استفاده از روش Martingale در معاملات

استراتژی مارتینگل در فارکس

روش‌های مختلف معامله از قدیم الایام در بین افراد رواج داشته است. امروزه یکی از روش‌های معامله در تجارت و سرمایه‌گذاری جا خوش کرده که به روش مارتینگل شهرت دارد. در روش مارتینگل برای فرد ممکن است یکی از حالات برد یا باخت رخ دهد. اگر شما هم تمایل دارید با مارتینگل در فارکس بیشتر آشنا شوید، در ادامه مقاله همراه ما باشید.

روش مارتینگل

اگر با معامله‌گران و شرط‌بندان گذشته صحبت داشته باشید، متوجه خواهید شد که تمام هدف آن‌ها از انجام قمار این است که در کمترین زمان ممکن سودهای ریز و درشتی عاید حالشان شود. در روش مارتینگل نیز کاری شبیه به شرط‌بندی انجام می‌گیرد که فرد با ورود به این نوع معامله باید یکی از دو حالت برد و باخت را بپذیرد. در روش مارتینگل احتمال اینکه فرد ببرد یا ببازد، ۵۰ درصد به ۵۰ درصد است. اگر در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده باشید و به اندازه کافی مهارت داشته باشید، قطعاً قادر خواهید بود احتمال موفقیت و برد خود را در بازار فارکس افزایش دهید. برای درک بهتر اجازه دهید مثال ساده‌ای را برای شما نقل کنیم:

مثالی از روش مارتینگل

در ابتدا لازم است بگوییم که در روش مارتینگل در فارکس شخص اجازه دارد در یک رشته خاص شرط‌بندی خود را آغاز کند و پس از آن هر بار اگر موفقیتی به دست نیاورد، لازم می‌شود شرط‌بندی بعدی را دو برابر کند؛ یعنی دو برابر مبلغی که بابت شرط‌بندی اولیه گذاشته باشد، وارد بازی کند. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بالاخره موفق شود و شرط‌بندی را ببرد. پس از آن می‌تواند با سودی که کسب کرده از بازی خارج شود؛ اما عملکرد این استراتژی چگونه است و سودی که بابت موفقیت در شرط‌بندی به افراد می‌رسد چه قدر است؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که جهت شروع یک شرط‌بندی افراد بر روی شیر و خط بودن سکه شرط‌بندی می‌کنند. برای این کار افراد طی صحبت‌هایی که بین آن‌ها رد و بدل می‌شود تصمیم می‌گیرند که کدام یک با رو آمدن شیر یا خط، چه مقدار مبلغی را برنده شوند. (این قسمت کاملاً توافقی است) پس از آن سکه به سمت بالا پرتاب می‌شود و اگر سکه شیر بیاید معادل آن چیزی که شرط‌بندی کرده‌اند برنده می‌شود، در غیر این صورت بازنده است.

در صورتی که شروع شرط‌بندی را با B تومان در نظر بگیریم باید روند طبق عبارات ذیل پیش رود. از طرفی اگر در اولین مرحله شیر آید و فرد برنده شود مبلغی به اندازه 2B تومان به وی می‌رسد. در صورتی که فرد برنده نشود در مرحله دوم لازم است مبلغی به اندازه 2B تومان را برای شروع دوره دوم شرط‌بندی وسط گذارد. از سوی دیگر اگر شرکت‌کننده در این مرحله شرط‌بندی را ببرد، سودی که به وی می‌رسد B تومان خواهد بود. محاسبه این میزان سود طبق فرامین ذیل می‌باشد:

• باخت از مرحله اول B تومان
• برد از مرحله دوم: 2B تومان
• سود کل B=2B-B تومان

نتیجه با باختن در این مرحله چه می‌شود؟

اما اگر در این مرحله نیز شرط‌بندی را باخت دهد چه؟! همان‌طوری که در متون فوق گفتیم در هر مرحله باید میزان شرط‌بندی دو برابر مرحله قبلی باشد‌. این بدین معناست که در این مرحله باید مبلغی به اندازه 4B تومان را وسط بگذارد. در صورتی که قرعه شانس به نام وی افتاد و برنده شد سودی به اندازه B تومان طبق محاسبات ذیل به وی خواهد رسید.

• باخت از مراحل اول و دوم B+2B=3B تومان
• برد از مرحله سوم: 4B تومان
• سود کل: B-3B=B4 تومان

جالب است بدانید در صورتی که سرمایه شرکت‌کننده‌ها تمام نشود و شرط‌بندی استفاده از روش Martingale در معاملات به اندازه N بار تکرار شود، در مرحله آخر سود شما به اندازه B تومان خواهد شد.

مارتینگل در فارکس چگونه روشی است؟

روش مارتینگل توسط فردی آمریکایی ابداع و به بشریت اعلام شد. پس از آن معامله‌گران تصمیم گرفتند به شیوه‌های متنوعی روش مارتینگل را اجرا کنند. مطابق با این روش لازم است افراد سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم کنند و خرید خود را در قیمت‌های گوناگونی بر مبنای این ضرایب انجام دهند. در این بین در صورتی که شما ۱ عدد سهم را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری کنید، قطعا انتظار رشد و دریافت سود خواهید داشت.

در برخی مواقع ممکن است با گذشت زمان ۱۰۰ تومان شما تبدیل به ۹۵ تومان شود، یعنی حدود ۵ درصد ضرر کنید. روش مارتینگل می‌گوید که در چنین مواقعی باید افراد دو سهم جدید را بخرند. در این صورت متوسط مبلغ خرید حدود ۹۶.۷ تومان کاهش پیدا می‌کند. این در حالیست که اگر سودی عاید حال شما شود قیمت به بالای ۹۶.۷ تومان خواهد شد. توجه داشته باشید که قیمت زیر ۱۰۰ تومان اولیه است.

