سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟

در oco دو احتمال معامله (سود-ضرر) در نظر گرفته شده و برای آن برنامه ریزی می شود.

سفارش محدود چیست؟

در روش دوم شما می‌توانید رمزارزهای‌ موردنظرتان را در حجم و اندازه دلخواه خرید و فروش کنید.

چگونگی ثبت سفارش محدود

گام اول: بازار رمزارز موردنظرتان را انتخاب کنید، بازار اصلی برحسب ریال و بازار حرفه ای بر حسب تتر است.

گام دوم: در صفحه بازار، پایین نمودار، جعبه های ثبت سفارش خرید و فروش قابل مشاهده است:

ثبت سفارش محدود خرید

مقدار رمزارز و قیمت موردنظر را وارد کنید و روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید:

همه‌ی اطلاعات سفارش شامل کارمزد، مقدار خالص دریافتی، اطلاعات قیمت سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ ثبت شده نسبت به قیمتٰ‌های موجود در بازار و خطاهایی مانند نبود موجودی کافی در کادر خرید نشان داده می‌شود.

ثبت سفارش محدود فروش

مقدار رمزارز و قیمت واحد موردنظرتان را وارد کنید:

اطلاعات سفارش شامل کارمزد، مقدار خالص دریافتی، اطلاعات مربوط به قیمت ثبت شده نسبت به قیمت‌های موجود در بازار و خطاهایی مانند نبود موجودی کافی در این باکس نشان داده می‌شود.

مفهوم Take Profit چیست؟ همه‌چیز درباره حد سود در معاملات رمزارزها

قدم نهادن در بازارهای مالی همواره با خطر و ریسک همراه است. هیچ‌کس حتی متبحرترین معامله‌گران، نمی‌تواند ادعا کند که تا کنون ضرر نکرده است. هیچ روشی نیز جام مقدس نیست؛ تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، آن‌چین، استفاده از روانشناسی و احساسات بازار هیچ‌کدام سبب موفقیت قطعی و صد در صد یک معامله‌گر نخواهد شد. در دنیایی که این چنین با عدم قطعیت روبرو است، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک کمک شایانی به کنترل شرایط معامله خواهد کرد. حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو ابزار ساده و کاربردی برای کنترل سود و زیان معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی است.

در ادامه این مطلب با تیک پروفیت، نحوه عمل، مزایا و معایب و نکاتی برای استفاده بهتر از آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

حد سود چیست؟

سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خروج از یک معامله باز است. در این سفارش، معامله‌گر با تعیین قیمتی مشخص، محل خروج خود از یک معامله را تعیین می‌کند. اگر قیمت بازار به قیمت مشخص شده در سفارش برسد، پوزیشن معامله‌گر با سود بسته می‌شود. به بیانی دیگر، این سفارش، سفارش محدودی (Limit Order) است که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن قیمت، بخش یا تمامی از آن پر (اجرا) می‌شود.

برای مثال، فرض کنید که فردی بیت کوین را در قیمت ۴۰۰۰۰ دلار خریداری (لانگ) کرده است. او امیدوار است که در آینده کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین به ۴۵۰۰۰ دلار برسد. این رقم، سود مطلوب و قابل انتظار وی برای این معامله است. با تعیین حد سود در آن قیمت، در صورت رسیدن قیمت بیت کوین (BTC) به رقم مشخص شده، سفارش او پر می‌شود. در شرایط فروش استقراضی (شورت Short)، رقم حد سود، پایین‌تر از رقم فعلی دارایی است. برای مثال اگر سرمایه‌گذاری انتظار داشته باشد که قیمت اتر (ETH) از سطح فعلی ۳۰۰۰ دلار پایین‌تر بیاید، با باز کردن پوزیشن شورت بر روی این رمزارز می‌تواند از این حرکت قیمتی سود برد. حال برای محقق شدن سود، او سفارش حد سودی برای قیمت ۲۷۵۰ دلار می‌گشاید تا با رسیدن قیمت اتر به این عدد، اترهایش به فروش رود و سود مورد انتظارش محقق شود.

از حد سود معمولا به شکل ترکیبی در کنار حد ضرر استفاده می‌شود. حد ضرر یا استاپ لاس، نقطه خروج سرمایه‌گذار در صورت محقق نشدن شرایط مورد انتظار در معامله را نشان می‌دهد. با مشخص بودن حد سود و زیان یک معامله، می‌توان نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد Risk/Reward) را محاسبه کرد. از این نسبت در تعیین اندازه معامله در روش‌های مختلف مدیریت سرمایه می‌توان استفاده کرد.

