اهمیت استراتژی خروج 3
بر اساس اطلاعاتی که در قسمت اول ودوم این مجموعه مورد بحث قرار دادیم؛ روش شخصی ام را در مدیریت خروج در معاملات میان روزی کوتاه مدت به بحث می گذارم.
بهترین راه برای این کار این است که ابتدا ببینیم هدف من از معامله گری چیست، چطور حرکت بازار را انتخاب می کنم و چه نیازهای روانشناسی دارم که باید با دیدن مدیریت معامله و خروجها ارضا شود.
در ابتدا، با معاملات روزانه ام می خواهم به چه چیزی برسم؟
هدف نهایی من رسیدن به در آمد ثابت است. من نوسان گیری نمی کنم که با معاملات گلهای بزرگی بزنم. البته اگر بشود، خوب است ولی هدفم این نیست.
I am not swinging for the big home run trades
من برای کسب درآمد مستمر معامله گری می کنم، پذیرفته ام که همه روز ها با سود به پایان نمی رسد، ولی باید ببینم که در هفته و بدون شک در ماه سودده بوده ام. پس نمی توانم منتظر حرکتهای بزرگ شوم. سوینگهای کوچک را معامله می کنم و به دنبال درآمد مستمر هستم.
بنابراین در تدوین استراتژی خروجم باید به الزامات درآمد مستمر، یعنی در صد بالای معاملات برنده، توجه کنم.
و کنترل سختگیرانه ریسک، در طراحی استراتژی خروج فاکتورهای مهمی هستند. در برخی موارد معامله گران فکر می کنند که این الزامات بر ضد همدیگر اند. در صد بالای معاملات موفق با وسیع کردن حد توقف بدست می آید و این با شرایط ما ممکن نیست، چرا که ما باید ریسک را در کمترین میزان ممکن نگه داریم. من پذیرفته ام که ماهیت آرایشهای معاملاتی من حضور در نواحی حمایت و مقاومت، برای اطمینان از ورود با احتمال موفقیت بالاست. در چنین حالتی، حد ضرر های من می تواند تا جایی که حرکت بازار اجازه می دهد تنگ شود. به علاوه، برای حداقل کردن ریسک، هیچ معامله ای که شخصیت معاملاتی من را در خطر قرار دهد مجاز نمی باشد. میانگین نسبت برد به باخت باید طوری تحت کنترل باشد که میانگین ضرر به آسانی با میانگین سود پوشش داده شود. و نباید به گونه ای باشد که یک ضرر همه سود یکی از روزهای سودده را بپوشاند.
بازار من چگونه حرکت می کند؟
یکی از خوانندگان اخیرا می پرسید که آیا من به اینکه می گویند ” روند دوست شماست” اعتقاد دارم؟
خوب، اگر این گفته درست باشد ، من فکر می کنم که در واقع دوست بی وفایی است. به نظر من معامله گری در جهت روند از نظر روانشناسی بسیار مشکل است، چرا که درصد معاملات برنده پایینتر است و معامله گران روند باید حرکات بریده بریده را به انتظار یک حرکت بزرگ تحمل کنند.
عقیده متداول دیگر این است که در بازارهای فارکس روند خوبی دارند.شاید در چارچوبهای زمانی بزرگ صحیح باشد، ولی در چارچوب زمانی کوچک که من در آن معامله می کنم، این طور فکر نمی کنم.
این بازارها به جای اینکه رونددار باشند، زمان بیشتری را در حالت خنثی یا حرکت بازار متلاطم سپری می کنند. البته وقتی روند به خود می گیرند ممکن است حرکات بزرگی انجام دهند.
پس بر اساس این دیدگاه من از بازار و چارچوب زمانی معاملاتی ام ، باید استراتژی خروجی داشته باشم که بر ظاهر شدن روند ها متکی نباشد. شاید در این حالت، هدفهای قیمتی از پیش تعیین شده استراتژی بهتری باشد.
ولی درمورد روانشناسی من چطور؟ باید برای ارضای آن چه کاری انجام دهم، و آیا آن با اهداف من و نگاه من به بازار منطبق است؟
اول اینکه، من از ضرر متنفرم، ولی بیشتر از آن از ضرر های غیر ضروری متنفرم. پس با هر ضرری که سیستم به من بگوید از بازار خارج می شوم تا مطمئن باشم که ضرر بیشتر از میزان ضروری آن نخواهد شد. در هیچ شرایطی اجازه نخواهم داد که بی نظمی باعث شود که ضرر بزرگتر از حد ضرر از پیش تعیین شده مان شود. پس به استراتژی خروج مشخص و واضحی نیاز دارم، و تمرکز کامل در یک معامله تا مطمئن شوم که ریسک در هر طرح معاملاتی را مدیریت کنم.
دوم اینکه، هیچ چیز برای من بدتر از این نیست که ببینم یک معامله در سود رفته به ضرر برود. خوشحال می شوم اگر این یک اصلاح باشد و من با سودی کوچک از آن خارج شوم. خوشحال می شوم اگر این یک اصلاح باشد و من سر به سر خارج شوم. ولی اگر در سود باشد و اصلاح کند و من اجازه دهم که به ضرر برود، من در کارم در مدیریت این معامله شکست خورده ام. بنابراین باید به دنبال انتقال سریع حد ضرر به نقطه سر به سر باشم.
و سوم اینکه، اگر چه دوست دارم استراتژی های خروج از بازارهای مالی همه حرکات بزرگ بازار را بگیرم، خیلی ناراحت نخواهم شد اگر همه حرکت را معامله نکنم. خوشحال خواهم بود اگر سودهای کوچک مستمر خارج از روند را در هر نقطه ورود با احتمال بالا بدست آورم.
هر سه این الزامات روانی همانطور که قبلا هم توضیح داده شد، با اهداف من و دید من از جهت بازار ، سازگار است. استراتژی که کنترل ریسک سخت گیرانه دارد، انتقال حد ضرر به نقطه سربه سر در آن سریع است و برداشت سود در اهداف قیمتی از پیش تعیین شده انجام می شود.