اما اگر قیمت سهم به‌جای رشد دوباره افت کند چه می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم در صورتی که قیمت مجدداً حدود ۵ درصد کاهش پیدا کند به اندازه ۹۰.۲۵ تومان خواهد رسید. روش مارتینگل می‌گوید در چنین مواقعی لازم است ۲ برابر خرید قبلی خود را انجام دهید؛ یعنی لازم است شما ۴ سهم دیگر را خریداری کنید. جالب است بدانید این کار سبب می‌شود میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما حدود ۹۳ تومان کاهش پیدا کند. همان‌طوری که می‌دانید قیمت فعلی سهم شما هم‌اکنون ۱۰ درصد نسبت به قیمت خرید اولیه شما افت داشته است، حال اگر تنها ۳.۵ درصد رشد کند شما به سوددهی خواهید رسید.

مزایای روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل مانند هر روش دیگری که در بازار فارکس از آن بهره می‌گیرند از مزیت‌های متعددی برخوردار شده است. در روش مارتینگل صبر کردن معنای خاصی ندارد. در واقع زمانی که قیمت هر سهم از قیمت خرید اولیه‌ای که داشته‌ایم کمتر می‌شود، می‌توان به کمک استراتژی‌هایی خاص به سود مورد نظر خود رسید. به عبارت دیگر در این زمینه لازم است قبل از اینکه قیمت سهم به قیمت اولیه برسد اقدام کنیم تا سودی عاید حالمان شود. در روش مارتینگل گاهی صبر کردن به معنای پذیرفتن ضرر بیشتر و در نتیجه از دست دادن سرمایه بیشتر است.

توجه داشته باشید که در اکثر مواقع قیمت واقعی سهم پس از اینکه کاهش پیدا کرد به راحتی به حالت قبلی باز نمی‌گردد؛ بنابراین افراد مجبور خواهند شد ضرر و زیان معامله را قبول کنند و کنار بروند.

معایب روش مارتینگل

همان‌طوری که قبلاً به آن اشاره شد روش مارتینگل به کمک چندین معامله‌گر متبحر و بزرگ اجرا شده است. هر یک از معامله‌گران مذکور با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و میزان سود و ضررهای خود از معاملات سعی کرده‌اند بومی‌سازی این روش را انجام دهند. بر طبق روش مارتینگل افراد می‌توانند تعداد متعدد و مکرری این کار را انجام دهند. در مواقعی که افت قیمت داریم در واقع با خرید کردن می‌توان میانگین قیمت خرید را به آن نزدیک کرد.

اما در این‌جا باید به چندین مورد بسیار مهم و حیاتی دقت داشته باشید. در حقیقت سرمایه‌ای که جهت خرید و فروش و فعالیت در این روش به کار برده می‌شود، به هیچ عنوان نامحدود نیست؛ بنابراین ما توانایی اینکه به طور نامحدود روی هر خرید متضرر شده خود دو برابر خرید جدید انجام دهیم را نخواهیم داشت. هنگامی‌ که چندین مرحله بگذرد قطعاً حجم خرید بالاتر خواهد رفت و سرمایه‌ای که جهت خرید نیاز دارید نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند.

آیا از بین بردن معایب مارتینگل شدنی است؟

در یک پاسخ کوتاه باید بگوییم که بله. به عبارت دیگر با انجام چندین مرحله می‌توان به راحتی عیوب کوچکی که در روش مارتینگل وجود دارد را از بین برد. در حقیقت لازم است تمام مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کنید، در این صورت به راحتی می‌توانید از پس آن برآیید. اولین توصیه ما به شما این است که مراحل خرید خود را بیش از سه مرحله نکنید و آن را به همان سه مرحله محدود کنید. در واقع بهتر است تمام سرمایه خود را به 4 بخش نامساوی تقسیم‌بندی کنید. مثلاً این تقسیم‌بندی می‌تواند به صورت ۱، ۲، ۴ و ۸ باشد. جهت اطلاع باید بگوییم که این اعداد ضرایب مارتینگل یعنی توان‌های عدد ۲ هستند.

افراد در هر مرحله از خرید خود می‌توانند این اعداد را به کار ببرند. اجازه دهید واضح‌تر موضوع را برایتان شرح دهم: اگر کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت طبقه‌بندی شود، در هر مرحله که خریدی انجام می‌دهید یکی از ضرایب مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرند: به‌عنوان مثال ۱۵ میلیون تومان را به ۱ میلیون، ۲ میلیون، ۴ میلیون و ۸ میلیون تقسیم‌بندی می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت در صورتی که قیمت خرید اولیه‌تان کاهش یابد، با این‌طور تقسیم‌بندی کردن میزان ضرر شما به سه قسمت تقسیم‌بندی شده است. هر بار که خرید شما به یکی از سه قسمت تقسیم‌بندی شده رسید می‌توانید خرید کنید.

در انتها متوجه خواهید شد که شما با این کار توانسته‌اید حد ضرر را رعایت کنید؛ اما صورتی که فعال نشود و قیمت سهم خرید ابتدایی یا انتهایی رشد کند در واقع قیمت خرید شما در حالت بهینه‌ قرار گرفته است و با اولین تکان و رشد، متوجه خواهید شد که کل خرید شما به سوددهی ایده آلی رسیده است.

بهره‌گیری از روش مارتینگل در سرمایه‌گذاری بورس و ایده آل‌ترین حالت ممکن

به کمک این روش و استراتژی‌های منطقی مربوط به آن می‌توان جهت بهینه‌سازی بهای تمام‌شده سهم در هنگام کاهش قیمت گام برداشت. در صورتی که در بهره‌گیری از آن افراط کنید یا از آن استفاده نادرستی داشته باشید قطعاً به جز ضرر و زیان چیزی عاید حالتان نخواهد شد. توصیه دیگر ما به شما عزیزان این است که این روش را برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند به کار ببرید. سهامی که در وضعیت بنیادی قرار گرفته افت مقطعی را تجربه می‌کنند بنابراین این روش می‌تواند مانند پادزهر عمل کند و آن را از فرش به عرش برساند.

بهره‌گیری از روش مارتینگل در معاملات بورس تهران

در ادامه برای شما عزیزان مثالی از دنیای واقعیت‌ها و خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران شرح می‌دهیم؛ نموداری که تصویر آن را در زیر می‌بینید مربوط به سهم بکام می‌باشد. در این نمودار با شکسته شدن خط و سیر آن به‌طور نزولی تصمیم گرفته شد که مجدداً خریدی انجام شود.

