چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی

در نمونه بالا شما به جز تاریخ و نوع جفت ارز، قیمتی که در آن سفارش داده اید، لات، نسبت ریسک به ریوارد، حد سود و حد ضرر، مقدار سود یا ضرر و استراتژی استفاده شده را می بینید.

ژورنال معاملاتی چیست و چطور یک ژورنال معاملاتی درست کنیم؟

داشتن یک ژورنال معاملاتی، یک استراتژی هوشمند برای افزایش عملکرد و کسب اطمینان در معاملات فارکس است. موفقیت در معاملات فارکس نیاز به برنامه ریزی و تمرین بالایی دارد. معامله گران فارکس برای موفقیت مداوم در معاملات، باید یک فرآیند یادگیری جامع را تدوین و اجرا کنند.

بهترین ابزار برای هدایت و بهینه سازی سیستم معامله گران فارکس، استفاده از یک ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی است. اگر قصد دارید از طریق اقدام و عمل به یک معامله گر موفق تبدیل شوید، دفتر ثبت ماملات فارکس یا همان ژورنال معاملاتی می تواند شما را سریعتر به سمت یک حرفه سودآور هدایت کند.

نکاتی را که در این مقاله آموزشی برای شما توضیح خواهیم داد، به شرح زیر است:

ژورنال معاملاتی چیست؟ مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی، چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟ یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟ نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟ نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی و نتیجه گیری.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد است. ژورنال معاملاتی جایی است که شما تریدهای روزانه تان را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور می کنید.

ژورنال معاملاتی می تواند به شما در رصد کردن پیشرفت هایتان بعلاوه ورودها و خروج های اشتباه در معاملاتتان، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ظبط ها در دراز مدت، به شما به عنوان اساس معاملات بهتر، یاری می رساند. در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می دهد.

مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی

داشتن ژورنال معاملاتی مزایای بیشماری دارد. معامله گران فارکس با استفاده از یک دفتر ثبت معاملات فارکس می توانند یک استراتژی سودآور بر اساس تجربه معاملاتی شان ایجاد کنند. ما در این قسمت سعی داریم تا برخی از مهمترین این محاسن را برای شما شرح دهیم.

1- یک چارچوب محکم برای استراتژی شما است

برای اینکه معاملات موفقی داشته باشید، به یک چارچوب سودآور نیاز دارید تا بتوانید استراتژی هایتان را بر اساس آن بسازید و توسعه دهید. از طریق ثبت و ظبط دقیق و موشکافانه و جزییات این معاملات، تمام محاسبات و حرکاتی که طی تریدهای روزانه تان انجام می دهید، می تواند از این طریق، به طرز صحیحی آزموده شود. این چارچوب به شما کمک می کند تا معاملات موفقتان را تشخیص داده و جلوی معاملات ناموفق آینده را بگیرد.

2- جلوی معاملات احساسی تان را می گیرد

یکی از اصول ها و قوانین کلیدی معامله در فارکس، به زیرساخت های فکری و روانشناسی شما بستگی دارد. اگر از اکثر تریدرها بپرسید، به شما خواهند گفت که خیلی وقت ها نتوانسته اند جلوی احساساتشان را بگیرند و دست به معاملات احساسی زده اند.

نتیجه اینگونه معاملات، همیشه شکست در آن ترید خاص بوده است. با نت برداری و نوشتن تمام نکات حیاتی در ژورنال معاملاتی، شما می توانید جلوی اینگونه رفتارهای هیجانی تان را بگیرید. این تمرین به شما کمک می کند تا چنانچه دست به چنین معامله ای زدید، بتوانید نسبت به این رفتارتان آگاه باشید تا در معاملات بعدی تان، از روی آنها عمل نکنید.

3- نقاط قوت و ضعف تان را به شما نشان می دهد

به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی، ثبت و ظبط تمام تریدها یا ژورنال نویسی به شما کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و نسبت به آنها، آگاه باشید. تنها از طریق ثبت کردن معاملات هست که شما می توانید مشاور و مربی خودتان باشید و مهارت های جدیدی را بیاموزید.

یکی دیگر از فواید یادداشت برداری از تریدرها این است که شما بیشتر می توانید مسول خطاها و اشتباهاتتان باشید. با آگاهی از اینکه نیازمند انجام چه کارهایی برای بهبود بهتر معاملات تان هستید، می توانید مهارت های معاملاتی خود را بهینه کنید و آنها را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید.

4- شما را از تریدهای مشکوک، دور می دارد

داشتن یک ژورنال معاملاتی، باعث می شود تا شما یک نقشه، طرح و یا استراتژی معاملاتی داشته باشید. اکثر افرادی که در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس سرمایه شان را از دست می چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی دهند، به خاطر نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه است. یادداشت برداری و داشتن یک ژورنال معاملاتی، می تواند اینگونه احساسات و تصمیمات شما را کنترل کند و به شما کمک کند تا از عواقب احتمالی آنها، آگاه تر شوید.

پس از ایجاد یک برنامه معاملاتی مناسب، از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید تا شما را از معاملات نامطمئن و خطرناک دور نگه دارد.