پس الزامات عمومی استراتژی خروجی را تعیین کردیم که اهداف ما، دید ما از بازار و نیازهای روانی مان را تامین کند. اکنون به جزئیات بیشتری از آن توجه می کنیم.
مدیریت حد ضرر اولیه
- 1- حد ضررهای اولیه باید تنگ، ولی فراتر از نویز باشند، در حالت ایده آل فراتر از سوینگ های بالا یا پایین و یا بالا یا پایین شمع ورودی، بسته به اینکه حرکت بازار چگونه است باشند. موقعیت حد ضرر باید طوری باشد که اگر معامله به آن نقطه برود یعنی آرایش معامله یا زمان بندی آن غلط بوده است، و من واقعا باید خارج از معامله باشم. اگر بازار جریان خوبی ندارد، و همپوشانی شمعها قابل توجه است، حدضرر ها را بدلیل نفوذ های کوچک در حد یک یا دو پیپ به حد ضرر، چند پیپ دورتر در نظر بگیرید.
- 2- ماهیت ورود های من بگونه ای است که، اگر معتبر باشند، به سرعت در جهت مورد نظرم حرکت خواهند کرد.
- 3- بنابراین برای حداقل کردن اندازه متوسط ضرر ، می توانم قبل از ثابت شدن حدضرر با توجه به قوانین حرکت قیمت و یا قوانین زمانی زیر از معامله خارج شوم:
الف- اگر حرکت قیمت نشان دهد که آرایش معامله دیگر معتبر نیست، قبل از حد ضرر از معامله خارج خواهم شد. این شامل هر نشانه ای از کند شدن قابل توجه قیمت، یا کاهش مومنتوم، یا نشانه هایی از برگشت قیمت است. اگر قیمت یک آرایش ورود دیگر را نشان دهد، من همیشه قادر خواهم بود که دوباره وارد شوم، ولی بهتر است که بیرون از بازار منتظر یک ورود مجدد معتبر باشم، به جای اینکه فقط امید داشته باشم که معامله جاری کار کند.
ب- در هرمرحله که نسبت به اعتبار سیگنال ورودم شک کردم از بازار خارج می شوم و دوباره برآورد می کنم، به جای اینکه منتظر باشم که حد ضرر فعال شود یا به هدف برسد.
ج- بعد از هر دوره زمانی معقولی که طی شود (سه شمع، اما انعطاف پذیر بسته به حرکت قیمت) و قیمت در آن به موقعیت سوددهی نرسد، من خروج یا تنگ کردن حد ضرر در صورتی که حرکت قیمت اجازه بدهد را در پیش می گیرم.
د- با معاملات برخلاف روند بسیار سخت گیرانه تر و با در نظر گرفتن خروج زود هنگام رفتار می کنم.
مدیریت خروج فعال
- 1- انتقال سریع حد ضرر به نقطه سر به سر به محض اینکه قیمت کاهشی را در مومنتوم نشان بدهد. اگر قیمت به آرامی به سمت سوددهی حرکت کند، در صورتی که قیمت اجازه تنگ کردن حد ضرر را به نقطه سر به سر را بدهد برای این کار اقدام کنید. هر دو این کارها ممکن است قبل از حرکت قیمت در جهت مورد انتظار باعث فعال شدن حد ضرر در یک اصلاح شود. اشکالی ندارد، آن را می پذیرم. وقتی از بازار خارج شده باشم می توانم آرایش ورود را مجددا بیطرفانه بررسی کنم، و اگر کارآمد باشد مجددا وارد شوم. و اگر دوباره وارد نشدم و قیمت بدون من به راه افتاد، برایم اهمیتی ندارد. من این موقعیت را از دست دادم ولی بیرون آمدن کار درستی بود. اصلاح می توانست در خلاف جهت ادامه پیدا کند و حد ضرر مرا با ضرر بیشتری فعال کند . من ریسکم را حداقل کردم. من خوب معامله گری کردم.
چند قسمتی ها :
- 1- برای درآمد مستمری که الزاماتش را ذکر کردیم، استراتژی خروج اولیه من هدفهای قیمتی از پیش تعیین شده خواهد بود . در هر قسمت از معاملات چند قسمتی انعطاف بیشتری از خود نشان خواهیم داد.
- 2- قسمت اول همیشه با یک سطح برداشت سود کار خواهد کرد. موقعیت هدف بسته به برآورد من از حرکت قیمت انعطاف پذیر است، ولی معمولا سطح حمایت یا مقاومت بعدی اصلی یا جزئی خواهد بود.
- 3- قسمت دوم دو حالت زیر را خواهد داشت:
الف- در یک بازار روند دار آرام، این قسمت با یک حد ضرر تعقیبی مدیریت می شود، که فراتر از سویینگ بالا یا پایین قرار داده می شود. ممکن است با توجه به حد ضرر در حرکت قیمت چارچوب زمانی کوچکتر در حرکتی قوسی یا ناگهانی تنگتر شود تا قسمتی از آن سود اضافی را قفل یا تضمین کند.
ب- در یک بازار خنثی یا یک بازار متلاطم (چه رونددار باشد چه نباشد)، قسمت دوم با یک سطح هدف که معمولا سطح حمایت یا مقاومت بعدی است خارج می شود. فرض کنید بازار در 70% اوقات روند دار نیست. به این ترتیب این روش خروج پیش فرض خواهد بود. تعقیب حد ضرر تنها در صورتی که بازار بطور واضح در حالت آرام باشد استفاده می شود.
- 4- اگر قیمت قبل از رسیدن به هر یک از اهداف از حرکت ایستاد، قسمت اول می تواند در هر صورت خارج شود. به قسمت دوم باید فرصت بیشتری برای رسیدن به هدف داد یا در نقطه سر به سر خارج شد، یا اگر فکر کردیم که برتری از بین رفته است خارج شویم.