در صورتی که سرمایه اولیه شما برای خرید یک سهم حدود ۱۵ میلیون تومان باشد، مطابق روش مارتینگل باید در اولین مرحله حدود ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خریداری کنید. با یک جمع و تفریق ساده متوجه خواهید شد که ۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی لازم است بخرید. در صورتی که کاهش قیمت ۵ درصدی دیده شود لازم است سهم ۲ میلیون تومان بعدی را نیز خریداری کنید. در واقع باید شما ۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی را بخرید. حال اگر ۱۰ درصد کاهش و افت قیمت شامل حال شما شود لازم می‌شود سهم ۴ میلیون تومانی بعدی را بخرید. در واقع در این راستا لازم است ۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی را تهیه کنید. درنهایت باید بگوییم که اگر با ۱۵ درصد افت قیمت روبه‌رو شدید لازم است سهم ۸ میلیون پایانی را خریداری کنید و معادل ۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی بخرید.

بر طبق این می‌توان گفت میانگین کل خرید شما به اندازه ۱۱۴.۶ تومان کاهش پیدا می‌کند. در انتها لازم است بدانید همین که قیمت سهم شما از ۱۱۴.۶ تومان تجاوز کند، قطعاً شما با این خرید به سوددهی خواهید رسید. طبق محاسباتی که انجام دادیم در صورتی که تاکنون آن را نگه داشته باشید (۱۶۸ تومان) از کل این خرید که در مثال فوق ذکر شد مبلغی به اندازه ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان سود خواهید کرد. جالب است بدانید در صورتی که کل سرمایه فرد در ابتدا با قیمت ۱۲۸ تومان خریداری شده بود و از آن نگهداری می‌شد، سودی به اندازه ۴.۶۸۰.۰۰۰ تومان به فرد می‌رسید. اگر بخواهیم قسمت بد ماجرا را نیز بیان کنیم و فکر کنیم که پس از خرید شاهد افت قیمتی خواهیم بود که با گذشت زمان به ۱۲۸ تومان نیز نمی‌رسید قطعاً ضرر و زیان زیادی گریبان معامله‌گر را می‌گرفت.

شرح روش مارتینگل در فارکس

روش مارتینگل دارای مراحل متعددی است که در ادامه به ترتیب آنها را برای شما توضیح می‌دهیم. در این روش شما به یک برنامه نیاز دارید. شما باید با استفاده از شناخت دقیق هر مرحله، خود را برای مراحل بعدی آماده کنید. در ادامه به معرفی هرکدام از مراحل استراتژی مارتینگل می‌پردازیم.

گام اول

در ابتدا تصور کنید معامله‌ای با حجم یک لات در اختیار دارید. در این‌جا شما به اندازه ۱۰ پیپ برای آن سود و به اندازه ۱۰ پیپ نیز ضرر در نظر گرفته‌اید. حالا اگر بازار فارکس بر خلاف آنچه تصورش را می‌کردید یعنی عکس جهت شما حرکت کند قطعاً به اندازه ۱۰ پیپ ضرر خواهید استفاده از روش Martingale در معاملات کرد.

گام دوم

در گام بعدی درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر را متحمل خواهید شد. به عبارت دیگر با توجه به معامله قبلی باید حدوداً دو برابر لات که در اینجا به اندازه ۲ لات است و به همان اندازه سود و ضرر ۱۰ پیپی را در نظر داشته باشید.

حال اگر سوددهی در معامله دوم جای پیدا کند و خبری از ضرر و زیان نباشد قطعاً ضرر معادله قبلی نیز جبران خواهد شد؛ اما در صورتی که بازهم با شکست مواجه شوید و این معامله نیز به ضرر شما تمام شود در مکان ضرر بازهم لازم می‌شود معامله جدیدی با حجمی به اندازه ۴ لات که دو برابر حجم معامله قبلی هست را باید بپردازید.

گام سوم

در اینجا اگر این معامله جدید برای فرد سودی به همراه داشت، قطعاً حدود ۴۰ پیپ به دست کاربر خواهد رسید. بنابراین تقریبا سی پیپ از ضرر معامله‌ی قبلی نیز جبران شده است. یعنی سودی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد به اندازه ۱۰ پیپ هست. این روند به همین صورت ادامه دارد و با هر ضرر لازم است فرد دو برابر حجم معامله قبلی بپردازد.

بدین ترتیب در گذر زمان هرچه معاملات بیشتری در مارتینگل انجام می‌شود، میزان سود و ضرر نیز بیشتر می‌شود. تا جایی که در گام N‌‌م حجم معامله برابر با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱ خواهد شد. در واقع با بالا رفتن حجم معاملات به صورت نمایی، استفاده از روش مارتینگل برای معامله‌گران دشوار خواهد شد. اما اگر از روش مارتینگل به درستی استفاده شود برای شما سود زیادی خواهد داشت. این سود تنها با استفاده‌ی درست از مارتینگل و شناخت دقیق آن ممکن است.

نکات طلایی در روش مارتینگل

همان‌طوری که تا اینجا متوجه شدید روش مارتینگل یکی از روش‌های کاربردی در بازارهای مالی و دنیای بورس‌ به شمار می‌رود؛ اما اگر از تکنیک‌ها و استراتژی‌های این روش چیز زیادی ندانید قطعاً کاربرد زیادی برای شما نخواهد داشت. با یادگیری تکنیک‌های روش مارتینگل بیش از قبل می‌توانید شاهد موفقیت و تصاحب سودهای خود باشید. در صورتی که قصد بهره‌گیری از روش پرکاربرد مارتینگل را دارید و تحلیل‌گر خوبی نیستید حتماً سراغ آموزش‌های آن بروید و سعی کنید تحلیل‌گری بنیادی را به خوبی یاد بگیرید.

