استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی سرمایهگذاری یعنی چه؟
استراتژی سرمایهگذاری یعنی چه؟
ما در این مطلب قصد داریم به معرفی بهترین و مشهورترین استراتژی سرمایهگذاری بپردازیم.
هر سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایهگذاری داشته باشد! استراتژی سرمایهگذاری مجموعه‌ای از باورها، ارزشها، عقاید، قواعد و اقدامات می باشد که مسیر سرمایهگذاری هر فرد را تا رسیدن به هدفش مشخص خواهد کرد. داشتن استراتژی به فرد کمک می کند تا زودتر و بهتر به هدفش برسد.
استراتژی سرمایهگذاری چیست؟
استراتژی سرمایهگذاری مجموعه‌ای از باورها، ارزش ها، عقاید، قواعد و اقدامات میباشد که مسیر سرمایهگذاری هر فرد را تا رسیدن به هدفش مشخص خواهد کرد.
شاید فکر کنید که هدف هر فرد کسب بیشترین مقدار سود می باشد؛ اما این فکر درست نیست. بعضی از افراد به دنبال بیشترین مقدار سود در زمانی کوتاه می باشند، اما عده ای دیگر می‌خواهند در بلندمدت سود نهایی خود را حداکثر نمایند، حتی با پذیرش زیان موقتی و کوتاه مدت.
بعضی از افراد هم کمترین مقدار ریسک را می‌خواهند اما بعضی از افراد از ریسک‌پذیری لذت می‌برند.
بعضی ها به‌دنبال بیشترن مقدار سود در مدت زمان کوتاه میباشند، بعضی دیگر می‌خواهند در بلندمدت «سود نهایی» را حداکثر نمایند.
شاید معنی استراتژی سرمایهگذاری برای شما گنگ و مبهم باشد به همین با یک مثال درک این مطلب را آسان تر می کنیم.
مثلا زمانی که سکه گران میشود بعد از زمانی افرادی که سکه دارند تصمیم خواهند گرفت که دارایی خود را نقد نمایند سپس قیمت پایین خواهد آمد. پایین آمدن قیمت موج دوم خریداران را به بازار می‌فرستد. با فشار تقاضا قیمت دوباره بالا خواهد رفت.
محمد در اولین رشد قیمت سکه می‌خرد. فاطمه وقتی قیمت‌ها برای اولین بار نزولی میشود خرید میکند. امیر در دومین رشد قیمت به بازار می‌رود. زهرا از قدیم سکه داشته، با دومین رشد قیمت سکه‌های خود را نقد میکند.
اما چه چیز باعث خواهد شد که این آدم‌ها رفتارهایی متفاوت انجام بدهند؟ آیا آنها برای خود استراتژی دارند، یا تنها تحت تاثیر هیجان است که به بازار پاسخ می‌دهند؟ در ادامه شما را با انواع استراتژی در سرمایه گذاری آشنا می کنیم.
استراتژی سرمایهگذاری گله‌ای
فکر کنید که یک گله گوسفند در حال چریدن می باشند. یکی از آن گوسفندها علفی تازه پیدا میکند و می‌خورد. یکهو گله به سمتی می‌دود. آن گوسفند نمی‌داند چرا گله جابجا شدند؛ اما علف تازه خود را ول میکند و به دنبال گله می‌دود اینکار به قیمت از دست دادن علف تازه و خوشمزه خودش تمام خواهد شد.
استراتژی سرمایهگذاری یعنی چه؟
بعضی از سرمایه‌گذاران هیچگونه استراتژی‌ای ندارند. فقط می‌خرند و می‌فروشند. حتی بدون توجه به آن‌که بدانند سهامی که می‌خرند مربوط به چه شرکت‌هایی می باشد. این افراد احتمال دارد که سود یا زیان کنند؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشند که سودهای کسب شده توسط آن ها فقط به بخت‌واقبال و شانس مربوط بوده نه به شم قوی آنها در سرمایهگذاری.
این افراد همیشه در صف می باشند یا در کنار بقیه افراد صف ایستاده‌اند که خرید کنند یا می‌خواهند چیزی که دیروز در صف خریدند را بفروشند.