اخبار یا اعلام های اقتصادی
- قبل از هر خبر یا اعلام اقتصادی که انتظار ایجاد نوسان هست، می توانیم از بازار خارج شویم یا اگر در سود خوبی هستیم حد ضرر ها را تنگ کنیم. اگر احتمال حداکثر نوسان وجود دارد (به عنوان مثال در طی اعلامهای پرداخت غیرکشاورزی ماهانه NFPیا هر تصمیم نرخ مورد توجه)، پس هدف قسمت دوم از بازار از بین خواهد رفت.
در واقع همین طور است، خیلی ساده است ولی انعطاف لازم برای موارد احتیاطی تغییرات بر پایه درک من از جریان بازار را دارد.
برخی از موارد رفع مسوولیت که در مقاله دیگر ذکر کرده بودم را تکرار می کنم. این استراتژی خروج ساده من، برای خودم به طور موثری مفید بوده است . این الزاما مفیدترین یا سودده ترین روش نیست. در واقع آزمایشهای من نتایج بهتری از معاملات قسمت دوم نشان داد، به هر حال، این برای روانشناسی من که نیازمند سودهای منظم هر چند کوچک است، بهینه شده است. من آن را دوست دارم، برای من کار می کند. هیچ تضمینی نیست که برای روش معامله گری شما مناسب یا در واقع سودده باشد. به هر حال ، هر چند قسمتی که می خواهید بگیرید و ببینید که آیا با استراتژی شما سازگار است. عبارت کلیدی ” امتحان کردن” است. قبل از اینکه هر چیزی را به صورت زنده به کار بگیرید امتحان کنید.
انواع متعددی از روشهای چند قسمتی وجود دارد، روش را آنقدر تطبیق دهید که مناسب شود. و خود را محدود به خروج چند قسمتی هم نکنید. چرا ورود چند قسمتی که هر قسمت در قیمت متفاوتی باشد را امتحان نمی کنید؟
توصیه های حرفه ای ها
امیدوارم ارزش آن را درک کنید. می خواهم در پایان با به اشتراک گذاشتن دو نقل قول از کتاب ها یا وب سایتهای چهار معامله گر بزرگی که در شکل دادن به باور استراتژی های خروج از بازارهای مالی استراتژی های خروج از بازارهای مالی های من در باره مدیریت معامله و خروجها کمک شایانی کردند سپاسگزاری کنم.
لاری ویلیامز در “رازهای بلند مدت تا معاملات کوتاه مدت”:
- بر اساس تحقیقاتم و آزمایشاتم سیستم باوری قدرتمند و سوددهی ساختم: باور دارم که معامله ای که اکنون در آن هستم یک بازنده خواهد بود … یک باخت بزرگ در آن هست.
- هر ضرر بزرگی که در معامله استراتژی های خروج از بازارهای مالی گری کردم ( و بیشتر از حد مجاز سهم گرفتم) از این باور ناشی شده بود که معامله جاری ام یک برنده بزرگ است، پس قوانین بازی را رعایت نکردم. سیستم باورم را به این صورت تطبیق دادم ، که این معامله به احتمال زیاد یک بازنده خواهد بود و باید مطمئن باشی که مانند سد از خودت حفاظت می کنی.
از مقاله خوب مایک رید در وب سایت و از کتاب خوب “طمع را بخوانید”:
۷ استراتژی خروج از کسب و کارهای کوچک
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یک کسب و کار کوچک سرمایه‌گذاری کرده است به دنبال دانستن استراتژی‌های خروج است. حتی اگر یک کسب و کار تک‌مالکی را اداره می‌کنید، باز هم به استراتژی خروج از کسب و کارهای کوچک نیاز خواهید داشت. شما، به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در حوزه‌ي کسب و کار، پرسش‌هایی مشابه با دیگر سرمایه‌گذاران خواهید داشت:
۱. چطور قرار است از این کسب و کار درآمد داشته باشید؟
۲. و چه مقدار درآمد خواهید داشت؟
داشتن یک استراتژی خروج از کسب و کارهای کوچک کارا این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که پاسخ‌های رضایت‌بخشی به این پرسش‌ها می‌دهید و کنترل آینده‌ی کسب و کار کوچک‌تان را به دست خواهید گرفت.
۱. نقدشوندگی:
استراتژی اول به فروش فروشگاه و فروش تمام دارایی‌ها اشاره میکند. برای کسب و کارهای کوچک، به‌ویژه آن دسته از کسب و کارها که به عملکرد یک فرد وابسته هستند، نقدشوندگی تنها راه حل است، زیرا چیزی برای فروش وجود ندارد. اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید، شاید بخواهید کسب و کارتان را بازتجهیز کنید تا شخص دیگری بتواند آن را اداره کند.
مزایا:
– سادگی
– کسب و کارتان به سرعت میتواند پایان بیابد (بسته به زمان فروش دارایی‌ها)
معایب:
– نقدشوندگی کمترین بازده روی سرمایه‌گذاری را برای مالک (مالکان) خواهد داشت. تنها پولی که از نقدشوندگی عاید مالک می‌شود از واگذاری دارایی‌ها حاصل می‌شود، دارایی‌هایی مانند: زمین، تجهیزات یا اقلام موجود. ارزش سرقفلی فهرست مشتریان یا هر نوع رابطه‌ی تجاری دیگر (که ممکن است برای کسب و کار ضروری باشد) از دست می‌رود.
– ارزش دارایی‌های دست دوم برای اقلامی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات، حتی در بازارهای غیر راکد نیز بسیار پایین خواهد بود.
– بستانکاران (اگر طلبکاری وجود داشته باشد) نخستین کسانی هستند که مي‌توانند نسبت به وجه حاصل از فروش دارایی‌ها ادعا کنند.