5- داشتن یک ژورنال، رشد مبتنی بر عملکرد را تشویق می کند

هرچه بیشتر بتوانید معاملاتتان را آنالیز و تحلیل کنید، بیشتر قادر خواهید بود تا معاملات بهینه ای داشته باشید و عملکردتان را اصلاح کنید. حسن این کار این است که پس از هر بار تجزیه و تحلیل، شما قادر خواهید بود عملکرد خود را بررسی کنید و برنامه ریزی کنید که چگونه می توانید در معاملات بعدی عملکرد و سود بهتر و بیشتری داشته باشید.

تنها با کمک یک ژورنال معاملاتی است که شما می توانید تصویر واضحی از کل عملکردتان داشته باشید. انجام این کار، رشد شما را به عنوان یک تریدر حرفه ای فارکس در مقابل معامله گرانی که خودشان را ارزیابی نمی کنند، تقویت می کند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟

ساختن یک ژورنال معاملاتی، کار بسیار ساده ای است و شما می توانید آن را با اهداف و سبک معاملاتی تان، تنظیم کنید. در اینجا جدا از اینکه چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی ما در چهار مرحله ساده، روش ساختن یک مجله معاملاتی را به شما توضیح می دهیم، در ادامه مقاله نیز عمیق تر به آن خواهیم پرداخت.

مرحله اول: بین یک دفتر ساده و یک ژورنال معاملاتی آماده (فایل اکسل هم می شود)، یکی را انتخاب کنید. توصیه ما ژورنال معاملاتی آمادهیا همان فایل اکسل است.

مرحله دوم: مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می خواهید در آن یادداشت کنید. (تاریخ ترید، نکات اساسی، سایز پوزیشن و غیره.)

مرحله سوم: به محض اینکه حد سود و حد ضررتان را مشخص کردید، معامله تان را ثبت کنید.

مرحله چهارم: پس از یک دوره تعیین شده (روزانه / ماهانه / هفتگی) داده ها را جمع آوری کنید و معاملاتتان را بررسی کنید.

در قسمت بعد به صورت کامل تر به نکات مذکور، می پردازیم.

یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟

ژورنال معاملاتی یا دفتر ثبت معاملات فارکس، از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. اینکه چه چیزهایی را شما می توانید به این ژورنال اضافه کنید، کاملا بستگی به نوع شخصیت و استراتژی معاملاتی شما دارد. ولی معمولا ژورنال نویسی در فارکس، شامل موارد زیر می شود:

1- یک دفتر یا یک ژورنال معاملاتی را انتخاب کنید

توصیه ما یک ژورنال معاملاتی آماده یا یک فایل اکسل است چرا که تمام آنچه بدان نیاز دارید، در آن وجود دارد. همانطور که در گام چهارم به شما توضیح خواهیم داد، انجام این کارها شما را وادار می کند به تریدهایتان، فکر کنید.

2- مشخص کنید چه نکاتی را می خواهید در آن ثبت کنید

یک فایل استاندارد ژورنال معاملاتی، شامل موارد زیر است:

موفق یا ناموفق

احساس لحظه

دلیل ترید

پیپ سود/ضرر

استراتژی

درجه اطمینان

تاریخ

خرید/فروش

سایز معامله

جفت ارز

فرمت استاندارد آن، مثالی از شکل ساده یک ژورنال معاملاتی است. انجام این کار می تواند به شما کمک کند تا در معاملات خود فکر کنید، اما شما می توانید با اضافه کردن چند معیار اضافی دیگر، مجله را به گونه ای ارتقا دهید که اطلاعات بسیار مفید و جامع تری داشته باشید.

برخی از معیارهای دیگری که می توانید به ژورنال خود، اضافه کنید، شامل:

دلیل ترید کردن

دلیل شما می توانید تکنیکال، فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آنها باشد. هنگامی که چندین معامله را انجام دادید، می توانید در مورد این اطلاعات فکر کنید تا ببینید آیا دلایل شما برای معامله، نتایج ملموس دارد یا خیر. این مسئله همچنین می تواند به شما کمک کند تا ببینید که آیا اصلا استراتژی تان به درد بخور است یا خیر؟

درجه اطمینان نسبت به معامله

اینکه درباره تریدتان چه احساسی دارید نیز مهم است. اگر تریدی را بر اساس الگوهای تکنیکالی انجام می دهید و چنانچه الگوها با تعداد بیشماری از معیارهای شما همخوانی دارد، آن وقت است که می توانید در این قسمت، درجه اطمینان بالا (منظور درجه پایین، متوسط و بالا است) را تیک بزنید.

چنانچه الگوها یا مسائل فاندامنتالی آنطور که باید نیستند، آن وقت درجه اطمینان معامله شما بر اساس فاکتورهایی که ترید می کنید، متوسط یا پایین خواهد بود. نوشتن درجه یقین معامله، به شما کمک می کند تا تعداد معاملات موفق خود را بر اساس درجه بندی، محاسبه کنید. نکته مهم انجام این کار این است که شما با تیک زدن یا ثبت این قسمت، فقط زمانهایی که کاملا از تریدتان مطمئن هستید، معامله می کنید.