در مواجهه با یک معامله، می‌توان سه استراتژی کلی در خصوص سیو سود و خروج در نظر گرفت:

• تعیین نکردن حد سود و باز گذاشتن آن
• تعیین حد سود و بستن کامل معامله و ذخیره سود در صورت رشد بازار
• تعیین حد سود و بستن بخشی از معامله (بدون ریسک کردن معامله/ذخیره سود پله‌ای و…)

در ادامه با مزایا و معایب Take Profit آشنا خواهیم شد.

مزایای استفاده از تیک پروفیت چیست؟

برخی از محاسن استفاده از این امکان به شرح زیر است:

اطمینان از کسب سود

با به کار بستن این دستور، در شرایط بازار مساعد، می‌توان از کسب (حداقلی) سود مطمئن شد. ذخیره سود هر چند اندک، بهتر از از دست دادن فرصت خروج از پوزیشن سودده است.

کاهش ریسک

در بسیاری از مواقع قیمت دارایی مورد نظر ممکن است پس از حرکت در جهت دلخواه، به ناگهان بازگردد و به ضرر ختم شود. وجود سوپاپ اطمینانی مثل این سفارش، می‌تواند سبب کاهش ریسک در تغییر جهت بازار شود. همچنین در صورت استفاده از تعیین حد سود در کنار حد ضرر شناور (دنبال‌کننده یا Trailing) یا تغییر حد ضرر به نقطه سر به سر، می‌توان برخی معاملات را تبدیل به معامله‌های بدون ریسک کرد. همچنین با خروج بخشی از سرمایه، می‌توان ریسک باز گذاشتن کل معامله را کاهش داد.

کاهش تاثیر احساسات

یکی از بزرگترین دشمنان یک تریدر، احساسات اوست. ترس، آز و طمع، شک و تردید هر کدام می‌توانند سرنوشت معامله‌ای که می‌توانست موفق باشد را تغییر دهند. با استفاده از این دستور، می‌توان آرامش روانی لازم برای حضور در بازارهای مالی را بازیافت. با توجه به عدم نیاز به حضور سرمایه‌گذار برای اجرای این سفارش، معامله‌گر می‌تواند با دور شدن از پای نمودار قیمت، از استراتژی «بگذار و فراموش کن» استفاده کند.

معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟

اما همه‌چیز به سادگی آنچه به نظر می‌رسد نیست. برخی از معایب استفاده از سفارش Take Profit به شرح زیر است:

از دست دادن روند

گاهی اوقات معامله سودآور شما بخشی از روند طولانی مدتی است که شرایط بازار را دگرگون خواهد کرد. با ذخیره سود در ابتدای این حرکت قیمتی، ممکن است نتوانید از سودی که انتظاراتان را می‌کشید، بهره برید.

ممکن است اجرا نشود

دستورات حد سود معمولا از جنس سفارش‌های لیمیت هستند. سفارش‌های لیمیت – به خصوص در شرایط نوسان شدید قیمت – ممکن است موفق به فروش/خرید دارایی مدنظر شما نشوند یا تمامی سفارش شما پر (Fill) نشود.

برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مناسب نیست

سرمایه‌گذارانی که با دید بلند مدت پا به بازار گذاشته‌اند، معمولا توان تحمل ریسک بالاتری دارند و با توجه به اطلاعات کلان اقتصادی تصمیم می‌گیرند حال آن که اهداف حد سود و ضرر معمولا توسط تحلیل تکنیکال یا روانشناسی بازار تعیین می‌شود.

نکاتی برای تعیین حد سود

نحوه معامله در بازارهای مالی فرمول ثابتی ندارد. هر کس با توجه به میزان تحمل ریسک، دانش، مدیریت سرمایه، جنس بازار و بسیاری دیگر از فاکتورها دست به طراحی سیستم معاملاتی شخصی خود می‌زند. با این حال چند سطح پرطرفدار برای تعیین نقطه خروج از بازار را در ادامه لیست کرده‌ایم:

نقاط مقاومت و حمایت معتبر و طولانی‌مدت

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نقاط حمایت و مقاومت معتبر و بلندمدت برای تعیین نقاط سود و زیان استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که معمولا در حوالی این نقاط (کمی بالاتر یا پایین‌تر) سفارش درج می‌شود چرا که امکان تشکیل کندل سایه‌ای یا شکست نامعتبر این نقاط وجود دارد.

سطوح فیبوناچی و نقاط پیووت

به دلیل سهم بالای معاملات الگوریتمی و تاسی معامله‌گران از الگوهای رایج تکنیکال همچون سطوح فیبوناچی، واکنش قیمت‌ها به این سطوح بدل به پیش‌گویی خودشکوفا (Self-fulfilling Prophecy) می‌شود. بنابراین بهره‌ جستن از این الگوها در تعیین حد سود و زیان می‌تواند کارامد باشد.

سطوح قیمت روانی

تجربه ثابت کرده است که بازار به قیمت‌های رند واکنش نشان می‌دهد. بسیاری از بازگشت‌های قیمتی، در قیمت‌های رند رخ می‌دهد که سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ خود بدین معنی است که حجم سفارش‌های خرید/فروش در این قیمت‌ها بالاست.