۲. نقدشوندگی در گذر زمان
در این استراتژی خروج از کسب و کارهای کوچک ، مالک کسب و کار در طول زمان انجام فعالیت‌های تجاری‌اش سود خود را کسب کرده است (حتی پیش از آن که به تعطیل کردن کسب و کار یا فروش آن بیاندیشد)، و تمایلی به بازسرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از کسب و کار برای توسعه‌ی شرکت نداشته است. این کار معمولا با دریافت حقوق‌های بالا یا سودهای تقسیمی بالا در طی چند سال صورت می‌گیرد، که پیش از تعطیلی کسب و کار اتفاق می‌افتد. این استراتژی برای آن دسته از مالکانی مناسب است که قصد دارند سبک زندگی کنونی‌شان را ارتقا دهند، نه اینکه کسب و کارشان را توسعه دهند.
مزایا:
– سبک زندگی – حذف‌نویسی وجوه نقد بر یک مبنای جاری برای مقاصد شخصی (به جای آن‌که منتظر عایدی نهایی از فروش شرکت باشد).
معایب:
– خارج کردن سودهای حاصل از کسب و کار از گردش مالی شرکت، قابلیت رشد شرکت را کاهش می‌دهد و ارزش نهایی فروش را کم میکند.
– دیگر سهام‌داران (اگر سهامداری وجود داشته باشد)، ممکن است با این کار مخالفت کنند، مگر اینکه ضررشان جبران شود.
– به حقوق دریافتی از این راه به‌دلیل اینکه درآمد شخصی محسوب می‌شود مالیات تعلق می‌گیرد، حال آن‌که وقتی سودها در شرکت باقی می‌مانند باعث افزایش ارزش کسب و کار می‌شود و در زمزان فروش کسب و کار به‌عنوان افزونه‌های سرمایه مالیات‌بندی می‌شوند.
۳. کسب و کارتان را خانوادگی کنید.
رؤیای بسیاری از مالکان کسب و کارهای کوچک این است که کسب و کارشان را خانوادگی کنند تا اطمینان حاصل کنید میراث‌تان پابرجا باقی می‌‌ماند و آینده‌ی بازماندگان‌تان را تأمین میکند.
مزایا:
– روند انتقال را برای بازماندگان تسهیل میکند.
– ممکن است این امکان را برای‌تان فراهم کند تا ظرفیت مشاوره یا دیگر ظرفیت‌های کسب و کاری‌تان را تقویت کنید.
معایب:
– ایجاد یک طرح جایگزینی خانوادگی میتواند بسیار دشوار باشد و به نزاع بر سر مالکیت یا مشارکت در کسب و کار بین اعضای خانواده بیانجامد.
– ممکن است اعضای خانواده، مهارت کافی برای اداره‌ی کسب و کار را نداشته باشند.
– ممکن است مراجعه‌کنندگان، مدیریت جدید یا تغییرات در شرکت را نپذیرند.
۴. کسب و کارتان را به مدیران و/یا کارمندان‌تان بفروشید.
ممکن است کارکنان و/یا مدیران کنونی‌تان مشتاق به خرید کسب و کارتان باشند.
مزایا:
– ممکن است این کسب و کار پیشرفت کند، زیرا کارکنان، کسب و کاری را به دست می‌آورند که از قبل ایجاد شده است، با آن آشنایی دارند و به آن علاقه‌مند هستند..
– ایجاد طرح فروش بلند مدت به کارمندان میتواند وفاداری آنها را افزایش داده و انگیزه‌ی آنها را برای بهتر کار کردن و موفقیت کسب و کار، بیشتر کند.
– ممکن است امکان اختیار استراتژی های خروج از بازارهای مالی کردن بخشی از سهام شرکت و حضورتان در هیئت مشاوران (یا هر بخش دیگر) را امکان‌پذیر کند.
معایب:
– ممکن است کارکنان صلاحیت احراز مدیریت کسب و کار را نداشته باشند.
– ممکن است مراجعه‌کنندگان، مدیریت جدید یا تغییرات در شرکت را نپذیرند.
یک راه برای استفاده از این استراتژی خروج این است که از طرح مالکیت سهام کارکنان (ESOP) استفاده کنید. یک طرح ماکیت سهام برای کارکنان که به آنها اجازه می‌دهد مالکیت شرکت را به دست بگیرند.
بااین‌حال، خرید شرکت توسط یک کارمند این طرح را شامل نمی‌شود. صرفا به این معنی است که یکی از کارکنان‌تان به‌واسطه‌ی خرید مستقیم شرکت، مالک کسب و کار شما شود.
۵. فروش کسب و کار در بازار آزاد
این راه محبوب‌ترین گزینه‌ی پیش روی کسب و کارهای کوچک است. مالک کسب و کار در یک نقطه‌ي مشخص زمانی، که غالبا زمانی است که فرد قصد بازنشستگی دارد، کسب و کارش به مبلغ مشخصی برای فروش می‌گذارد، و به صورت خوشبینانه با مبلغ مورد نظرش صحنه را ترک میکند.
مزایا:
– یک کسب و کار سودده برای خریداران جذاب است و به سرعت فروش می‌رود.
– دارایی‌ها و سرقفلی را می‌توان در زمان ارزش‌گذاری کسب و کار برای فروش، محاسبه کرد تا بازده مالک افزایش یابد.
معایب:
– فروش یک کسب و کار با حاشیه‌ی سود ممکن است بسیار دشوار باشد. به استناد وب‌سایت bizbuysell (که به خرید و فروش کسب و کارهای کوچک اختصاص دارد م.) تنها ۲۰ درصد از کسب و کارهای ثبت شده در این سایت، واقعا به فروش می‌رسند. پیدا کردن یک خریدار در بازار آزاد ممکن است زمان‌بر باشد.
– ارزش‌گذاری کسب و کارها ممکن است با مشکل مواجه شود و قسمت فروش بسیار پایینتر از حد انتظار باشد.
چنان‌چه استراتژی خروج انتخابی شما این استراتژی است، می‌بایست زمان بگذارید و کسب و کارتاان را برای فروش آماده کنید. دستی به سر و گوش آن بکشید و آن را برای خریدار احتمالی‌تان جذاب نشان دهید.