استراتژی سرمایهگذاری بخر – نگه‌دار
بعضی از افراد باور دارند که قیمت همه‌چیز بالاخره یک روز بالا خواهد رفت؛ بطور مثال زمانی خواهد آمد که سکه از ۳ میلیون در مدتی کوتاه برسد به ۴ میلیون.
افرادی هم که پس از پرش به صورت گله ای به بازار حمله می‌کنند شاید چند صدهزار سود یا زیان کنند؛ اما سود اصلی را کسی خواهد برد که سکه را قبل از پرش قیمت خریده بوده است.
این اشخاص موارد سرمایهگذاری را برای نوسان گیری و به قصد فروش نمی‌خرند. بلکه می‌خرند که نگه دارند مدت زمان آن هم مشخص نیست شاید ۵ سال، شاید ۱۰ سال یا حتی بیست سال! سهام، طلا، یا زمین، فرقی نمی‌کند. چون که این سرمایه‌گذاران بجای قیمت، به دنبال ارزش می باشند. این افراد چیزی را خریداری می کنند که ارزش زیادی دارد، اما قیمت آن ارزان می باشد.
پس از استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی مدت طولانی صبر می‌نمایند تا زمانی که دنیا هم به ارزش خرید آنها پی ببرد. مثلا فردی که در ۱۹۲۰ نقاشی‌های پیکاسو و سالوادور دالی را خریداری کرده بود.
استراتژی سرمایهگذاری بلند-کوتاه
برخی با استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت-کوتاه مدت پیش می روند. بطور مثال یک کشاورز از این موضوع آگاهی دارد که قیمت بادام از نوبر تا استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی اشباع‌شدن بازار در حال کاهش می باشد. اما در صورتی که قیمت برنج روز به روز افزایش می یابد. اما کاهش روز‌به روز قیمت بادام او را اذیت می کند چون کشاورز هنوز بادام‌هایش را برداشت نکرده است حالا از طرفی او قصد دارد بادام هایش را بفروشد و برنج خریداری کند اما مشکل اینجاست که هر روز قیمت برنج بالا می‌رود.
استراتژی سرمایهگذاری یعنی چه؟
او در حال حاضر می‌تواند برنج را بصورت نسیه برای یک تاریخ خاصی بخرد و از آن طرف بادام را به‌صورت پیش‌فروش تا همان تاریخ پرداخت نسیه برنج، بفروشد. زمانی که برنج گران می شود، کشاورز چون برنج را ارزان خریده بود سود میکند. به علاوه زمانی که بادام ارزان شود، او بادام را از قبل به قیمت گرانتر فروخته است.
پس از مدت زمانی این کشاورز بجای این که بادام بکارد، تصمیم می‌گیرد بادام را گرانتر بفروشد و سر فرصت از دیگران ارزان خریداری کند و تحویل دهد. با این استراتژی او به یک سرمایه‌گذار بلند- کوتاه تبدیل میشود.
استراتژی سرمایهگذاری تکانه‌ای
فکر کنید شما میخواهید برای یک تیم فوتبال بازیکن بخرید. احتمالا سعی می‌کنید تا بهترین بازیکنان فوتبال جهان را خریداری نمایید و ضعیف‌ترین بازیکنان خودتان را بفروشید؛ اما اگر شما به این روند ادامه دهید، خیلی زود ورشکست خواهید شد. اما شما باید برای ساختن ثروت بهترین بازیکنان خود را بفروشید و بازیکنان جوان و آینده دار و رو به رشد را خریداری کنید.
یک استراتژی سرمایهگذاری دیگر شامل گران خریدن و گرانتر فروختن می باشد. البته تعدادی از این افراد بر این باورند که ارزان‌خریدن و گران‌فروختن سودآور نیست. شما در فاصله زمانی بین خرید وفروش باید هزینه کنید؛ مانند دستمزد بازیکن جوان، هزینه اقامت، تمرین، سفر، آموزش و…
یک استراتژی سرمایهگذاری دیگر شامل گران خریدن و گرانتر فروختن میباشد. مانند تیمی که هازارد را با قیمت بالایی جذب مینماید و او را گران تر از قیمت خریدش با باشگاهی دیگر می‌فرستد. یک تیم قادر خواهد بود که این کار را در مدت یک فصل انجام بدهد تا اینکه منتظر بماند تا دنیا به ارزش‌های استعدادی آن بازیکن جوان پی ببرد، که شاید هم نبرد.