توجه به واگرایی و الگوهای رفتاری قیمت

هنگامی که پوزیشن بازی دارید، بخشی از توجه خود را معطوف به رفتار قیمت، به خصوص به هنگام وجود واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها کنید. این واگرایی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تغییر حد سود و زیان فعلی‌تان به شما دهد.

پرسش و پاسخ

• حد سود (تیک پروفیت) چیست؟
  سفارشی از جنس سفارش محدود است که معامله‌گر در قیمتی بهتر از قیمت آغازین معامله قرار می‌دهد تا در صروت رسیدن قیمت بازار به آن، به شکل خودکار بسته شد و ذخیره سود نماید.
• حد سود به چه چیز بستگی دارد؟
  تعیین حد سود به استراتژی فردی هر معامله‌گر بستگی دارد. میزان تحمل ریسک، پیش‌بینی آینده بازار و یافته‌های تکنیکال، یکی از اصلی‌ترین مواردی است که مورد توجه است.

جمع‌بندی

تعیین حد سود یکی از راهکارهای ابتدایی اما به شدت موثر در کنترل ریسک برای سرمایه‌گذاران است. اهمیت این نکته در بازار متلاطمی همچون بازار سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ رمزارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. با ترکیب این سفارش در کنار حد زیان و اصول مدیریت سرمایه، می‌توان جلوی از دست رفتن سرمایه در شرایط ناگوار بازار را گرفت. اما باید از محدودیت‌های این سفارش با خبر بود و خصوصا در بازارهای کم عمق (با نقدینگی کم)، صرفا به وجود Take Profit اتکا نکرد. چرا که شاید نیاز به مداخله شخصی در میان باشد.

تجربه شما از کار با حد سود چیست؟ چه نکاتی را به ما و دیگر سرمایه‌گذران توصیه می‌کنید؟

مارکت اوردر(market order) چیست؟

مارکت اوردر به شما امکان می‌دهد یک سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ دارایی مالی را فوراً با بهترین قیمت موجود خریداری کنید یا بفروشید. مارکت اوردر قیمت‌ها را از لیمیت اوردر (limit order) در اوردر بوک (order book)می‌گیرند. این بدان معنی است که شما نمی توانید 100٪ از قیمتی که دریافت خواهید کرد مطمئن باشید. انحراف قیمت، زمانی رخ می‌دهد که قیمتی متفاوت از آنچه انتظار داشتید دریافت کنید.

مقدمه

ترید کردن پیچیده‌تر از تصمیم گیری برای خرید یا فروش است. هنگامی که در حال خرید یا فروش هر گونه دارایی مالی مانند رمزارزها، سهام یا فارکس هستید، با انواع مختلفی از سفارشات روبرو خواهید شد. از سفارشات انجام یا ابطال Fill or Kill orders) (گرفته تا استاپ لیمیت stop-limit) (، مارکت اوردر یکی از ساده‌ترین موارد هستند و اغلب توسط مبتدیان استفاده می‌شوند.

تعریف مارکت اوردر

مارکت اوردر، سفارشی است برای خرید یا فروش فوری با بهترین قیمت موجود. برای پر شدن نیاز به نقدینگی دارد، به این معنی که بر اساس لیمیت اوردرهایی که قبلاً در اوردر بوک داده شده است، اجرا می‌شود. اگر می خواهید فوراً با قیمت فعلی بازار خرید یا فروش کنید، تنظیم یک مارکت اوردر بهترین گزینه برای شما است.

مارکت اوردر چگونه کار می‌کند؟

برخلاف لیمیت اوردرها که در اوردر بوک‌ها ثبت می‌شوند، مارکت اوردرها بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شوند. همیشه دو طرف در ترید وجود دارد؛ سازنده و گیرنده. وقتی یک مارکت اوردر می‌دهید، قیمت تعیین شده توسط شخص دیگری را می‌گیرید.

مارکت اوردر نیاز به یک صرافی دارد که نقدینگی در اوردر بوک داشته باشد تا بتواند تقاضای آنی را برآورده کند. از آنجایی که یک مارکت اوردر نقدینگی را از صرافی حذف می‌کند، شما به عنوان یک گیرنده بازار در هنگام عرضه، کارمزد بیشتری را پرداخت خواهید کرد.

چه زمانی از مارکت اوردر استفاده کنیم؟

همانطور که دیدیم، مارکت اوردرها زمانی مفید هستند که تکمیل سفارش شما مهم‌تر از دریافت یک قیمت خاص است. این بدان معناست که فقط در صورتی باید از مارکت اوردر استفاده کنید که مایل به پرداخت هزینه بالاتر ناشی از انحراف قیمت هستید. به عبارت دیگر، اگر عجله دارید، مارکت اوردرها مفید هستند.