۶. فروش کسب و کارتان به یک کسب و کار دیگر
ارزشمند نشان دادن تحصیل کسب و کارتان میتواند سود زیادی برای‌تان به همراه داشته باشد. کسب و کارها به دلایل مختلفی به خرید کسب و کارها یدیگر می پردازند، از جمله: استفاده از یک مالکیت جدید برای توسعه‌ی سریع مسیر راه، درک اهمیت تشریک مساعی فعالیت‌های مکمل کسب و کار ، یا صرفا خرید یک کسب و کار رقیب (و خلاص شدن از شر آن).
مزایا:
– بنا بر دلایل فوق، ممکن است یک کسب و کار رقیب، نسبت به خرید کسب و کار شما تمایل نشان دهد، و فروش سریع و سود حداکثری را برای‌تان به همراه داشته باشد.
معایب:
-داگر تنها انگیزه‌ی خریدار کسب و کارتان این باشد که رقبایش را کاهش دهد، ممکن است پس از خرید شرکت‌تان، آن را تعطیل کنند و کارکنان‌تان بیکار می‌شوند.
– ممکن است یکی از رقبای شما نسبت به خرید کسب و کارتان ابراز تمایل کند تا به فهرست مشتراین و اطلاعات مالی‌تان دست پیدا کند.
ترفند موفقیت در این استراتزی خروج این است که تحصیل‌کننده‌ی نهایی کسب و کارتان را از پیش تعیین کنید و شرکت‌تان را باب سلیقه‌ی او آماده کنید. و سپس، او را متقاعد کنید که کسب و کارتان ارزش خرید دارد.
۷. عرضه‌ی اولیه سهام (IPO)
هرچند برای تمام کسب و کارها مناسب نیست، ولی میتواند استراتژی خروج خوبی باشد.
مزایا:
– عرضه کردن سهام شرکت‌تان میتواند بسیار سودمند باشد.
معایب:
– تبدیل شدن به یک شرکت سهامی عام یک فرآیند طولانی و پرهزینه است.
– بسته به نحوه‌ی ساختاربندی سهام اولیه، زمانی‌که سهام‌داران جدید می‌خواهند تمام پول حاصله از IPO را برای گسترش کسب و کار به کار بگیرند، ممکن است شما به‌عنوان مالک قبلی کسب و کار قادر باشید یا قادر نباشید بخشی از سرمایه تان را برداشت کنید.
– شرکت‌های سهامی عام، استانداردهای انطباق و گزارشگری بالاتری دارند. شما به عنوان مالک کسب و کار ممکن است شخصا به‌خاطر “بی‌قانونی‌ها” یا شکست‌های افشاگری‌تان تحت تعقیب قرار بگیرید.
بهترین استراتژی خروج
بهترین استراتژی خروج از کسب و کارهای کوچک آن استراتژی است که برای اهداف فردی‌تان مناسب‌تر باشد. ابتدا مشخص کنید دقیقا از چه چیزی فرار می‌کنید. اگر صرفا مسئله پول است، استراتژی خروجی مانند فروش در بازار آزاد یا فروش به یک کسب و کار دیگر میتواند گزینه‌ی خوبی باشد. چنان‌چه میراث‌تان و مشاهده‌ی پیشرفت کسب و کاری که ساخته‌اید برای‌تان اهمیت دارد، پس بهتر است آن را به صورت خانوادگی واگذار کنید یا به کارمندان‌تان بفروشید.
هر یک از این استراتژی خروج از کسب و کارهای کوچک را که انتخاب کنید، باید برای آن وقت بگذارید. برنامه‌ریزی‌های قبلی به شما کمک میکند تا درست‌ترین کار را انجام دهید و بازده‌تان افزایش یابد.
بهترین متدهای معامله گری در بازار مالی
اگر قصد دارید به معامله گری در بازارهای مالی بپردازید، به مطالعه زیادی نیاز دارید. لازم است تا آنجا که می توانید با روش ها و متدهای یک تجارت موفق آشنا شوید و از تجربه موفقیت ها و حتی شکست های دیگران استفاده کنید. اگر قادر نباشید در مواقع حساس تصمیمات درستی اتخاذ کنید، ممکن است در معاملات خود با شکست مواجه شوید.
در این مقاله به بررسی 3 مورد از بهترین استراتژی های معامله گری موجود می پردازیم.
استراتژی های معاملاتی
3 مولفه حیاتی برای هر استراتژی معاملاتی
انتخاب اینکه در معامله گری از کدام یک از استراتژی های معاملاتی استفاده کنید، بر عهده خود شما است. اما سه مولفه مهم وجود دارد که میتوانید با تجزیه و تحلیل آنها میزان مفید بودن هر کدام از استراتژی ها را برای هدف خود تشخیص دهید.
تحمل ریسک
اولین مولفه مهم در معامله گری که به آن می پردازیم تحمل ریسک است. این مولفه در واقع درصد ریسکی است که شما می توانید برای سرمایه خود در نظر بگیرید. این مولفه همیشه یکسان نیست و با تغییر شرایط و در گذر زمان تغییر خواهد کرد. به علاوه ریسک موقعیت های مختلف در دنیای تجارت نیز متغیر است.
می توان اینگونه بیان کرد که درصد تحمل ریسکی که در معامله گری برای معاملات خود در نظر می گیرید، به شرایطی که با آن سرمایه گذاری می کنید، بستگی دارد. به عنوان مثال کسانی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت را دارند، درصد تحمل ریسک بالاتری را نیز در نظر می گیرند. بهترین موقعیت برای کسب درآمد زمانی است که بازار در نوسان است. از طرف دیگر اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارید، باید سطح تحمل ریسک مبتنی بر زمان را نظر بگیرید. این گونه می توانید استراتژی های معاملاتی مناسب خود را بهبود ببخشید.