چیزهای چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی دیگر

شما هر آنچه که نیاز دارید را می توانید در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. برخی از معامله گران معیارهایی درباره اینکه به محض باز کردن یک ترید از لحاظ احساسی چگونه فکر می کنند را نیز اضافه می کنند. هرآنچه فکر می کنید نیاز دارید را می توانید، بنویسید. برخی دیگر از موارد مهم عبارتند از: مدت زمان معامله، شرایط مارکت در روزی که ترید کردید، دلیل منطقی پشت تریدتان و غیره.

3- بلافاصله بعد از شروع ترید، آن را ثبت کنید

سعی کنید این عادت را در خودتان پرورش دهید که به محض اینکه پوزیشن خرید یا فروش را باز کردید تا این مسئله تازگی دارد، آن را ثبت کنید. این مسئله باعث می شود دلیل اینکه چرا این ترید را انجام دادید را فراموش نکنید. حتما، این کار را بلافاصله بعد از مشخص کردن حد سود و حد ضرر، انجام دهید.

4- داده هایتان را جمع آوری کنید و معاملات انجام شده را بررسی کنید

بعد از زمان مشخصی مثلا به طور هفتگی، ماهانه یا فصلی، داده های تان را گردآوری کنید چونکه حتما شما اطلاعات گران قیمتی از تریدهایتان را در دست دارید. اگر در ژورنال تان معیار درجه اطمینان نسبت به معامله را نیز دارید، تعداد معاملات موفقتان زمانیکه درجه اطمینان معامله کم، متوسط و زیاد بوده است را، محاسبه کنید.

وقتی این داده های ارزشمند را جمع آوری کردید، می توانید تصمیم بگیرید که چقدر ارزش دارد معامله ای را وقتی که اهمیت آن بالا نیست و درجه اهمیتش کم یا متوسط است، انجام دهید!

به عنوان مثال، اگر به ده معامله تان درجه اطمینان بالا دادید و هشت تای آن موفق بوده، این به این معنی است که 80% معاملات شما موفق بوده است. اگر به ده معامله تان درجه اطمینان پایین داده اید و فقط دو تای آنها موفق بوده است، این به معنی 20% معامله موفق است.

نتیجتا این بدین معنی است که فقط زمانهایی که درجه اطمینان شما نسبت به معامله ای بالا است، دست به ترید بزنید. شما می توانید این کار را برای تمام معیارهایی که در ژورنال معاملاتی تان وجود دارند، انجام دهید.

نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟

نرم افزار ژورنال معاملاتی، ترید کردن دارایی های مالی مثل سهام، آتی، آپشن ها و ارزهای بین المللی را آسان تر می کند. انواع پکیج نرم افزار ژورنال معاملاتی برای تمام سطوح معامله گران و مناسب دارایی های مختلف، وجود دارد. به عنوان مثال اگر معامله گر بازار فارکس یا بازار سهام هستید می توانید سری به نرم افزارهای مخصوص بازار فارکس یا سهام بزنید.

این نرم افزارها به دو صورت رایگان و پولی در دسترس معامله گران می باشد. مثلا نرم افزار ژورنال معاملاتی مایکروسافت اکسل، یکی از مواردی است که تریدرها از آن استفاده می کنند. گاهی برای دریافت آنها باید پول پرداخت کنید و گاهی هم می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود کنید.

نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی

در این قسمت، ما چند نمونه از ژورنال های معاملاتی فارکس را به شما نشان می دهیم. همانطور که جلوتر هم برای شما شرح دادیم، شما می توانید موارد بیشتری را بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان، به این ژورنال اضافه کنید. لطفا به عکسهای زیر توجه کنید.

در نمونه بالا شما به جز تاریخ و نوع جفت ارز، قیمتی که در آن سفارش داده اید، لات، نسبت ریسک به ریوارد، حد سود و حد ضرر، مقدار سود یا ضرر و استراتژی استفاده شده را می بینید.

نتیجه گیری

یک تریدر موفق نه تنها هر معامله اش را بررسی می کند، بلکه پیشرفت روند اجرایی و عملکردش را نیز به طور مرتب چک می کند. معامله گران فارکس از طریق یک دفتر ثبت معاملات فارکس، قادر خواهند بود مسیر رسیدن به معاملات پرسود و منظم را، سریع تر بپیمایند.

با استفاده از ابزار ساده و بسیار موثر ژورنال معاملاتی، شما می توانید فرآیند معاملاتی خود را ارزیابی و بررسی کنید و کیفیت تریدهایتان را بالا ببرید. شما می توانید مهارت ها، احساسات کنترل نشده و دیگر جنبه های پنهان وجودتان را حین معاملاتتان، مشاهده کنید و بعد از اینکه نسبت به آنها آگاه شدید، در صدد مرتفع کردن و بهبود عادات تان برآیید.

برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست؟

حتما می‌دانید که حضور در بازارهای مالی معاملاتی بدون ریسک امکان پذیر نیست. ریسک کردن در این بازار یعنی همان اندازه که ممکن است از حضور در یک معامله سود به دست آوردید، ممکن است سرمایه‌تان نیز از دست برود. بنابراین چیزی که در این بازارها اهمیت دارد افزایش مداوم اطلاعات و همچنین مدیریت ریسک است که با داشتن برنامه معاملاتی (Trading Plan) میسر خواهد شد.