نباید فراموش کرد که در روش مارتینگل، ناامیدی جایی ندارد. اگر عقب‌نشینی صورت گرفت به چشم یک استراتژی ببینید. کمی به عقب می‌روید و سپس جهش می‌کنید؛ این یک استراتژی است. در واقع زمانی که بازار منفی است لازم است عزم خود را جذب کنید و جهت خریدهای به موقع اقدام نمایید؛ بنابراین بهتر است بر روی روانشناسی خود کار کنید و یاس و ناامیدی را از خود دور سازید. به‌عنوان آخرین نکته طلایی می‌خواهم بگویم که خرید در نقاط مناسب را فراموش نکنید. اگر به هنگام بهره‌گیری از روش مارتینگل در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید دیگر مشکلی در این زمینه نخواهید داشت.

همان‌طوری که پیش‌تر به آن اشاره شد روش مارتینگل یکی از روش‌هایی است که در سرمایه‌های کم پاسخگو هست؛ بنابراین لزومی نمی‌بینیم که افراد تمام سرمایه خود را صرف انجام چنین معاملات ریسکی بکنند. اگر شما هم جز کسانی هستید که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند بهتر است پس از یادگیری نکات و ترفندهای مربوط به روش مارتینگل استارت کار را بزنید و معاملات کوتاه و کوچکی را انجام دهید تا به سوددهی برسید. البته قبل از همه این اقدامات باید افتتاح حساب خود را به طور رایگان در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید.

مارتینگل (Martingale) چیست؟ بررسی مارتینگل در معاملات فارکس

مارتینگل یکی از روش‌های محبوب و کارآمد در بازارهای مالی است که ریسک‌های خودش را دارد و برای افراد مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. از گذشته تا به حال معامله گران زیادی وارد بازارهای طلا، نفت، سهام و … شده‌اند و سبک‌ها و استراتژی‌های زیادی شامل پرایس اکشن، الگوهای کلاسیک و … به کار برده‌اند. یکی از این سیستم‌ها Martingale است که یک روش مدیریت سرمایه به حساب می‌آید و داستان پیدایش آن به نوعی به شرط بندی وصل است. در ادامه به بررسی کامل این System می‌پردازیم، این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• تاریخچه مارتینگل
• مارتینگل چگونه کار می‌کند؟
• استراتژی Martingale و روانشناسی
• چرا مارتینگل در فارکس خوب عمل می‌کند؟

تاریخچه مارتینگل

سیستم مارتینگل (Martingale betting System) ابتدا از قرن 18 ام میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیرلوی (Paul Pierre Levy) معرفی شد و سپس در ادامه توسط یک ریاضیدان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب تکمیل شد. این استراتژی بیشتر در سالن‌های قمار و کازینوهای لاس وگاس به کار برده می‌شد. مشکل این استراتژی این است که برای دستیابی به یک سود 100 درصدی به حجم پول قابل توجهی نیاز است. Martingale strategy بر پایه کم کردن میانگین کار می‌کند.

برای درک درست اصول اولیه مارتینگل این مثال را در نظر بگیرید که یک سکه دارید و در یک بازی با شرط اولیه 1 دلار شرکت کرده‌اید. احتمال رو و پشت آمدن سکه یکسان است. در هر پرتاب سکه یک متغیر تصادفی مستقل وجود دارد و این به این معنی است که هر حرکت تاثیری بر دیگری نخواهد داشت. اگر هر بار که باختید شرط خود را دو برابر کنید در نهایت برنده خواهید شد و تمام ضررهای خود را به همراه 1 دلار پس خواهید گرفت. این استراتژی بر این اساس پیش می‌رود که برای چرخاندن حساب شما فقط یک معامله لازم است.

مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

تئوری پشت سیستم مارتینگل بسیار ساده است و شامل افزایش اندازه پوزیشن در هر مرحله‌ای است که حساب شما وارد ضرر می‌شود. این کار شامل دو برابر کردن حجم معاملات هنگام باخت خواهد بود. این عمل یکی از روش‌های مدیریت سرمایه است که در آن حد ضرر نمی‌گذاریم و حد ضررها بزرگ‌تر از حد سود است.

برای ساده سازی بهتر است مثال زیر را در نظر بگیرید. اگر شما 30 میلیون تومن موجودی دارید و قصد ورود به بازار را دارید 4 مرحله برای ورود به بازار در نظر می‌گیرید. در مرحله اول تا سقف 2 میلیون وارد می‌شوید، در مراحل بعدی با ادامه یافتن ضرر در هر Level دو برابر حجم قبل یعنی 4،8،16 میلیون وارد پوزیشن می‌شوید. با این کار میانگین شما کاهش می‌یابد.

استراتژی Martingale و روانشناسی

این استراتژی ریسک بالایی دارد زیرا شما بر روی دارایی‌ای وارد معامله می‌شوید که یک پله در ضرر است و در هر مرحله و با افزایش ضرر حجمی که وارد می‌شود هم دو برابر می‌شود. این موضوع می‌تواند بار روانی شدیدی در فرد ایجاد کند. در کنار این مورد تریدر باید تسلط کافی بر خود و عواطفش داشته باشد و بازار را منطقی تحلیل کند زیرا با هر اشتباه ضرر بیشتری به وجود می‌آید. برخی از افراد تحت جو و فشار روحی که به آن ها وارد می‌شود سعی می‌کنند از بازار انتقام بگیرند و این مشکل ساز خواهد بود.

به طور کلی از زمانی که تصمیم به حضور در بازار می‌گیرید باید سعی کنید خود را از نظر روانی قوی کنید. داشتن اعتماد به نفس، گرفتن تصمیمات منطقی و پایبند بودن به آن‌ها از جمله ویژگی‌هایی است که باید بر روی آن‌ها کار کنید.

چرا مارتینگل در فارکس خوب عمل می‌کند؟

یکی از دلایل محبوبیت استراتژی مارتینگل در بازار فارکس این است که در این بازار بر خلاف بازار سهام ممکن نیست که قیمت یک جفت ارز صفر شود. یک شرکت ممکن است به راحتی ورشکست شود و ارزش سهام آن به صفر برسد اما ارز یک کشور ممکن است تحت تاثیر عواملی کاهش پیدا کند اما ارزش آن به ندرت صفر می‌شود.