تجارت محصولات
در هنگام انتخاب یک محصول برای معامله گری لازم است تمام ارزش افزوده ای که به صورت بالقوه وجود دارد را در نظر بگیرید. ابزارهای معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده می شوند را می توان در دسته های مختلفی همچون این ریسک، نقدینگی و پیچیدگی قرارداد. برای درک بهتر این مولفه فرض کنید با گزینه هایی برای سرمایه گذاری مواجه هستید که دارای پیچیدگی زیادی هستند. اگرچه این پیچیدگی موجب می‌شود سرمایه گذاری های اولیه برای این محصولات کاهش یابد، اما نمی‌توان انکار کرد که انعطاف‌پذیری آنها در مقایسه با معاملات بورس بیشتر است. این امر شرایط تجاری و سرمایه گذاری بهتری را به وجود می آورد و از ریسک آن می کاهد. با این وجود شما باید از تمام ابزارهای مالی برای اطمینان یافتن از صحت انتخاب خود استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال اهرم
استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم به بهبود استراتژی معامله گری شما کمک میکند. علاوه بر این، این تحلیل خطرات بالقوه ای را که که می تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد، پیش بینی می کند. شما می توانید با کمک گرفتن از شاخص های تکنیکال موجود اطلاعات ارزشمندی را درباره نوسانات بازار به دست آورد.
استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم برای بهبود نتیجه معاملات
بهترین استراتژی های معاملاتی
استراتژی های استراتژی های خروج از بازارهای مالی بسیاری در بازار وجود دارند که می توانند به معامله گری شما کمک می کنند. در این مقاله ما به بررسی و تبیین سه مورد از محبوب‌ترین و موثرترین آنها خواهیم پرداخت. اما قبل از شروع لازم است به شما بگویم که در پیش گرفتن یک استراتژی و رسیدن به موفقیت با آن کار آسانی نیست. تصور نکنید که قرار است با آنها یک شبه میلیاردر شوید. برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کنید و مطالعه بسیاری داشته باشید. به خاطر داشته باشید شکست در تجارت اجتناب ناپذیر بوده و احتمالا همه آن را تجربه می کنند. پس به جای ترسیدن از شکست از آنها درس بگیرید و در تجارت های آینده خود از تجربیات آن استفاده کنید تا موفق شوید.
استراتژی معاملات نوسانی
زمانی که درباره استراتژی های مناسب معامله گری صحبت می شود، به احتمال زیاد هیچکس انتظار شنیدن نام این استراتژی را ندارد. این استراتژی به معرفی معاملاتی که در زمان قبل و بعد از تحرکات بازار انجام می شود، می پردازد. معامله گرانی که این روش را در پیش می گیرند، کسانی هستند که با کوچکترین حدس و گمانی درباره رشد ارزش بازار در آینده شروع به خرید اوراق بهادار یا سایر محصولات مرتبط میکنند و هر زمان که در مورد کاهش ارزش بازار در آینده دچار تردید شوند، نسبت به فروش دارایی های خود اقدام می کنند.
معامله با استراتژی نوسانی
اگر قصد دارید در معامله گری خود استراتژی نوسانی را در پیش بگیرید، باید به دو نکته توجه کنید. شما باید مدت و طول هر نوسان را در نظر بگیرید. با این دو پارامتر میتوانید سطح مقاومت نوساناتی که در بازار به وجود می‌آیند را تشخیص دهید. به این ترتیب می توانید در زمان افزایش عرضه و تقاضا در بازار، روند آن را پیش بینی کنید.
زمانی که با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، ترندهای قوی را بررسی می کنید، فرصتی برای اصلاح نوسانات به دست خواهید آورد. با استفاده از این فرصت می توانید به ترندها ورود کنید. عباراتی مانند پایین آمدن یا اصلاح قیمت برگشتی به این نکات اشاره دارند.
استراتژی معاملات روزانه
استراتژی معاملات روزانه روش دیگری برای معامله گری است که به روش های معامله در یک روز اشاره می کند. در واقع این استراتژی، روش تجاری شما برای فعالیت روزانه را توصیف می کند. اگر این استراتژی را انتخاب کنید می توان گفت تجارت به شغل تمام وقت شما تبدیل خواهد شد.
درک این روش بسیار ساده و آسان است. در این بازی شما باید به صورت منظم تغییرات قیمت را در ساعات باز و بسته شدن بازار بررسی کنید. شما در واقع به طور منظم تغییرات قیمت را بین ساعات باز و بسته شدن بازار دنبال خواهید کرد. یک یا دو موقعیت تجاری در روز باز می مانند، و در طول شب آنها را می بندید. باز گذاشتن موقعیت ها در طول شب شما را در معرض ریسک بالاتری قرار می دهد.
روش های معامله در یک روز
این روش معامله گری از مزایای بسیاری برخوردار است. مهمترین مزیت این استراتژی را می توان انعطاف پذیری زمان معامله دانست. با این روش شما می توانید چندین پوزیشن را در روز باز کرده و در طول شب ببندید. در تجارت این یک فرصت ایده‌آل به شمار می رود.
استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای معامله گری آن دسته از افرادی سودمند است که تنها به معاملات کوتاه مدت می اندیشند. در این روش شما مجبور نیستید سرمایه زیادی را برای تجارت خود کنار بگذارید. البته طبیعتاً به نسبت سرمایه ای که می گذارید سود دریافت می کنید. برای موفقیت بیشتر در این روش باید استراتژی خروج منطقی و عاقلانه ای داشته باشید. بر طبق نظر کارشناسان این استراتژی یکی از بهترین تاکتیک های معامله برای جفت ارزها در حوزه ارز دیجیتال است.
معامله گری با این استراتژی با روش های قبلی تفاوت دارد. در این استراتژی باید قادر باشید که حتی قبل از تحرکات بازار به سود برسید. احتمال موفقیت و شکست در این روش یکسان است. از این رو بهتر است که معاملات بزرگی را با این روش انجام ندهید. به جای آن بهتر است از سیاست معاملات کوچک با سود های کم استفاده کنید.