گاهی اوقات ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که یک سفارش استاپ لیمیت داشته‌اید که از بین رفته است و باید در اسرع وقت خرید/فروش کنید. بنابراین اگر نیاز دارید که فورا وارد یک ترید شوید یا خودتان را از دردسر خلاص کنید، آن وقت است که مارکت اوردر به کارتان می‌آید.

با این حال، اگر کاملاً مبتدی در حوزه رمزارزها نیستید و می‌خواهید با بیت‌کوین خود مقداری آلت‌کوین بخرید، از مارکت اوردر خودداری کنید زیرا ممکن است بیش از حد لازم پرداخت کنید. در این مورد، یک لیمیت اوردر احتمالا بهتر است.

مزایای استفاده از مارکت اوردر

بسته به موقعیت، سه مزیت اصلی برای استفاده از مارکت اوردر وجود دارد:

1. استفاده از مارکت اوردر آسان است. اگر به دنبال ترید کردن یک کوین با نقدینگی بالا مانند بیت‌کوین یا ETH با ارزش بازار زیاد هستید، مارکت اوردر یک گزینه نسبتاً مطمئن برای استفاده است.
2. می‌توانید مقدار کامل دارایی مورد نظر خود را خریداری کنید یا بفروشید. اگر نیاز دارید که تمام پوزیشن‌های خود را ببندید یا در اسرع وقت یکی را باز کنید، یک مارکت اوردر تقریباً همیشه می‌تواند تضمین کند که قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.
3. شما می‌توانید بلافاصله ترید کنید. ممکن است فشار زمانی برای ترید کردن داشته باشید، مثلاً درست قبل از ساعات بسته شدن. می‌توانید مطمئن باشید که مارکت اوردر شما تقریباً همیشه سریع‌ترین راه برای انجام این کار خواهد بود.

معایب استفاده از مارکت اوردر

اگرچه یک مارکت اوردر عمدتاً قدرتش در سریع بودنش است، اما برای تحت کنترل بودن توسط شما به مشکلات زیادی برمی‌خورد. معایب اصلی آن از این واقعیت ناشی می‌شود که:

1. شما می توانید انحراف قیمت بالا را با دارایی‌های کم حجم تجربه کنید. ممکن است متوجه شوید که بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید باید پرداخت کنید یا بسیار کمتر دریافت خواهید کرد.

2. شما نمی‌توانید معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کنید. شما نمی‌توانید همیشه در صفحه نمایش خود آماده ترید کردن باشید. اگر در حالی که خواب هستید یا در دسترس نیستید، بازار برخلاف استراتژی معاملاتی شما حرکت کند، نمی‌توانید مارکت اوردر بدهید. در غیر این صورت، می توانید از لیمیت اوردر یا سفارش استاپ لیمیت برای برنامه‌ریزی از قبل استفاده کنید.

تریلینگ استاپ چیست؟

در مباحث قبلی با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی مبحث تریلینگ استاپ بپردازد. برای درک این موضوع با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی :

• حد ضرر یا Stop Loss چیست؟
• تریلینگ استاپ(Trailing Stop)چیست؟
• نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ
• 2 شرط فعال سازی تریلینگ استاپ
• نکات مهم در حد ضرر شناور
• مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

کارگزار های معاملاتی و صرافی های حوزه ی دیجیتال، صرف جلوگیری از ضرر یا کم کردن آن برای سرمایه گذار همیشه به دنبال راهی بوده اند. باید بدانیم از متداول ترین مکانیزم ها برای عدم تضرر سرمایه گذار و حفظ سرمایه ی وی، استراتژی Stop Loss است. این استراتژی این گونه عمل می کند که با پایین رفتن بهای ارز دیجیتال ترید شده از یک حدی (تعیین شده) فعال می شود و از تضرر سرمایه گذار جلوگیری می کند.

به بیان دیگر می توان گفت، حد ضرر برای سفارش فروش در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد که به وسیله کاهش قیمت از حدی معین مشخص شده است. به طور مثال: کاربر مشخص می کند که اگر قیمت از 20 دلار بیشتر کاهش پیدا کرد ارز دیجیتال مد نظر به صورت خودکار به فروش برسد.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ(Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ، نوع به خصوصی از Stop Loss است که در انجام معاملات به طور خودکار و هماهنگ با تغییرات بازار، نسبت به حدی که برای آن معامله مشخص کرده ایم، حرکت کرده تا سود عایده از معامله را برای کاربر به حداکثر امکان برساند.

به بیانی دیگر، تریلینگ استاپ به کاربران کمک می کند تا بهترین نقاط خرید و فروش را تشخیص دهند تا بتوانند شرایط بهتری از معامله را داشته باشند.