سخن پایانی

سیستم مارتینگل برای کسانی مناسب است که کاملا به تحلیل تکنیکال مسلط هستند. بهتر است برای موفقیت در این روش با تکنیکال و فاندامنتال به طور همزمان آشنا باشید. در غیر این صورت بهتر است اصلا از آن استفاده نکنید. با به کارگیری این تکنیک در هر مرحله میانگین ضررهایتان کمتر شده و در صورت افزایش قیمت زودتر جبران خواهند شد.

بازار مالی مانند یک اقیانوس است که در صورتی که قصد شنا در آن را داشته باشید و به خوبی آموزش نبینید در آن غرق خواهید شد. اگر قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید و شنا بلد نیستید بهتر است یک غریق نجات با خود به همراه داشته باشید. این شخص متبحر و متخصص قبلا تحلیل‌ خودش را کرده است و در کنار شما قرار می‌گیرد تا بتواند مسیر موفقیت در بازار را به شما نشان ‌دهد. کانال VIP ما شامل سیگنال‌های بهترین تریدرهای ایران است که با وجود وین ریت بالای 90 درصد است و بازدهی بالا، عضویت آن رایگان است.

استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال | بهترین روش استفاده از این استراتژی در بازار

زیبایی بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی در این است که تریدرها خود را محدود به یک استراتژی معاملاتی ثابت نمی‌کنند. آن‌ها حتی ممکن است، استراتژی‌های ‌اختصاصی خود را ابداع کرده و از آن‌ها برای تریدینگ استفاده کنند. یکی از این استراتژی‌ها که در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد، استراتژی مارتینگل (Martingale) است. این استراتژی طرفداران زیادی در میان معامله‌گران حرفه‌ای دارد. ایده اصلی مارتینگل مبتنی بر افزایش حجم پوزیشن معاملاتی است که اولین بار یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن هجدهم آن را مطرح کرد. در این مطلب با بهترین روش استفاده از استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال کاملا آشنا می‌‌‌شویم.

استراتژی مارتینگل را بشناسید

سیستم مارتینگل یک سیستم تریدینگ است که در آن حجم پوزیشن معاملاتی با کاهش ارزش پرتفوی افزایش می‌‌‌یابد. استراتژی مارتینگل بر اساس اصول احتمال شکل گرفته است و در آن فرض بر این است که قیمت ارز دیجیتال طبق یک پرایس اکشن مشخص حرکت می‌‌‌کند.

به‌عنوان‌مثال، اگر بیت کوین را در روز شنبه که با قیمت 23800 دلار معامله می‌‌‌شود، بفروشید؛ قیمت این ارز دیجیتال می‌‌‌تواند باز هم کاهش پیدا کند و معامله شما زیان ده شود. از سوی دیگر، می‌‌‌تواند روندی صعودی به خود بگیرد و از آن سود کنید. بنابراین در استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال در صورت از دست دادن سرمایه، باید اندازه پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر کنید و امیدوار باشید که سود کنید. اگر باز هم سرمایه بیشتری از دست بدهید، دوباره حجم معامله را دو برابر می‌‌‌کنید و باید تا سه مرتبه این کار را انجام دهید. به این ترتیب، اگر بتوانید در معامله پنجم موفق شوید، ضررهای قبلی شما جبران خواهد شد و در معامله سود می‌‌‌کنید.

البته استراتژی معاملاتی مارتینگل یک استراتژی نسبتا پرریسک است و احتمال اینکه سرمایه خود را از دست بدهید، بالا است. علاوه بر این، هرگز این اطمینان وجود ندارد که معامله شما در نهایت روند معکوس به خود خواهد گرفت. به این ترتیب، این استراتژی بیشتر برای معامله گران حرفه‌ای که از سرمایه بالایی نیز برخوردار هستند، می‌‌‌تواند مفید باشد.

استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

این استراتژی به این صورت است که تریدر با از دست دادن سرمایه خود در معامله، باید یک پوزیشن معاملاتی کمی بزرگ‌تر را روی همان دارایی باز کند. این معامله جدید می‌‌‌تواند سودآور باشد. اما اگر باز هم تریدر در این معامله ضرر کرد، باید از آن خارج شود و در مرحله بعد باز هم پوزیشن معاملاتی بزرگ‌تری را باز کند. تریدر باید این روند را تا سه مرتبه تکرار کند.

ایده استراتژی مارتینگل این است که اگر ترید پنجم در جهت درست پیش رود، ضررهای قبلی جبران خواهد شد. برای مثال، زیان وارده بر شما می‌‌‌تواند به ترتیب 10، 20، 30 و 40 دلار باشد و در نهایت در ترید پنجم 120 دلار سود کنید و سود نهایی شما از این پنج معامله 20 دلار خواهد بود. چنانچه این استراتژی به‌درستی به کار رود، می‌‌‌توان برای معامله گران سودآور باشد؛ هرچند در مجموع استراتژی مارتینگل یک استراتژی پرریسک است.

چگونه از استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

به‌طورکلی، استراتژی معاملاتی مارتینگل برای افراد تازه‌کار چندان توصیه نمی‌شود. در واقع، تریدرهای باتجربه که از دانش تحلیل تکنیکال بهره‌مند هستند می‌‌‌توانند از این استراتژی به‌خوبی استفاده کنند. به این دلیل که به دلیل اینکه ریسک استراتژی مارتینگل بالا است و ممکن است در معاملات خود ضرر سنگینی کنید، به پول زیادی نیاز دارید.

در صورتی که قصد دارید از استراتژی مارتینگل به‌عنوان استراتژی اصلی خود در بازار کریپتوکارنسی‌ها استفاده کنید، در ابتدا باید نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال را تحلیل کرده و موقعیت‌های ‌بالقوه ورود و خروج را شناسایی کنید. توصیه می‌‌‌کنیم هنگام به‌کارگیری استراتژی مارتینگل از پوزیشن‌های ‌معاملاتی کوچک و اهرم پایین استفاده کنید. در نهایت باید وارد موقعیت معاملاتی شود و حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید. سپس باید منتظر نتیجه معامله باشید. اگر سرمایه خود را از دست دادید، باید حجم معامله را دو برابر کنید و باز هم منتظر بمانید. این روند را باید تا زمانی ادامه دهید که سود کسب کنید.