احتمالا سخت ترین مسئله ای که در این استراتژی معامله گری با آن مواجه هستید، این است که باید بدانید چگونه دیسیپلین خود را حفظ کنید. اگر قادر به حفظ دیسیپلین خود نیستید، بهتر است روش دیگری را برای معاملات خود انتخاب کنید.
کلام آخر
در این مقاله با سه استراتژی موثر و محبوب در زمینه معامله گری آشنا شدید. اکنون با توجه به شرایط و خصوصیات خود می توانید یک استراتژی مناسب برای معاملات خود انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید برای پیشرفت در تجارت و رسیدن به اهداف عالی، لازم است دائماً دانش خود را افزایش دهید و ابزارها و شاخص‌های جدیدی که برای استفاده در بازارهای مالی معرفی می شوند را شناسایی کنید. هرگز تجربه را دست کم نگیرید و از راهنمایی های کارشناسان و متخصصان در این زمینه استفاده کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال و فارکس
بهترین استراتژی معاملاتی، استراتژی است که باشخصیت شما سازگار باشد تا بتوانید بیشترین سود را از بازار بگیرید و کمترین ضرر را متحمل شوید.
با توسعه و گسترش دنیای بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس داشتن استراتژی معاملاتی سود ساز بزرگ‌ترین دغدغه هر معامله‌گر است. در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی، مخصوصاً بازارهای ارز دیجیتال و فارکس بپردازیم.
استراتژی معاملاتی یعنی چی؟
واژه استراتژی (به انگلیسی strategy) به معنای راهبرد است. کلمه استراتژی در ابتدا مفهومی بود که در جنگ‌ها کاربرد داشت زیرا سربازان مجبور بودن در هر لحظه برای هر اتفاقی آمادگی کامل داشته باشند اما با گذشت زمان وارد حوزه‌های دیگری از زندگی که احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق، بررسی و مدیریت هرگونه اتفاق داشت، راه یافت.
استراتژی معاملاتی گام بعدی ما استراتژی های خروج از بازارهای مالی را در روند معاملاتی‌مان نشان می‌دهد. ما باید طبق استراتژی خاصی که داریم وارد معامله‌شده و از آن خارج شویم. استراتژی معاملاتی میزان حجم هر معامله، میزان نقدینگی، میزان ریسک، زمان تحلیل، زمان شروع معامله، مدت زمان باز بودن هر معامله و حتی تعداد معاملات باز را به ما نشان می‌دهد؛ بدین ترتیب شما با داشتن استراتژی معاملاتی مناسب میتوانید بهترین عملکرد و بازخورد را نسبت به موقعیت‌های مختلف بازار داشته باشید. اگر بازارهای مالی را محل جنگ در نظر بگیریم شما باید برای هر حمله‌ای، مجهز به ضد حمله باشید.
بهترین استراتژی معاملاتی، استراتژی است که باشخصیت شما سازگار باشد تا بتوانید بیشترین سود را از بازار بگیرید و کمترین ضرر را متحمل شوید. نکته دیگری که وجود دارد آن است که استراتژی معاملاتی شما باید به شکلی باشد که به دیگر بخش‌های زندگی‌تان لطمه‌ای وارد نکند یعنی بتوانید به‌راحتی به استراحت کافی و کارهای دیگر خود برسید.
استراتژی‌های متنوعی در بازارهای مالی استفاده می‌شود و عملاً هر شخص با توجه به سبک زندگی، شخصیت و هدفی که دارد باید سبک و استراتژی معاملاتی خودش را داشته باشد به بیان ساده‌تر معاملهگران باید بهترین سبک تحلیل را آموزش ببینند سپس آن را شخصی‌سازی کنند. این امر به بهترین شکل در مجموعه همیار کریپتو آموزش داده می‌شود. در ادامه مقاله به معرفی به‌روزترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی می‌پردازیم.
روش ترید موفق‌ترین معاملهگران دنیا چیست؟
معاملهگران برتر دنیا فقط و فقط طبق استراتژی شخصی که دارند، معامله میکنند و همیشه به آن پایبند هستند. یکی دیگر از خصوصیت آنها این است که همیشه در حال یادگیری و به‌روز کردن خودشان از لحاظ فنی و روانشناسی معاملاتی هستند.
یکی از این معاملهگران موفق، آقای ال بروکس است. او ابتدا یک پزشک جراح چشم بوده و به گفته خودش درآمد و اعتبار زیادی هم داشته ولی پس از تحقیق و بررسی در مورد بازارهای مالی، به معامله‌گری تمام‌وقت روی آورده است. در مصاحبه‌ای آقای ال بروکس داستان شروع معامله‌گری‌اش را اینگونه بیان کرد که: “در زمان شروع، من فقط چارت قیمتی را نگاه می‌کردم تا بتوانم سازوکار تغییرات قیمت را درک کنم و الگوی تکرار شونده آن را پیدا کنم.
پس از مدتی هرروز قبل از رفتن به محل کار، معامله می‌کردم و در یکی از همان روزهای سال 1987 نزدیک کسب سود 400.000 دلاری بودم اما به دلیل عمل جراحی فوری که پیش آمده بود مجبور شدم معامله را ببندم. پس از آن روز خاص، پتانسیل سودسازی بازارهای مالی را درک کردم و معامله‌گری را به‌عنوان حرفه خودم انتخاب کردم.”
سبک معاملاتی ال بروکس پرایس اکشن است که با همین سبک حتی در ابتدای شروع معامله‌گری توانسته بود سودهای زیادی کسب کند. برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد به سبک معامله‌گری ال بروکس به سایت همیار کریپتو سری بزنید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price action) یک سبک معامله‌گری و تحلیل بازار است که نمودارِ قیمتیِ دارایی‌ها را بر اساس اطلاعات حال حاضر و مقایسه با گذشته بازار بررسی میکند. برخلاف معامله‌گرانی که از اندیکاتورها استفاده میکنند و همیشه از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند، معامله‌گری که به سبک پرایس اکشن با استفاده از نمودار قیمتی که در همان لحظه که در حال رخ دادن است، تصمیم ورود به معامله یا خروج از آن را می‌گیرد.