تریلینگ استاپ می تواند منطقه ای باشد. بنا به پوزیشن گرفته شده توسط کاربر شورت یا لانگ تلقی شود که با یک فاصله ی معین از بهای فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار می گیرد.

باید بدانیم اگر بهای ارز مدنظر در بازار صعودی شود، این منطقه نیز هم مسیر با تغییرات بهای ارز حرکت کرده، اما اگر بهای رمز ارز نزولی شود این محدوده ثابت خواهد ماند و در صورت برخورد بهای ارز با محدوده تریلینگ استاپ، معامله مد نظر با سود بیشتری نسبت به شرایط عادی کلوز یا بسته خواهد شد.

نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ

برای اینکه یک معامله استاندارد در معاملات رقم بخورد باید نقاط ورود و خروج که جزو اصلی ترین استراتژی معاملاتی است، قبل از انجام معاملات معین شود.

به طور کلی باید بدانیم بدون این موارد انجام معاملات در بازار پر خطر تلقی می شود. به همین جهت برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود یا خروج در این بازار، تریدرهای ارز دیجیتال از ابزارهای گوناگونی مانند: ابزار تحلیل تکنیکال، نسبت های مالی و غیره بهره جویی می کنند. که این نقاط خروج در بازار معاملاتی حد ضرر یا سود تلقی می شود.

باید بدانیم حد ضرر به دو گونه ی قیمتی و زمانی تقسیم می شود که حد ضرر قیمتی یا بهایی متشکل از دو دسته ی متحرک و ثابت است. برای فهم بهتر موضوع تریلینگ استاپ لازم است ابتدا مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم.

حد ضرر ثابت

باید بدانیم که قبل از خرید سهم یا ارز مورد نظر با بهره جویی از ابزارهای تحلیلی موجود و حجم معامله، باید به مشخص کردن حد ضرر بپردازیم. هم اکنون می توان با بهره جویی از اندیکاتورها، سطح های حمایت و مقاومت و غیره که از متداول ترین روش های معین کردن حد ضرر و زیان می باشند، استفاده نمود.

اما این را نیز باید بدانیم که با رسیدن به نقاط حساس و شکست قیمتی آنها، امید بازگشت بازار برباد رفته تلقی شده و باید از پوزیشن معاملاتی هر چه سریع تر خارج شد.

بیشتر تریدرها بعد از مشخص شدن این نقاط منتظر واکنش های آینده بازار می‌مانند و تغییری در آن ایجاد نمی کنند و در صورت تاچ منطقه حد ضرر توسط قیمت، به گونه ای اتومات یا دستی رمز ارز یا سهام خود را به فروش رسانده و از معامله مورد نظر خارج می شوند.

نقطه سر به سر

در صورتی که بعد از وارد شدن به معامله، قیمت ارز مدنظر با یک جهش صعودی به اندازه نسبتاً خوبی از نقطه ورود فاصله بگیرد، تریدرها برای ترس از خطر و ریسک های موجود، نقطه ی ضرر و زیان را ناحیه ی ورود خود در نظر می گیرند که اصطلاحاً به آن نقطه سر به سر می گویند و بدین صورت جا به جایی تعریف می شود که حد ضرر بدون هیچ خطری در معامله، روند خود را ادامه خواهد داد.

محافظت از سود

در این حالت تصور کنید قیمت در آستانه ی سود دهی و حد سود قرار دارد. این مرحله برای بیشتر تریدرها نگران کننده و چالش برانگیز است، زیرا فوبیا و ترس برباد رفتن سود حاصله آنان را تقویت می کند تا با هر نوسان و منفی و نزولی شدن نمودار قیمتی اقدام به فروش کنند که اینگونه سود مورد انتظار تریدر از معامله به طور تمام و کمال حاصل نمی شود؛ اما باید بدانیم که سرمایه گذار با هوش و کاردان شرایط به وجود آمده را بگونه ای مدیریت می کند که ضمن محافظت از سود حاصله بتواند به مراحل بالای قیمتی هم راه پیدا کند.

تریلینگ استاپ چیست؟

یکی از بهترین استراتژی های تدافعی جا به جایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی و نزدیک است، به صورتی که فضای بسنده و کافی برای تحرک های نموداری وجود داشته باشد.

در هر صورت، تریدر ها قادر خواهند بود در صورت بهره جویی از حد ضرر ثابت، به جهت مدیریت سرمایه و ریسک و خطر آن، از این روش نیز بهره جویی کنند.

دو شرط فعال سازی تریلینگ استاپ

برای فعال سازی تریلینگ استاپ مستلزم رعایت دو شرط هستیم که عبارتند از:

* سفارش حد خرید ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی بیشتر یا مساوی Lowest Price یا کمترین قیمت باشد.
• Rebound Rate نرخ بازگشت بیشتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

*سفارش حد فروش ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی کمتر یا مساوی Highest Price بیشترین قیمت باشد.