شیوه به‌کارگیری اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی مارتینگل

در استراتژی معاملاتی مارتینگل، از چندین اندیکاتور برای شناسایی دقیق روند قیمتی ارز دیجیتال استفاده می‌‌‌شود. از آنجا که تمامی بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی‌ها پرنوسان هستند؛ از این رو، تنها راه موجود برای کسب سود از این بازارها، به‌کارگیری یک استراتژی معاملاتی یکپارچه است. در ادامه پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال را با هم بررسی می‌‌‌کنیم.

اسیلاتور Awesome؛ یک ابزار کاربردی در استراتژی مارتینگل

اسیلاتور Awesome (AO) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط یک تریدر آمریکایی به نام بیل ویلیامز طراحی شده است. از این اسیلاتور به‌عنوان ابزاری برای تشخیص قدرت صعودی یا نزولی حاکم بر بازار استفاده می‌‌‌شود. اسیلاتور Awesome میزان مومنتوم (momentum) بازار را برای تشخیص سوگیری بالقوه یا برگشت روند، اندازه‌گیری می‌‌‌کند. مومنتوم بازار با استفاده ترکیبی از دوره‌های ‌محدودتر زمانی و تایم‌فریم‌های ‌طولانی‌تر و همچنین میانگین‌های ‌متحرک ساده ارزیابی می‌‌‌شود.

اندیکاتور LWMA

اندیکاتور LWMA یک اندیکاتور تکنیکال فوق‌العاده است که سریع‌تر از SMA (میانگین متحرک ساده) به روند حرکتی نمودار قیمتی واکنش نشان می‌دهد، چراکه در آن وزن بیشتری به آخرین قیمت‌ها داده می‌‌‌شود. با این وجود، استفاده از LWMA به اندازه SMA و EMA رواج ندارد.

اندیکاتور EMA

اندیکاتور EMA نیز مانند LWMA نوعی میانگین متحرک (MA) است که در آن وزن و اهمیت بیشتری به آخرین قیمت‌ها داده می‌‌‌شود. این اندیکاتور به‌عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز شناخته می‌‌‌شود. اندیکاتور EMA نسبت به SMA که وزنی برابر را برای همه قیمت‌ها در طول دوره‌ای مشخص اعمال می‌کند، سریع‌تر به تغییرات کنونی نمودار قیمتی واکنش نشان می‌‌‌دهد.

شرایط استفاده از اندیکاتورها در استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال

استفاده از اسیلاتور AO در استراتژی معاملاتی مارتینگل در تمام تایم‌فریم‌ها از پنج دقیقه تا روزانه مناسب است. اما به‌طورکلی، تریدرها معمولا در تایم‌فریم‌های ‌یک ساعته و چهار ساعته از این اسیلاتور استفاده می‌‌‌کنند که نتایج ایده استفاده از روش Martingale در معاملات آلی را نیز به دنبال دارد؛ تریدرها در این بازه زمانی می‌‌‌توانند از اخبار فاندامنتال بازار نیز آگاهی پیدا کنند که روی روندهای قیمتی موثرند. در یک روند صعودی، از جمله شرایط لازم برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی مارتینگل عبارت‌اند از:

• اندیکاتور LWMA از اندیکاتور 18 EMA به سمت بالا کراس می‌‌‌کند
• اندیکاتور Awesome سبز می‌‌‌شود و روی سطح صفر، بسته می‌‌‌شود
• یک پوزیشن معاملاتی را در قیمت open کندل بعدی باز کنید

رعایت حد ضرر

روند کنونی قیمت تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت ارز دیجیتال بیشتر از آخرین قیمت swing low باشد. بنابراین، بهتر است حد ضرر خود را زیر آخرین قیمت swing low قرار دهید. رعایت حد ضرر یکی از اقدامات ضروری در هر تریدی به شمار می‌‌‌آید.

تعیین حد سود

هنگامی که LWMA از اندیکاتور EMA به سمت پایین کراس می‌‌‌کند، نشان‌دهنده آن است که قیمت می‌‌‌خواهد اصلاح کند. بنابراین، برای اینکه با برگشت غیرمنتظره روند در بازار ارز دیجیتال مواجه نشوید، باید در این شرایط از معامله خارج شوید.

نکات مهم در رابطه با استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال

اگرچه ممکن است استراتژی مارتینگل در زمینه تریدینگ یک استراتژی قابل اعتماد به نظر برسد، اما بی‌نقص نیست. اگر ارز دیجیتالی که خریداری می‌‌‌کنید روند نزولی داشته باشد، ممکن است ضررهای سنگینی را متحمل شوید و از این رو باید سرمایه بیشتری را وارد موقعیت معاملاتی خود کنید. در ادامه نکات مهمی را در رابطه با استفاده از این استراتژی آورده‌ایم:

• شما باید هر بار که در معاملات ضرر می‌‌‌کنید، سرمایه خود را دو برابر کنید. البته در این مورد برخی از صرافی‌های ‌ارز دیجیتال محدودیت‌هایی را روی حساب‌های ‌کاربری اعمال می‌‌‌کنند و ممکن است نتوانید حجم معامله را دو برابر کنید.
• در استراتژی مارتینگل، شما به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارید، که، یک معامله‌گر معمولی یا حتی بهترین معامله گران جهان نیز شاید به آن دسترسی نداشته باشند و ممکن است قبل از اینکه بازار در جهت مطلوب حرکت کند، سرمایه شما تمام شود. بنابراین مجبور خواهید شد با ضررهای سنگین از ترید خارج شوید.
• هنگام معامله با اهرم یک مشکل بزرگ وجود دارد. حتی حرکات کوچک قیمتی در خلاف جهت پوزیشن معاملاتی شما می‌‌‌تواند منجر به زیان‌های ‌سنگین شود. در چنین مواردی، کل سرمایه شما ممکن است پس از سه یا چهار معامله متوالی از بین برود