در پرایس اکشن سعی بر آن شده که با استفاده از تحلیل الگوهای مختلفِ قیمتی، نظم حاکم بر بازار را برای معامله‌گر روشن سازد. بدین ترتیب در این روش سؤال معامله‌گر این نیست که “چه اتفاقی رخ داده است؟ یا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟” بلکه سؤال معامله‌گر این است که “چرا این اتفاق در حال رخ دادن است؟” و جواب این سؤال به او کمک میکند تا بتواند بهترین تصمیمات را بگیرد.
سبک تحلیلی پرایس اکشن مختص یک بازار نبوده و برای تحلیل تمامی بازارهای مالی شاملِ بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال کاربرد دارد بنابراین شما با یادگیری این روش میتوانید هر بازاری که چارت قیمتی داشته باشد را تحلیل و بررسی کنید. حال که با اهمیت و ارزش ذاتی پرایس اکشن آشنا شدید، باید بدانید از کجا و چگونه صفر تا صد آموزش پرایس اکشن را فرابگیرید. مجموعه همیار کریپتو سبک تحلیلِ تکنیکالِ خود را پرایس اکشن نوین به سبک ال بروکس قرار داده که طبق جدیدترین دوره آموزشی ال بروکس 2021 است.
تیم استراتژی همیار کریپتو با استفاده و جمع‌آوری دوره‌ها، کتاب‌ها و سمینارهای آقای ال بروکس که در سال‌های گذشته برگزارشده، توانسته است جامع‌ترین و بروزترین دوره پرایس اکشن نوین را در ایران به‌صورت کاربردی و عملی برگزار کند. برای آموزش فارکس به سبک پرایس اکشن نوین به سایت همیار کریپتو مراجعه فرمایید.
روش تحلیلی سبک پرایس اکشن نوین چگونه است؟
سبک پرایس اکشن نوین به دلیل نرخ بُرد بالایی که دارد، طرفداران زیادی پیدا کرده است و افراد زیادی خواهان یادگیری این سبک تحلیلی هستند. مجموعه همیار کریپتو دوره جامع پرایس اکشن نوین را طبق استانداردهای بالایی طراحی کرده است. این دوره به‌صورت کاملاً عَمَلی و کاربردی تعریف‌شده است یعنی پس از پایان هر جلسه شما در آزمونی شرکت می‌کنید تا نقاط ضعفتان شناسایی شود سپس جهت رفع آنها توسط استاد در جلسه یا پشتیبان در طول هفته راهنمایی و به سؤالات شما پاسخ داده خواهد شد.
یکی از عوامل اصلی موفقیت در بازارهای مالی ثبت معاملات است، بدین منظور مجموعه همیار کریپتو دفترچه پلن معامله‌گری مختص دانشجوهای ارز دیجیتال و فارکس طراحی کرده است. شما در طول دوره معاملاتتان را در این دفترچه ثبت می‌کنید و ما معاملاتتان را بررسی می‌کنیم تا بازهم بتوانید بهتر نقاط ضعف و قدرت خودتان را بشناسید.
دوره آموزشی پرایس اکشن نوین شامل هدایایی از قبیل؛
1- دریافت دوره جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال کلاسیک به‌صورت کاملاً رایگان
2- از ابتدای شروع دوره پرایس اکشن نوین، به مدت سه ماه در کانال VIP تلگرام عضو خواهید شد تا در حین آموزش بتوانید سود کسب کنید. عملکرد کانال در سایت همیار کریپتو قابل روئیت است.
3- یک جلسه ترید لایو رایگان در حین دوره
4- دریافت دفترچه پلن معاملاتی به‌صورت رایگان
در صورتی که داوطلب شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری هستید از طریق سایت همیار کریپتو اقدام کنید همچنین دوره‌های غیرحضوری با بهترین کیفیت به‌صورت نیمه‌خصوصی برگزار می‌شود.
دوره مدیریت سرمایه
ورود به تمامی بازار های سرمایه در مرحله اول نیاز مند دانشی کافی از بازار مورد نظر می باشد.
اما آیا آگاهی از همه زوایای بازاری که در آن سرمایه گذاری کرده اید کافیست ؟
همه شما با روزهای غیر منتظره در بازار مواجه شدید
توییت افراد معروفی که موجب افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک رمزارز می شود.
عرضه های اولیه ای که با ورود به بازار موجب یک پارچه قرمز شدن بورس می شود.
ادامه یا عدم ادامه برجام
و هزاران دلیل دیگر…….
اگر شما هم جزو سرمایه گذاران بازار های مالی هستید ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک دائما درحال تهدید سرمایه شماست.
تفاوتی ندارد که ، چه میزان دانش دارید
یا چه مدت در هر بازاری فعالیت داشته اید
تنها یک سلاح که میتواند شما را در مقابل هر تحدیدی در بازار سرمایه حفظ کند
کسب دانش مدیریت سرمایه
مفهوم مدیریت سرمایه که گاهی مدیریت ریسک نیز نامیده می‌شود، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک و با هدف کسب بیشترین بازده است. هدف اصلی آن، حفظ دارایی و کنترل ریسک و است. در واقع سرمایه گذار برای کسب بازده مورد انتظار خود، می‌بایست ریسک مشخصی را متحمل شود؛ اما برای جلوگیری از ضررهای سنگین، باید مقادیر بازده و ریسک پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مشخص شود به گونه‌ای که در مقابل انتظار کسب سود معقول، ضرر احتمالی نیز کم باشد.
قوانین مدیریت ریسک در معاملات تاثیر به سزایی در راستای کاهش ضرر و زیان دارد. یک استراتژی معاملاتی در کنار مدیریت سرمایه، علاوه بر پیش‌گیری از ضررهای غیر منتظره، به تدریج موجب رشد سرمایه خواهد شد.
دیدگاه شما