• Rebound Rate نرخ بازگشت کمتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

نکات مهم در حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ

باید بدانیم که حالت مطلوبی برای تنظیم Activation Price و Callback وجود ندارد. به همین جهت تنظیم این موارد برای بعضی ها کمی دشوار است. نکاتی که در تریلینگ استاپ باید به آن توجه و دقت لازم را داشته باشید به شرح زیر است:

• برای آنکه تریلینگ استاپ تاثیر گذار واقع شود؛ نرخ کال بک نباید خیلی کوچک یا بزرگ باشد. ضمن آنکه اکتیو پرایس نیز نباید خیلی دور یا خیلی نزدیک نسبت به قیمت حال حاضر تعیین شود.
• اگر کال بک یا اکتیو پرایس خیلی نزدیک انتخاب شوند؛ تریلینگ استاپ نزدیک به قیمت ورود قرار دارد بین ترتیب زمانی که حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ خیلی نزدیک باشد به یک order ساده در این بازار زده خواهد شد.

• زمانی که انتخاب نرخ کال بک خیلی بزرگ باشد؛ تریلینگ استاپ فقط با بیشترین یا حداکثر حرکت های بازار خورده می شود. در این صورت تریدرها در ریسک زیان های عظیم و غیر ضروری قرار دارند.

باید بدانیم به طور کلی نرخ پاسخگویی بالاتر، در بازار پر نوسان گزینه ی مناسب تری است. این در حالی است که در شرایط عادی نرخ پایین کال بک مناسب تر خواهد بود.

تریلینگ استاپ چیست؟

مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

یکی از عظیم ترین مزیت های بهره وری از قابلیت حد ضرر شناور، منعطف بودن آن است که در انجام معامله ها به کاربر یا تریدر ارائه می شود. زیرا اگر معامله یا پوزیشن گرفته شوده در روند پیش بینی شده باشد، اوضاع به نفع شما تلقی خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود نقاط مدنظر به صورت دستی دچار تغییر شوند.

به بیان ساده تر در صورت استفاده از تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور ،دیگر مستلزم بررسی و ارزیابی چارت مدنظر نخواهید بود و همه چیز به صورت خودکار برای شمای سرمایه گذار انجام خواهد شد.

به مثال های زیر از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن های شورت و لانگ توجه کنید:

Long position

تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز مدنظر شما 600 دلار بوده، یک Long position گرفته اید و هم اکنون قیمت این رمز ارز بر روی 700 دلار است و شما تمایل دارید از این معامله حداکثر سود را عاید شوید.

به بیانی دیگر قصد دارید زمانی که بازار به صعودی بودن خود ادامه می دهد، شما هم با این روند حرکت کرده و بتوانید بیشترین سود را از این معامله به چنگ آورید.

با این هدف برای پوزیشن لانگ خود یک تریلینگ استاپ با میزان 30 دلار معین می کنیم. پس از انجام این کار تریلینگ استاپ بازار نیز به صورت هماهنگ دنبال می شود و با صعود قیمت سود عایدی شما هم به مراتب بیشتر خواهد شد.

لازم به ذکر است که این روند تا زمانی که قیمت رمز ارز به اندازه ی 30 دلار کاهش پیدا نکند، ادامه دار خواهد بود و در صورت کاهش بیش از 30 دلار معامله شما با سود نسبتاً بیشتری از حالت معمول بسته سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ خواهد شد.

Shorts position

در معاملات شورت باید میزان تریلینگ استاپ، در یک فاصله مطلوب و بالاتر از قیمت حال حاضر رمز ارز مدنظر قرار دهیم. به طور مثال: تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز روی 400 دلار است شما به بازار وارد شده ایدو پس از آن قیمت ارز مدنظر کاهش پیدا می کند. با مشخص کردن 10 دلار تحت عنوان تریلینگ استاپ و تداوم روند نزولی در بازار، سود شما از این ترید افزایش پیدا خواهد کرد.

علت این رخداد این است که حد ضرر شناور در راستا با قیمت بازار حرکت می کند و تا زمانی که قیمت رمز ارز در بازار به اندازه ی 10 دلار افزایش پیدا نکند سود شما ادامه دار و پوزیشن شما بسته نخواهد شد.

هرآنچه باید درباره سفارش oco یا one cancels the other بدانید.

پلتفرم های معاملاتی از جمله صرافی های ارز دیجیتال، ابزارهایی را در اختیار معامله گران قرار می دهند تا با استفاده از آن ها، معامله گر بتواند استراتژی معاملاتی اش را پیاده سازی کند. ابزارهایی مثل Take Profit، Stop loss و ثبت سفارش OCO از جمله این موارد هستند.