روی کندل‌های ‌فول بادی تمرکز کنید

یکی از نکاتی که باید برای کاهش ریسک‌های ‌مرتبط با این استراتژی به آن توجه کنید، این است که در نمودارهای قیمتی رمزارزها، کندل‌های ‌فول بادی (full-bodied candles) را زیر نظر داشته باشید. چراکه در کندل‌های ‌فول بادی تمایز قیمت‌های ‌open و close برجسته می‌شود. خوبی استفاده از کندل‌های ‌فول بادی این است که می‌توانید در موارد کم‌تری حجم معامله را برای جبران ضرر دو برابر کنید. به این ترتیب، شما این امکان را دارید که در معاملات خود صرفا روی کندل‌های ‌فول بادی تمرکز کنید. همچنین، شما می‌‌‌توانید برای ورود به موقعیت‌های ‌معاملاتی که به‌صورت بالقوه ممکن است در آن‌ها سود کنید، این نوع از کندل‌ها را زیر نظر داشته باشید.

الگوهای قیمتی صعودی را در نظر داشته باشید

اقدام بعدی که هر تریدر می‌‌‌تواند برای کاهش ریسک در استفاده از استراتژی مارتینگل انجام دهید این است که روی رمزارزهایی تمرکز کند که دارای الگوهای صعودی (up-trending patterns) هستند. البته شناسایی ارز دیجیتال با روند صعودی کار چندان آسانی نیست و صرفا با مشاهده نمودار قیمتی نمی‌توان این موضوع را تشخیص داد. بنابراین، در این مورد بهتر است از ابزارهای تکنیکال برای تشخیص روند قیمتی کمک بگیرید. به این ترتیب، ممکن است چند معامله را از دست بدهید، اما شانس زیادی برای موفقیت در معاملات بعدی خواهید داشت.

اجتناب از اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل

هر معامله‌گر هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل، باید حداکثر ضرری که می‌‌‌تواند در معاملات متحمل شود، در نظر بگیرد. استفاده از این استراتژی در بازار ارز دیجیتال، بدون تعیین حداکثر ضرر، می‌‌‌تواند ریسک بالایی داشته باشد. تریدرها برای اجتناب از برخی اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل، باید به نکات زیر توجه کنند:

• در صورتی که حجم معامله خود را طی پنج مرحله دو برابر کردید و باز هم معامله شما سودی را به دنبال نداشت، این روند را متوقف کنید و روی یک دارایی دیگر ترید کنید
• شما باید از این استراتژی به حداقل میزان ممکن استفاده کنید. چراکه ضررهای شما می‌‌‌توانند اضافه شوند؛ مخصوصا زمانی که قیمت یک رمزارز برای مدت طولانی روند مشخصی را دارد. در نتیجه، شما باید از استراتژی مارتینگل در یک بازار رنج استفاده کنید
• چنانچه سرمایه تریدر تمام شود و در حین استفاده از استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال، از معامله خارج شود، زیان‌هایی که به آن‌ها وارد می‌‌‌شود، می‌‌‌تواند فاجعه‌بار باشد
• نسبت ریسک به ریوارد استراتژی مارتینگل منطقی نیست. در هنگام استفاده از این استراتژی، با هر باخت سرمایه، مبالغ بالاتری وارد معامله می‌‌‌شود
• در این استراتژی هزینه‌های ‌تراکنش مرتبط با هر معامله در نظر گرفته نمی‌شود
• در برخی از صرافی‌های ‌ارز دیجیتال، محدودیت‌هایی در رابطه با اندازه پوزیشن‌های ‌معاملاتی وجود دارد. بنابراین، معامله گران ممکن است شانس محدودی برای دو برابر کردن حجم معاملات خود داشته باشند
• این نکته مهم است که برای تمرین این استراتژی وقت بگذارید. باز کردن یک حساب آزمایشی و ترید در آن به شما کمک می‌‌‌کند تا از اشتباهات رایج هنگام به‌کارگیری استراتژی مارتینگل اجتناب کنید

سخن آخر

استراتژی مارتینگل یکی از استراتژی‌های ‌کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال است که البته با ریسک‌های ‌زیادی همراه می‌باشد. از این رو، استفاده از این استراتژی چندان برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود و صرفا تریدرهای باتجربه می‌‌‌توانند با بهره‌مندی از ابزارهای تکنیکال و به‌کارگیری درست این استراتژی معاملاتی، سودهای خوبی به دست آورند. از جمله اندیکاتورهای کاربردی در استراتژی مارتینگل، اسیلاتورهای Awesome، LWMA و EMA هستند. علاوه بر این استراتژی، برای کسب نتایج بهتر، باید در معاملات خود یک سیستم مدیریت سرمایه نیز داشته باشید.

در وبلاگ راستین مقاله دیگری نیز در مورد آشنایی با نمودارهای شمعی منتشر شده است که می توانید آن را نیز مطالعه کنید.

آموزش خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس

خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس یکی از استراتژی های خرید پله ای است که توسط مارتینگل آمریکایی معرفی شد و بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند، در این مقاله قصد داریم روش مارتینگل را مورد بررسی قرار دهیم، همراه داتیس نتورک باشید.

خرید پله ای به روش مارتینگل

خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس یکی از استراتژی های خرید پله ای است که توسط مارتینگل آمریکایی معرفی شد و بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند.

مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند.

در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

تصور کنید شما با داشتن 1000 دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید .

تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت .

اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد .

در روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین خریداری می‌گردد .

۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند .

زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد .

تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است .

تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

روش‌های گوناگون مارتینگل

همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید .

یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید .

بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید .

در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

نکات مهم در خرید روش مارتینگل

اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

این روش همیشه درست عمل نمی کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

بهترین حالت استفاده از روش martingale در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.

نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%).