استراتژی سرمایهگذاری ساز استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی مخالف
بسیاری از سرمایه گذاران نیز با استراتژی سرمایهگذاری ساز مخالف پیش میروند. در نقطه مقابل استراتژی گله‌ای، ساز مخالف قرار دارد. در این استراتژی زمانی که همه به یک مورد سرمایهگذاری علاقه نشان دهند، شخص آن را خواهد فروخت و زمانی که همه فروشنده‌اند او خرید مینماید.
استراتژی سرمایهگذاری یعنی چه؟
مثلا وقتی همه به دنبال این هستند که سکه طلا بخرند چون قیمت دارد روز‌به‌روز بیشتر میشود، سرمایه‌گذار سکه‌هایش را با قیمت بالا عرضه می نماید. و زمانی که قیمت پایین آمد و همه وحشت‌زده به دنبال فروشنده میباشند، شخص سکه‌های فروشندگان را با قیمت خیلی ارزان می‌خرد.
در بورس اینگونه افراد برای خرید و فروش سهام، در صف خرید می‌فروشد و هرگز وارد صف نمی‌شود. و زمانی که همان سهم صف فروش شد، فرد سهمی که فروخته را با قیمتی کم‌تر می‌خرد. این در حالی است که بیشتر مردم در صف خرید آرزو می‌کنند بتوانند خرید کنند و در صف فروش از خدا می‌خواهند دارایی‌شان فروش برود
استراتژی سرمایهگذاری سود تقسیمی
چه سازه مخالف بزنید چه تکانه‌ها را دنبال نمایید، تا به اینجا فقط به قیمت‌ها توجه داشته اید، نه به سود سرمایهگذاری.
در این زمان سرمایه‌گذار از بالا رفتن قیمت سهام سود خواهد برد نه از سود تقسیمی شرکت.اما بعضی از سرمایه‌گذارها مستقل از قیمت، به دنبال دریافت سود تقسیمی می باشند و برای آنها پیش‌بینی سود شرکت از هرچیزی دیگری مهم‌تر میباشد.
برای این افراد شرکتی که سود تقسیمی خوب، منظم، قابل پیش‌بینی و رشدکننده دارد یک مورد سرمایهگذاری مطلوب است. در این حالت سرمایه‌گذار باید بهره انتظاری خود را تعریف کند؛ مثلا اگر توقع داریم سالی ۲۵ درصد سود کنیم، شرکتی که هر سال یک‌چهارم قیمتش را به شکل سود تقسیم کند و سودش سالانه دست‌کم به‌اندازه تورم رشد کند، خوب است.
استراتژی سرمایهگذاری دریپ
دریپ یا DRIP اصطلاحی مالی میباشد. Dividend Reinvestment Plan یا برنامه سرمایهگذاری مجدد سود تقسیمی یکی از استراتژی‌های رایج در بین سرمایه‌گذاران می باشد.
استراتژی سرمایهگذاری یعنی چه؟
در حالت کلی این استراتژی سرلوحه کار شخصی است که از پول حاصل از فروش گندم، زمین زراعی بیشتر خریداری کند.
دقت فرمایید اگر قیمت زمین بالا رود او از افزایش قیمت زمین‌هایش سود خواهد برد و زمانی که قیمت زمین ارزان شود او زمین بیشتری را خریداری خواهد کرد. پس او از ریسک نوسان قیمت زمین‌های زراعی در امان میماند.
استراتژی خرید پلکانی
فکر کنید قصد دارید با ۱۰ میلیون تومان در بازار طلا سرمایهگذاری نمایید. فرض کنید در حال حاضر قیمت طلا ۱۰۰ هزار برای هر گرم می باشد.