اگر در بازارهای مالی فعالیت می کند به احتمال زیاد با مفاهیمی چون حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop loss) که پایه های اصلی مدیریت سرمایه هستند، آشنایی دارید. اولین اصل در مدیریت صحیح دارایی بیان می کند که در ابتدا باید تلاش کنید تا سرمایه خودتان را حفظ کنید و در قدم بعدی آن را گسترش دهید. این امر، جز با توجه کردن به اصول و قوانین اساسی مدیریت سرمایه در معاملات، امکان پذیر نخواهد بود.

یک معامله گر زمانی موفق عمل خواهد کرد، که قبل از هر کاری برنامه ریزی کرده و استراتژی خود را مشخص نماید. سپس با تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات خود، نحوه خروج درست از معامله را تعیین کند.

اگر بتوانید به درستی از ابزارهای صرافی که جهت مدیریت معامله ارائه شده اند استفاده کنید، برآیند دوره معاملاتی تان بهبود پیدا می کند. یکی از این ابزارهای مفید، سفارش گذاری با oco است که در ادامه آن را به طور کامل توضیح می دهیم.

سفارش گذاری oco به شما در رعایت اصول مدیریت سرمایه تان کمک اساسی می کند.

سفارش oco یا one cancels the other چه نوع سفارشی است؟

اگر با سفارش لیمیت و سفارش استاپ آشنا هستید، باید بگوییم که در واقع شما بدون آنکه بدانید با سفارش oco نیز آشنایی دارید. این سفارش ترکیبی از هر دو سفارش لیمیت و استاپ است؛ به طوری که هم زمان هر دو سفارش فعال می شود، اما فقط یکی از آنها قابل اجرا خواهد بود و سفارش انجام نشده، به محض اجرای سفارش دیگر به صورت خودکار لغو می شود.

معامله گران حرفه ای از سفارش oco معمولاً نزدیک به سطوح حمایتی و مقاومتی و زمانی که امکان شکست سطح وجود دارد استفاده می کنند.

فرض کنید شما bitcoin را روی سطح حمایتی 30 هزار دلار خریداری کرده اید و انتظار دارید با رشد بیت کوین، قیمت حداقل تا نزدیک به 35 هزار دلار افزایش یابد. از طرفی با توجه به وضعیت نوسانی بازار و ترند نزولی حاکم بر آن، این احتمال نیز وجود دارد که این محدوده حمایتی 30 هزاردلاری شکسته شده و با کاهش قیمت تا حوالی 25 هزار دلار، حد ضرر شما که روی 28 هزار دلار قرار دارد، فعال شود.

در این حالت شما می توانید از یک سفارش oco برای تعیین حد سود و حد ضرر خود (به صورت هم زمان) استفاده کنید. با تعیین هم زمان این دو سفارش علاوه بر کسب سود در صورت افزایش قیمت، از ضرر بیش از اندازه در صورت نزول قیمت نیز ایمن می مانید. این سفارش به همین شیوه برای خرید نیز قابل انجام خواهد بود.

در oco دو احتمال معامله (سود-ضرر) در نظر گرفته شده و برای آن برنامه ریزی می شود.

چرا باید از یک سفارش oco استفاده کنیم؟

همان طور که در ابتدا گفتیم یکی از اولین اصول مدیریت صحیح سرمایه، تعیین درست و به موقع حد سود و حد ضرر است. برخی از معامله گران، همواره با این مسئله روبه رو هستند که در هنگام افزایش قیمت، تمایل خود را به فروش روی حد سودی که از قبل مشخص کرده اند به امید کسب سود بیشتر از دست می دهند. در واقع این افراد دچار طمع در کسب سود می شوند.

یا اینکه با رسیدن قیمت به حد ضرر به امید بازگشت قیمت و رسیدن به حد سود، یا حداقل رسیدن به قیمت خرید، از فروش روی حد ضرر خودداری می کنند. این افراد در نهایت مجبور به فروش در قیمت هایی بسیار پایین تر و با ضرر بیش تر خواهند شد. در واقع این افراد دچار حس ترس از دست دادن پول می شوند.

در این شرایط معامله گران می توانند با گذاشتن یک سفارش oco و تعیین هم زمان حد سود و ضرر و سپردن ادامه مسیر معاملات به سیستم، از ضرری که ممکن است به خاطر احساسات نادرست معامله گری ببینند در امان بمانند.

از طرفی برخی از افراد ممکن است زمان کافی برای بررسی دائم و لحظه به لحظه بازار نداشته باشند و بخواهند بلافاصله بعد از خرید، بر مبنای تحلیل خود حد سود و حد ضرر مشخص کرده و انجام بقیه امور را به سیستم واگذار کنند. سفارش oco به این دسته از افراد نیز کمک خواهد کرد تا از زمان خود به نحو احسنت استفاده کنند.