برنامه معاملاتی همان نقشه‌ای است که به معامله‌گر کمک می‌کند در یک معامله موفقیت آمیز حضور داشته باشد و سود به دست آورد. این برنامه حتی کمک می‌کند که اگر تریدر در یک معامله ضرر کرده باشد چطور عمل کند که جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرد.

همچنین کمک می‌کند که با مشاهده عوامل بیرونی و نوسانات بازار تصمیمات هیجانی و از پیش تعیین نشده، نگیرد و هر گامی که برمی‌دارد با فکر باشد. یک برنامه معاملاتی درست، تریدر را از بروز واکنش‌هایی بر اساس ترس یا طمع باز می‌دارد. در این مطلب به بررسی انجام ترید از روی برنامه معاملاتی پرداخته ایم.

دلیل نیاز به برنامه معاملاتی (Trading Plan)

برنامه معاملاتی (Trading Plan) به تریدر نظم و قاعده می‌دهد. کمک می‌کند که احساسات خود را کنترل کند و با مشاهده نوسانات بازار، رفتارهای بی‌منطق و تصمیماتی از روی ترس یا طمع که بعید نیست منجر به ضرر و از بین رفتن سرمایه شود نگیرد.

البته داشتن برنامه معاملاتی اصلا به معنای این نیست که در شرایط خوب مانع تصمیم‌گیری صحیح شود. بلکه با داشتن همین برنامه هم می‌توان به صورت حساب شده از منطقه امن خارج شد و سود چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی به دست آورد.

Trading Plan کمک می‌کند که معامله‌گر سود و زیان حاصل از یک ترید را به وضوح بررسی کند و بعد تصمیم بگیرد. با داشتن برنامه معاملاتی تعداد تریدهای هیجانی و بروز رفتارهای نادرست به میزان قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود.

نحوه ایجاد برنامه معاملاتی (Trading Plan)

برنامه معاملاتی (Trading Plan) باتوجه به هدف، چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی استراتژی، ویژگی‌های بازار و همچنین ویژگی‌های شخصی تریدر تعریف می‌شوند. برای ساخت یک برنامه معاملاتی کاربردی و صحیح باید به نکات زیر توجه کرد:

سنجش مهارت‌ها

قبل از هر اقدامی باید به درستی بدانید که چه می‌خواهید و چه استراتژی و هدفی را در پیش گرفته اید. در این راستا باید موارد زیر را بررسی کنید.

_بررسی تجربه‌های معاملاتی

_تمرین برای افزایش مهارت تصمیم‌گیری برای ورود و خروج به موقع معاملات

_آزمایش استراتژی منتخب

_بررسی کارکرد و نتایج حاصل از استراتژی منتخب

دانستن این موارد و افزایش مهارت در این خصوص تا حد زیادی ریسک معاملات را کم می‌کند و منجر به حضور در ترید موفق می‌شود.

2.آمادگی ذهنی

یکی از مهم‌ترین عواملی که چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی منجر به اتخاذ تصمیمات درست در ترید می‌شود، داشتن سلامت و آرامش ذهنی است. این موضوع کمک می‌کند که تریدر تصمیم درست و منطقی بگیرد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود اگر تریدر به هر دلیلی در یک روز حال روحی خوبی ندارد یا روز خود را خوب شروع نکرده باشد، بهتر است در هیچ معامله ای شرکت نکند.

معامله گر باید قبل از حضور در بازار معاملات به میزان کافی استراحت کرده باشد. کمی پیاده‌روی کرده باشد. دوش گرفته باشد و… انجام هر کاری که به افزایش آرامش فرد کمک می‌کند توصیه می‌شود.

3.انجام تحقیق و بررسی

قبل از اینکه معامله گر وارد بازار شود باید تا حد امکان اطلاعات خود را افزایش بدهد. داشتن اطلاعات به یک معامله گر قدرت می‌دهد. هر روز باید اخبار بازار را چک کند و از همه چیز باخبر باشد. قراردادها، حجم معاملات، نوسانات بازار، شکست قیمت‌ها و… از جمله مواردی هستند که به افزایش اطلاعات معامله‌گر کمک می‌کنند.

4.مشخص کردن هدف

معامله‌گر باید به خوبی بداند که چه اهدافی دارد. یعنی باید اهداف هفتگی، ماهانه و سالانه‌ای که از حضور در بازار معاملات ارزهای دیجیتال دارد را مشخص کند. اهداف کلی با توجه به محاسبه نسبت ریسک به ریوارد و نسبت سود احتمالی در معاملات مشخص می‌شوند.

بسیاری از معامله‌گران با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 وارد معامله می‌شوند. یعنی می‌گویند چنانچه در این معامله شرکت کنند احتمال به دست آوردن سود در مقابل احتمال ضرر کردن 3 برابر است. بنابراین با علم بر اینکه احتمال سودآور بودن معامله بیشتر است وارد ترید می‌شوند.