در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم روش martingale در خرید پله ای برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

استراتژی مارتینگل چیست ؟

استراتژی مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیل گران و معامله گران در بازار سهام و سرمایه از استراتژی های متعددی جهت انجام معاملات استفاده می کنند. هدف از به کارگیری و استفاده از این روش ها در واقع مدیریت سرمایه، کنترل سرمایه و کسب سود بیشتر است. یکی از این تکنیک ها که بسیاری از سرمایه گذاران از آن در بازار بوررس، سهام و علی الخصوص فارکس به کار می برند، مارتینگل می باشد. این استراتژی در ابتدا تنها در شرط بندی ها مورد استفاده قرار می گرفت؛ اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و به بازار سهام راه پیدا کرد. موضوعی که در این مقاله قصد به بررسی آن داریم توضیح روش مارتینگل و روش استفاده از آن می باشد، لذا توصیه می کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..

استراتژی مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی جهت کسب سود به شمار می رود که بر مبنای تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. در این تکنیک تا حدودی هر شخص نیاز به سرمایه زیادی نیازمند است و در این راستا اگر سرمایه بسیاری داشته باشید با استفاده از این استراتژی می توانید سود زیادی را کسب کنید در غیر این صورت باید خود را برای رویارویی با زیان آماده کنید. قبل از توضیح هر چیزی در این باره ابتدا به طور مختصر در رابطه با تاریخچه این روش صحبت خواهیم کرد.

تاریخچه مارتینگل:

این روش در واقع توسط یک ریاضی دان فرانسوی، به نام پل پیر لوی در قرن هجدهم میلادی معرفی شد، اما با گذشت زمان توسط سایر محققان بهینه سازی شد. این تکنیک در اصل یک نوع روش برای شرط بندی بوده که فرضیه آن دوبرابر شدن میزان شرط در هر مرحله را در پی داشته است. در نهایت یک ریاضی دان لاتین با نام جوزف لئو دوب، با فرض بر اینکه نمی توان با مارتینگل به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی را در پیش گرفت. اما هم اکنون بسیاری از معامله گران و تحلیل گران بازار سهام از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند.

چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟

برای بسیاری از افراد که در این زمینه اطلاعات و تجربه زیادی ندارند، شاید این سوال پیش آید که چه زمانی باید از استراتژی مارتینگل استفاده کنیم؟ در این رابطه باید بگوییم که این روش برای خرید سهام شرکت هایی که در وضعیت بنیادی مناسبی قرار دارند، مناسب است. در حالت کلی، زمانی که از ارزنده بودن یک سهام اطمینان داریم اما نمی دانیم که این سهام چه زمانی رشد می کند می توان از این روش استفاده کرد.

به بیان دیگر با استفاده از مارتینگل می توان هزینه تمام شده یک سهام را در موقع عدم اطمینان بهینه سازی کرد.

چگونه از روش مارتینگل استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید که میزان ریسک در معاملات با این روش بسیار بیشتر از میزان سود بالقوه شما خواهد بود. با این وجود تکنیک مارتینگل و به کارگیری از آن در معاملات می تواند میزان شانس موفقیت را افزایش دهد و بازدهی را به 100% برساند. در واقع در این روش میزان سرمایه در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورتی باخت، آن قدر این بازی ادامه پیدا می کند تا سرانجام از میدان خارج شوید.

حالا، برای درک بهتر موضوع اینکه استراتژی مارتینگل چیست و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم، بهتر است به این مثال توجه کنید:

فرض کنید شخصی با 10 دلار شرط بندی را شروع می کند، در صورت باخت 10 دلار را از دست می دهد و علاوه بر آن، فرد باید در مرحله بعدی20 دلار را سرمایه گذاری کند و این ترتیب به همین روش ادامه دارد.

بنابراین طبق این روش باید فرضیه دو برابر شدن سهم در چندین مرحله اتفاق افتد و سرمایه اختصاص یافته در هر مرحله باید دو برابر مرحله پیش شود. بهترین روش این است تا برای استفاده از روش استفاده از روش Martingale در معاملات مارتینگل سرمایه را به چندین بخش نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از آن را وارد معامله نمود.

همانطور که بیان شد، یکی از مهم ترین مفروضات در تکنیک مارتینگل داشتن منابع پولی نامحدود می باشد؛ اما با توجه به این که این مسئله امکان ندارد پس چه کنیم؟

• در مرحله اول از استفاده از این روش، مبلغ کل سرمایه گذاری خود را مشخص و تعیین کنید که این مبلغ را قرار است در چند مرحله سرمایه گذاری کنید.
• سپس کل مبلغ را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید.
• مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 محاسبه شود.

یک مثال دیگر: اگر شخصی قصد استفاده از روش مارتینگل در انجام معاملات خود را داشته باشد و در این راستا 100 میلیون از سرمایه خود را به سهمی اختصاص بدهد، باید این میزان سرمایه خود را به چند بخش تقسیم و در هر مرحله یک بخش از آن را وارد بازار نماید.

در این بازار، تصور کنید که هر سهم قیمتی برابر با 1000 تومان است، سرمایه گذار نیز باید به میزان 1000 سهم خریداری کند؛ حالا در صورتی که پس از انجام معامله و خرید، قیمت هر سهم به جای اینکه رشد داشته باشد، 5% منفی گردد، قیمت هر سهم برابر با 950 تومان خواهد شد. و سهام گذار در دومین مرحله باید دو برابر قیمت اولیه خود یعنی:2000سهم را خریداری کند. با این روند میانگین قیمت خرید فرد966/7 تومان خواهد شد که این مبلغ به نسبت خرید اولیه کم تر است.

در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت این سهام 5 درصد منفی شود، قیمت با 902/5 تومان برابر می شود و آن شخص باید در این مرحله 4000 سهم را خریداری کند، که در این صورت با احتساب کسر هزینه ها شخص 10 درصد از سهم اولیه خود را از دست داده است.

اگر در روز بعد قیمت سهام 5 درصد رشد داشته باشد، به یکباره قیمت هر سهام افزایش یافته و سرمایه به 976/5 خواهد رسید، در این صورت سرمایه گذار به سود خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که، اگر سرمایه گذار تمام مبلغ سهم خود را در روز اول به خرید در بازار اختصاص می داد|، اکنون تمام سرمایه اش در ضرر بود.