دسته دیگری از معامله گران حرفه ای وجود دارند که برای انجام معاملات در بازارهای نوسانی (زمانی که قیمت ها به سرعت در حال تغییر هستند و امکان گذاشتن سفارش های خرید و فروش با محدودیت زمانی همراه است)، از سفارش های one cancels the other استفاده می کنند.

زمانی که نوسان بازار زیاد است می توانید از سفارشات OCO، برای جا نماندن از حرکت های مدنظرتان، استفاده کنید.

نحوه سفارش گذاری در باکس oco

حالا می خواهیم ببینیم که چه طور می توان یک معامله از بخش سفارش oco ثبت کرد؟ صرافی های مختلفی این امکان را از روش های متفاوتی ارائه کرده اند. در این بخش به معرفی نحوه سفارش گذاری oco یا one cancels the other در صرافی بایننس می پردازیم:

ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و از بخش exchange گزینه basic را انتخاب می کنید تا صفحه معاملات صرافی برای شما باز شود.

در پنجره سفارش گذاری که هنگام ترید در بایننس از آن استفاده می کنید، روی آیکون oco کلیک کنید تا باکس زیر برای شما نمایش داده شود. در این بخش همان طور که مشاهده می کنید در سمت راست اردرهای فروش یا sell order و در سمت چپ اردرهای خرید یا buy order قابل سفارش گذاری هستند.

پنجره اردرهای خرید و فروش در سفارش گذاری oco

هر یک از قسمت های مختلف پنجره سفارش oco در بخش سفارش فروش یا سفارش خرید شامل موارد زیر هستند:

لیمیت (Limit)

در بخش Price یا قیمت، شما سفارش لیمیت خود را مشخص می کنید. در سفارش های limit به محض رسیدن قیمت به این اردر، سفارش شما انجام می شود.

استاپ لیمیت (stop-limit)

stop-limit خود از سه بخش stop، limit و Amount تشکیل شده است.

• Stop: در بخش استاپ (stop) شما قیمتی را مشخص می کنید که با رسیدن به آن، سفارش اصلی شما (که قیمت آن در بخش لیمیت مشخص کرده اید) فعال می شود.
• Limit: قیمتی که در بخش لیمیت limit قرار می گیرد قیمتی است که سفارش شما با آن انجام خواهد شد. فعال شدن لیمیت به شرط قرار گرفتن قیمت در محدوده استاپ می باشد. یعنی تا وقتی که شرط استاپ برقرار نباشد سفارش لیمیت قابل اجرا نخواهد بود.
• Amount: مقدار یا Amount در واقع حجم سفارشی است که شما می گذارید. همچنین با انتخاب درصدهایی که پایین باکس حجم قرار گرفته اند، می توانید تعیین کنید که سفارش oco شما با چند درصد از دارایی تان انجام شود.
• در نهایت باکس مقدار کل یا Total، بعد از تعیین موارد بالا، با ضرب حجم معامله در قیمت یا price، مشخص می کند که ارزش معامله شما چه مقدار خواهد بود. (این بخش توسط صرافی محاسبه و به شما گزارش داده می شود)

فلسفه وجود stop و اختلاف قیمت آن با limit، به دلیل وجود نوسانات بازار در محدوده های مقاومت و حمایت است. محدوده هایی که افراد معمولاً در آن اقدام به خرید و فروش می کنند. وجود این گزینه برای اطمینان از این است که قیمت بعد از رسیدن به قیمت مشخص شده، دیگر بر نمی گردد. اگر با تفاوت سفارش گذاری مارکت و لیمیت آشنایی ندارید لازم است که ابتدا مقاله سفارش مارکت و لیمیت را مطالعه کنید.

مثال:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، فروش ارز BNB با price یا قیمت 30 هم زمان با سفارش استاپ روی قیمت 20.1 و تعیین لیمیت روی 20 که اندکی پایین تر از قیمت استاپ خواهد بود و تعیین حجم 1 BNB قابل انجام خواهد بود.

توجه داشته باشید که بعد از سفارش گذاری با کنسل کردن هرکدام از سفارش های limit یا stop-limit از بخش سفارش ها، سفارش دیگر هم به صورت خودکار کنسل خواهد شد.

نمونه معامله در پنجره oco

سخن آخر

افراد با روحیات مختلف و سبک معامله گری متفاوتی در بازارهای مالی در حال فعالیت هستند. هر یک از این افراد با توجه به شرایط و استراتژی معاملاتی شان، از ابزارهای گوناگونی بهره می برند. سفارش oco ابزاری است که سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ برای استفاده در محدوده حمایت ها و مقاومت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از سفارش گذاری، شامل تعیین هم زمان دو سفارش محدود (limit) و سفارش استاپ (stop-limit) است که در نقش تعیین هم زمان حد سود و ضرر، برای مدیریت هر چه بهتر معاملات مورد استفاده قرار می گیرند.