5مشخص کردن حد ضرر

با توجه به استراتژی معاملاتی منتخب و همچنین میزان ریسک پذیری معامله‌گر می‌توان حد ضرر را تعیین کرد. حد ضرر معمولا از مقداری بین 1 تا 5 مشخص می‌شود. معامله گر باید به حدضرری که از پیش تعیین کرده است توجه کند و به محض مشاهده آن سریع تصمیم بگیرد و از ترید خارج شود. در غیر این صورت متحمل خسارات مالی جبران ناپذیری خواهد شد.

6.مشخص کردن قوانین ورود و خروج

معامله‌گر باید با برنامه‌ریزی وارد بازار شود. یعنی باید بداند که چه موقه وارد ترید شود و چه موقع سریع از ترید خارج شود. برای این کار معامله گر باید قوانین و مقررات دقیقی را برای خودش وضع کرده باشد. این قوانین همان نیرویی است که کمک می‌کند از روی ترس یا طمع تصمیمی نگیرد.

داشتن برنامه در این زمینه منجر به کسب سود بیشتر (زود خارج نمی‌شود) و همچنین جلوگیری از ضرر بیشتر (به موقع خارج می‌شود) خواهد شد.

7.ثبت همه اطلاعات معاملات

معامله‌گر باید گزارش همه معاملات خود را به صورت دقیق با ذکر همه جزییات ثبت کند. ثبت این اطلاعات برای انتخاب استراتژی مناسب کمک می‌کند. همچنین چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی موجب می‌شود که یک اشتباه در معاملات را دو بار تکرار نکند. اطلاعاتی که باید ثبت شوند عبارتند از: قیمت ورود به معامله، قیمت خروج از معامله، تعیین حد ضرر و حد سود، حجم معاملات ، تصویری از نمودار قیمت ها و ژورنال معاملاتی.

نتیجه گیری

در این مطلب با دلایل لزوم داشتن برنامه معاملاتی (Trading Plan) آشنا شدیم. گفتیم که برنامه معاملاتی همان نقشه‌ای است که به معامله‌گر کمک می‌کند در یک معامله موفقیت آمیز حضور داشته باشد و سود به دست آورد.

این برنامه حتی کمک می‌کند که اگر معامله‌گر در یک معامله ضرر کرده باشد چطور عمل کند که جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرد. کمک می‌کند که با مشاهده عوامل بیرونی و نوسانات بازار تصمیمات هیجانی و از پیش تعیین نشده، نگیرد و هر گامی که برمی‌دارد با فکر باشد. یک برنامه معاملاتی درست، معامله گر را از بروز واکنش‌هایی بر اساس ترس یا طمع باز می‌دارد.

سنجش مهارت‌ها، داشتن آمادگی ذهنی، مشخص کردن هدف، تعیین حد ضرر، تعیین مقررات ورود و خروج و ثبت اطلاعات مربوط به معاملات از جمله مواردی هستند که به داشتن یک برنامه معاملاتی درست کمک می‌کنند.

برنامه معاملاتی Trading plan

اگر به عنوان یک معامله کننده قصد ورود به بازار رمز ارز ها را دارید. باید بدانید که بدون وجود یک برنامه معاملاتی موفق نخواهید شد. و اگر یک تریدر هستید پس قطعا یک برنامه معاملاتی خوب برای خودتان چیده اید! در این مقاله به بررسی بیشتر این موضوع میپردازیم.

اخبار پر سرو صدایی در حوزه رمز ارز ها به گوش میخورد. عده زیادی از طریق این بازار به درآمد های کلانی رسیده اند. بر همین اساس همه روزه افراد زیادی هستند که تصمیم میگیرند، با صرف بخشی از سرمایه اشان به این مجموعه بپیوندند.

اما به این سادگی ها هم نیست. در دنیای پر رقابت رمزارز ها حفظ سرمایه از کسب سود با ارزش تر و بسیار مهم تر است.

فرض کنید به جایی می‌خواهید بروید، تا زمانی که مقصد معلوم نباشد، تنها با حرکت کردن به جایی نخواهید رسید. در بازار های مالی باید با نقشه راه پیش بروید، تا بتوانید در این فضا بمانید و به سود برسید.

چارچوب یک برنامه معاملاتی به چه صورت است؟

به طور کلی زنجیره ای متصل بهم برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ابتدا باید بدانید که چه میخواهید و با چه استراتژی قصد رسیدن به هدف خود را دارید. اطلاع از میزان مهارتتان در پاسخ این سوال تاثیر گذار خواهد بود. پس از آن اطلاعات عمومی و تخصصی شما از بازار است، که شما را به پاسخ نزدیک تر میکند. با لحاظ حالت های مختلف از نوسانات بازار استراتژی مورد نظرتان را طراحی کنید. و سپس به آزمایش آن با ریسک های پایین بپردازید.

هدف از ایجاد تریدینگ پلن و یا برنامه معاملاتی کنترل احساسات و رفتار های هیجانی است.

برای ایجاد یک برنامه معاملاتی به چه ابزاری نیاز داریم؟

آرامش فکری:

دنیای رمز ارز ها دنیایی است که با استراتژی های مختلف گره خورده است. همان طور که میدانید فضای مالی مانند بازی شترنج میماند. تصمیماتی که در این فضا میگیرید گاها جبران پذیر و یا برعکس جبران ناپذیر خواهد بود. یک تصمیم هوشمندان شما را به سود و یک تصمیم احساسی شما را به ضرر میرساند. پس با این حساب آرامش فکری در این حوزه مهم است. و اگر شرایطی بر شما حاکم شد که قدرت تصمیم گیری نداشتید. بهتراست خودتان را از فضای مالی که وابسته به تصمیمات شماست دور کنید. با مطالعه کتاب روان شناسی معامله گری Brett Steenbarger میتوانید اطلاعات بیشتری را در این خصوص کسب کنید.

تحقیق و پژوهش:

غفلت از تحقیق و پژوهش خود اشتباهی بزرگ محسوب میشود. افرادی که اطلاعات خود را در حوزه کاری خود به روز نگه میدارند. میتوان گفت برگ برنده را در دستان خود گرفته اند. اطلاع از جدید ترین اخبار خود به تصمیم گیری ها کمک بسزایی خواهد کرد همچنین کنجکاوی در خصوص جدیدترین ابزار ها باعث سهولت تحلیل ها خواهد شد.

با تحقیق و پژوهش میتوان نگاهی به تجربیات تریدر های موفق و نا موفق داشت. و از سیاست های آنان الگو برداری کرد.

با قدرت دانش و استفاده از ابزاری به نام “آگاهی” تا حدود زیادی موفقیت خود را ضمانت کرده اید.

تعیین هدف:

با تعیین هدف به نوعی تکلیف خود را از خواسته تان از فضای کریپتوکارنسی مشخص میکنید. این خود برای هر تریدر میتواند بسیار کمک کننده باشد. مشخص کردن هدف به سه عامل مهم بستگی دارد

• نسبت ریسک پذیری
• هدف مالی
• سطح سود

با آنالیز کردن این سه مورد میتوانید هدف خود را از بازار مال تان مشخص کنید. و در همان چارچوب برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید.

حد ضرر:

در فضای کریپتوکارنسی نوسانات بالاست. اگر یک تریدر ادعا کند که در این بازار هیچ گاه ضرر نکرده احتمالا هیچ معامله ای را انجام نداده است. ضرر جزو لاینفک معاملات است. تریدر های معروف هم ضرر میکنند. اما آنان خیلی خوب ضررهایشان را جبران میکنند.

حال سوال اینجاست که تا چه حد ضرر کنیم؟ باید برای ضرر هایتان نیز برنامه داشته باشید. مشخص کردن حد ضرر بر اساس سقف توان مالی سرمایه گذاریتان و ریسک پذیری مشخص خواهد شد. از طرفی الگو برداری از تریدر های موفق در این زمینه نیز میتواند کمک کننده باشد.

گزارش کار: نتیجه برایند ماعملاتی ات مهمه- در ورود و خروجت تاثیر داره

ارائه گزارش کار:

با ثبت استراتژی ها و رقم سود و ضررتان میتوانید در تصمیمات و برنامه ریزی هایتان موثر باشید. ارائه گزارش کار از عملکرد خودتان ابزاری است که به وسیله آن میتوانید خود را به چالش کشیده و نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی کنید. این خود نشان دهنده برایند معاملاتی شما خواهد بود.

کنترل احساسات:

در معاملات احساسات به کرات بر انسان چیره میشوند. ترس، طمع و… از حالاتی است که باعث اخذ تصمیمات اشتباه بر پایه احساسات میشود. با مهار کردن احساسات با استفاده از ابزاری مثل دانش و… میتوانید خود را پیرور در میدان تصور کنید.

این مقاله با هدف اهمیت برنامه معاملاتی و ارائه راهکار های موثر به شما ارائه شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جامع فیبودکس رجوع کنید

خلاصه درس: نکاتی پیرامون طراحی یک برنامه معاملاتی

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم مروری داشته باشیم بر دروس گذشته در ارتباط با برنامه معاملاتی.

تفاوت بین سود کردن و ضرر کردن می‌تواند تنها محدود به داشتن یک برنامه معاملاتی و نداشتن یک برنامه معاملاتی باشد!

برنامه معاملاتی یک رویکرد منظم و سازمان‌یافته برای اجرای یک سیستم معاملاتی است که شما بر اساس تحلیل خود و دورنمای بازار برای خود ایجاد کرده‌اید. در همین حال نکات مدیریت ریسک و روانشناسی فردی را نیز باید در تحلیل خود منظور کنید.

مهم نیست برنامه معاملاتی شما چقدر عالیست. اگر به آن پایبند نباشید و آن را دقیق اجرا نکنید، برنامه جواب نخواهد داد.

معامله‌گرانی که از یک رویکرد منظم پیروی می‌کنند همان معامله‌گرانی هستند که سالها و سالهاست توانسته‌اند در بازار دوام آورند.

ممکن است معاملات ضررده آنها حتی از معاملات پیروز آنها بیشتر باشد اما همچنان آنها سودآور باشند زیرا آنها یک رویکرد منظم را بطور دقیق رعایت و اجرا می‌کنند.

در زیر خلاصه ای از مزایای کلیدی داشتن برنامه معاملاتی ارایه می‌گردد:

• معامله کردن وقتی یک برنامه داریم از معامله وقتی یک برنامه نداریم، ساده تر است.
• استرس کمتر به معنای سلامت روحی و جسمی بیشتر است.
• قابلیت ارزیابی عملکرد، شناسایی مشکلات و تصحیح و اصلاح آنها.
• یک چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی برنامه معاملاتی از ریشه دواندن بسیاری از مشکلات روحی روانی جلوگیری می‌کند.
• یک برنامه معاملاتی اگر بصورت دقیق اجرا شود، شمار معاملات بد را کاهش می‌دهد.
• یک برنامه معاملاتی هرگونه رفتار غیرمنطقی را در نطفه خفه می‌کند!
• یک برنامه معاملاتی شما را قادر می‌سازد تنها چیزی که می‌توانید کنترل کنید را کنترل کنید: یعنی خودتان!
• یک برنامه معاملاتی حجم زیادی از انضباط و نظم را به داخل معاملات شما تزریق می‌کند. قماربازان هم فاقد نظم و انضباط هستند و هم فاقد یک برنامه معاملاتی.
• یک برنامه معاملاتی شما را قادر می‌سازد تا کمی ریسک کرده و خارج از دایره راحتی خود معامله کنید. احتمالا بارها شده است که اجازه داده‌اید ضررها بزرگ و بزرگتر شوند و سود ها را سریع بسته‌اید! چرا؟! چون این راحت‌ترین کار است! یک برنامه معاملاتی اگر دقیق و منظم اجرا شود از وقوع چنین چیزهایی جلوگیری می‌کند.
• یک برنامه معاملاتی GPS شماست که شما را از جایی که اکنون هستید به جایی که می‌خواهید بروید انتقال می‌دهد: یعنی سودآوری پایدار! شما به نحوی طراحی شده است که اگر جایی از مسیر را اشتباه بپیچید به سرعت متوجه خواهید شد و این فرصت را دارید که پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود مشکل را تصحیح کنید.

و نکته آخر پیش از آنکه به کلاس درس بعدی روید..

همواره بیاد داشته باشید که یک برنامه معاملاتی کاری است که مدام در حال پیشرفت است..

فضای بازار ساکن و بی حرکت نیست. پویاست و دایما در حال تغییر است. همانطور که همه چیز تغییر می‌کند، برنامه معاملاتی شما نیز باید تغییر کند.

برنامه معاملاتی و روند کار خود را هر چند وقت یکبار ارزیابی کنید. بویژه زمانی که شرایط زندگی و یا اوضاع مالی شما تغییر می‌کند.

همچنین همانطور که بررسی های شما منجر به تغییر در سیستم معاملاتی یا روش‌های معاملاتی شما می‌شود، اطمینان حاصل کنید که این اصلاحات در برنامه معاملاتی شما منعکس می‌گردد.

تطابق پیدا کنید تا منقرض نشوید. چارلز داروین!

بیاد داشته باشید که هدف اصلی یک برنامه معاملاتی اینست که شما را بر روی کارتان متمرکز و متعهد کند، تا اینگونه موثر و منسجم عمل کرده و بتوانید تصمیمات معاملاتی خوب بگیرید.

با این حال بستگی به خود شما دارد که چطور این برنامه را می‌سازید. و بدانید در صورتیکه آن را عملا مورد استفاده قرار ندهید اساسا بی مصرف خواهد بود.

به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید!

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به اهمیت موضوع پایبندی به برنامه معاملاتی خواهیم پرداخت.

یک برنامه معاملاتی تنها زمانی کارآمد و مفید خواهد بود که قوانین آن رعایت شود.

شما باید به آن پایبند باشید!

گفتنش راحت است. بله. در واقع عقل سلیم نیز همین را می‌گوید که چنین چیزی بدیهی است..اما بیشتر معامله‌گران همچنان از انجام آن عاجزند.

عدم تطابق معامله‌گران با برنامه معاملاتی.

برنامه معاملاتی باید یک برنامه متناسب با توانایی های خودتان باشد. طرحی متناسب با اهداف خودتان، میزان تحمل ریسک خودتان و سبک زندگی فردی خودتان.

شما باید هر مولفه برنامه معاملاتی را بر اساس سلیقه های شخصی خودتان ایجاد کرده و طراحی کنید. هرگز از این حقیقت غافل نشوید که برنامه معاملاتی باید اندازه خود شما و پاسخگوی نیازهای شما باشد.

نه اندازه دوست دخترتان. نه اندازه دوست پسرتان.

اندازه تن رونالد رفیق شیرین ما که سرش شکل همبرگر است و شلوار خال خالی صورتی می‌پوشد و یک رپر الهام‌بخش است نیز نباید باشد.

برنامه معاملاتی شما باید بر اساس واقعیت ساخته شود. نه بر اساس امید.

اگر دارید برنامه معاملاتی شخص دیگری را کپی می کنید و یا برنامه معاملاتی شما بر اساس تصورات و فرضیات اشتباه ساخته شده است، بدانید با آن تطابقی نداشته و در مسیر اجرای آن نیز به مشکل خواهید خورد.

راه حل: با خودتان صادق باشید. سپس برنامه معاملاتی خود را از نو طراحی کنید.

برنامه‌های معاملاتی با هدف «کارایی در بلندمدت» طراحی می‌شوند.

بسیاری از معامله‌گران فارکس برنامه معاملاتی خود را کنار می‌گذارند یا اغلب به زبان تخصصی تر از سیستم معاملاتی خود که در دل برنامه معاملاتی آنها نهفته است، دست می‌کشند.

آنها قادر به تحمل ضررهای متوالی نیستند.

به جای آنکه در طول ایام سخت (که وقوع آن ناگزیر است) به برنامه معاملاتی خود بیشتر پایبند باشند، آن را کنار می‌گذارند!

راه حل: صبور باشید.

معامله کردن بر اساس یک برنامه مستلزم اینست که در طول تمام پستی و بلندی ها و تلخ و شیرین روزگار به آن پایبند باشید. چنین چیزی نیاز به نظم و انضباط دارد. نظم و انضباط مستحکم آن هم از جنس بتن.

معامله‌گرانی که فاقد نظم و انضباط هستند به برنامه‌های معاملاتی خود پایبند نیستند. شما باید انضباط داشته باشید. انضباط بتنی!

راه حل: منضبط باشید!

رفتار خود تخریبی چیست؟ برخی معامله‌گران فارکس مشکلات روحی و روانی نهادینه شده دارند که شخصیت معاملاتی آنها را از بین می برد.

برای حل این مسأله کافیست کمی بخود سخت بگیرید. آنگاه حل می شود. اما معامله‌گر ابتدا باید از وجود چنین مسایلی در شخصیت خود آگاه باشد. اگر ریشه مشکلات را ندانید نمی‌توانید راه حل آن را پیدا کنید.

وقتی اجرای برنامه معاملاتی خود دست می کشید و دیگر به آن پایبند نیستید، به خاطر این عدم پایبندی به انضباط دارید به خود پاداش می‌دهید و ممکن است فکر کنید عدم پایبندی به برنامه معاملاتی اشکالی ندارد.

یک سود غیرموجه می‌تواند رغبت شما را برای کنار گذاشتن برنامه معاملاتی افزایش دهد. شاید با خود اینگونه فکر کنید: یک بار این کار را کردم و سود کردم. شاید دوباره هم سود کنم. پس باز هم شانس خودم را امتحان کنم.

اما نکته اینست که نتایج مثبت معاملات بی نظم معمولا موقت هستند و عدم انضباط در نهایت منجر به ضرر معاملاتی خواهد شد.

سودهای موجه را از سودهای ناموجه متمایز سازید.

یک سود موجه زمانی است که شما یک برنامه معاملاتی مفصل و دقیق طراحی کرده‌اید و برنامه خود را مو به مو اجرا می‌کنید. سودی که ناشی از رعایت یک برنامه معاملاتی است توجیه پذیر بوده و تحکیم بخش انضباط معاملاتی است.

یک سود ناموجه زمانی است که شما برنامه معاملاتی خود را بطور کل رها می‌کنید و آن را کنار می‌گذارید. شاید سود کنید اما نتیجه کار شما شانسی خواهد بود.

شاید گزینه شما این باشد که سکه هوا اندازید و شانسی عمل کنید و اینگونه تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید. چنین سودی غیرقابل توجیه است و می‌تواند شما را به عدم انضباط در معاملات تشویق کند.

راه‌حل: در آینه نگاه کنید. البته امیدوارم خشکتان نزند.

اگر شخصا در خصوص پایبندی به برنامه معاملاتی خود مشکل دارید به احتمال زیاد دلیل آن یکی از موارد بالاست. اگر چنین است به راه‌حل های ارایه شده متوسل شوید.

ثبات رمز موفقیت است

مدیریت و حفظ انضباط برای داشتن معاملات سودآور و مستمر امری کلیدی است.

معامله کردن عبارتست از اینکه قانون میانگین ها را به سمت خود متمایل کنیم (در درس های بعدی در این خصوص بیشتر خواهیم گفت).

معامله‌گر پیروز کسی است که این مهارت را در خود ایجاد می‌کند که هر بار و با هر فرصتی بتواند توپ را به سمت سبد پرتاب کند. اینگونه شانس رفتن توپ به داخل سبد افزایش می‌یابد.

هر معامله گر باید با رعایت یک برنامه معاملاتی دقیق و مشخص در تک تک معاملات خود و بصورت با ثبات معامله کند.

اگر شما امروز یک طور معامله کنید و فردا طور دیگر، عملکرد معاملاتی شما نیز احتمالأ درهم و بر هم خواهد بود.

افزون بر این تعیین اینکه کدام استراتژی جواب می‌دهد و کدام جواب نمی‌دهد سخت‌تر می‌گردد.

سودآوری نتیجه انضباط معاملاتی است. اجازه ندهید سودهای ناموجه بر توانایی حفظ انضباط شما اثر گذارد.

به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و این نکته را ملکه ذهن خود سازید که اگر برنامه خود را بدقت رعایت و اجرا کنید در بلندمدت سودآوری بیشتری خواهید داشت.