شما قادر خواهید بود که به بازار رفته و ۱۰۰ گرم طلا خریداری نمایید و به خانه برگردید. اگر بعد از ده روز قیمت طلا به ۱۰۲ هزار تومان برسد، ۲۰۰ هزار سود می‌کنید اما اگر بشود ۹۸ هزار، ۲۰۰ تومان ضرر نصیب شما می شود.
حالا در این مثال استراتژی خرید پلکانی به این صورت است که بجای خرید ۱۰۰ گرم طلا، هرروز ۱ میلیون تومان خرید کنید. اگر قیمت هرروز کمی بالا برود تا به ۱۰۲ هزار تومان برسد، شما درنهایت سود می‌کنید؛ اما اگر بعد از ۱۰ روز قیمت طلا به ۹۸ هزار تومان رسیده باشد، شما بیشتر از ۱۰۰ گرم طلا دارید.
درست است که در صورت رشد قیمت سود کمتری نصیب شما میشود اما به همان میزان ریسک کاهش قیمت هم برای شما کاهش می یابد.
استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی
این جمله که میگوید من ماهی ۵۰۰ هزار تومان سهم خواهم خرید یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سرمایهگذاری می باشد. فکر کنید که این ماه سهم شرکت موردعلاقه من ۵۰۰ تومان باشد. این ماه هزار سهم از این شرکت خریداری میکنم .
در ماه آینده قیمت سهم به ۴۰۰ تومان خواهد رسید حالا با ۵۰۰ تومانم ۱۲۵۰ سهم می‌خرم. ماه بعد قیمت به ۶۰۰ می‌رسد، ۸۳۳ سهم می‌خرم. باز قیمت به ۵۰۰ باز می‌گردد. هزارتای دیگر می‌خرم.
در ماه اول با دو میلیون تومان می‌توانستم ۴۰۰۰ سهم بخرم؛ اما الان ۴۰۸۳ سهم دارم؛ یعنی ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان سود کرده‌ام. در این استراتژی بعضی از افراد اگر و فقط اگر کمی خوش‌شانس‌تر از بقیه باشند ممکن است عملکرد بهتری از دیگران داشته باشند.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی
عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به سبدگردان‌ها به دلیل عملکرد پرریسک و غیرقانونی سبدگردان‌ها شکل گرفته است.
ما در فضایی شفاف، با سازوکاری قانونی و با کنترل ریسک سبد دارایی شما را مدیریت خواهیم کرد.
چرا خدمات سبدگردانی ما؟
مدیریت بهینه ریسک
بنابر شخصیت سرمایه‌گذار و میزان ریسک‌پذیری او خدمات سبدگردانی ما طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های سرمایهگذاری را از بسیار کم‌ریسک تا بسیار پرریسک شامل میشود. اینمدیریت ریسک منجر به گسترش سود در فرصت‌های رو به رشد و جلوگیری از توسعه زیان در موقعیت‌های نزولی میشود.
استراتژی الگوریتمی
سیستم کشف فرصت‌ها و سهام مناسب در بازار بورس توسط سیستمی الگوریتمی با بررسی بیش از ۷۰ فاکتور و شرط تکنیکال و تابلوخوانی عمل میکند. بک تست‌های این سیستم در چرخه‌های مختلف صعودی، اصلاحی و رکودی بازار نتایجی بهمراتب بهتر از عملکرد میانگین بازار داشته است.
در بازار منفی چگونه در بورس سرمایهگذاری کنیم؟ راهنمای سبدگردانی اقتصاد بیدار
بسیاری از فعالان بازار بورس فکر می‌کنند زمانی که بازار روند نزولی دارد یا شاخص منفی میشود دیگر نمی‌توان در بازار منفی سرمایهگذاری و سود کرد و اصطلاحا بازار را تمام شده می‌دانند.
اما واقعیت بازار با این باور اشتباه متفاوت است. حتی در روند نزولی نیز، موج‌های صعودی و نزولی متفاوتی را تجربه خواهید کرد و در صورت برخورداری از دانش سرمایه گذاری، می‌توانید سود کنید. کارگزاری اقتصاد بیدار با اساتید برجسته در بعد آموزشی در کنار شما است تا با فراگیری اصول تحلیل، در بازار منفی نیز بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید.
فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار اصولی خاص و ویژه‌ای دارد و عدم توجه به این قواعد منجر به ضرر میشود. این درحالی است که قواعد سرمایه گذاری و سبدگردانی در بازار منفی مهم‌تر و حساس‌تر می‌شوند. در ادامه به مهم‌ترین عواملی خواهیم پرداخت که توجه به آنها، می‌تواند موفقیت شما در بازار منفی را تضمین کند.
برای سرمایهگذاری در بازار منفی یا حتی ریزشی، باید ابتدا ذهنیت‌تان را تغییر دهید و به این حقیقت باور داشته باشید که در بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین ریزش‌های هر بازار مالی مانند بورس، ریز موج‌های صعودی وجود دارند که با تشخیص به موقع آنها، می‌توانید از فرصت‌های ایجاد شده بهره ببرید. جدا از ریز موج‌ها باید به این نکته دقت داشته باشید که اگر شاخص کل بورس منفی است، الزاما تمام ۷۰۰ نماد فعال در بازار منفی نیستند و سهم‌هایی وجود دارند که برخلاف بازار حرکت می‌کنند و در ریزش بازار، سود خوبی نصیب سهامداران صبور خود می‌کنند.
مشکل اصلی هنگام سرمایهگذاری در بازار منفی، ترس ادامه داشتن روند نزولی است. سهمی که ۲۰۰ تومان قیمت داشته است و حالا با اصلاح عمیق به قیمت ۱۰۰ تومان رسیده است، را درنظر بگیرید. هنگام خرید این سهم ممکن است نگران این موضوع باشید که روند نزولی ادامه پیدا کند و پس از ورود به سهم با ضرر مواجه شوید. روش درست در این شرایط، استفاده از استراتژی سرمایهگذاری فرمولی یا پله‌ای است. در روش فرمولی یا پله‌ای، باید دارایی‌تان را به بخش های مساوی ۳ یا ۵ تایی تقسیم کنید و در نقاط حمایتی به صورت پله‌ای هر کدام از آن پول‌های تقسیم شده را به سهم تبدیل کنید. علت محبوب بودن این استراتژی در بازار این است که بعد از ورود پله‌ای، ۲ سناریو ممکن است رخ دهد و در هر ۲ صورت، شما برد می‌کنید. اگر سهم شروع به رشد کند، شما به موقع به سهم ورود کرده‌اید و سود می‌کنید و اگر هم روند نزولی ادامه دار باشد، شما قدرت مالی لازم را دارید می‌توانید میانگین کم کنید و به محض بازگشت روند، پورتفوی‌تان سبز شود.
یکی از اصول مدیریت رسیک و سرمایه که در بازار منفی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار میشود این است که در بازار بورس، سبدی متنوع از گروه‌ها و صنایع مختلف داشته باشید. هیچ گاه تک سهم یا تک صنعت نشوید. سعی کنید صنایع و شرکت‌هایی که در رشد بازار و شاخص رشدی نداشته و اصطلاحا از بازار جا مانده‌اند، را در سبد خود قرار دهید. در سهم‌هایی با گروه‌های متفاوت سرمایهگذاری کنید. وجود تنوع در سبد سهام این امکان را به شما می‌دهد تا در صورت اشتباه بودن تحلیل انجام شده بروی سهمی، کل سرمایهتان به خطر نیافتد.
تعیین حد سود و ضرر در هنگام خرید سهم در بازار منفی بسیار مهم است. به کمک حد سود و می‌توانید ریسک را به کمترین حالت ممکن برسانید. با تعیین حد ضرر، میزان پولی که از دست دادن آن برایتان مقدور و قابل تحمل است را مشخص می‌کنید و سرمایهتان از ضررهای سنگین ایمن میماند. برای تعیین حد سود و ضرر باید به تحلیل تکنیکال و تعیین نقاط مقاومتی و حمایتی تسلط داشته باشید. در این راستا برای جلوگیری از ضررهای سنگین می‌توانید مقاله ای با عنوان ”حد ضرر “ را در وب سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه بفرمایید.
یکی دیگر از اصول مهم برای سرمایهگذاری در بازار منفی خروج به موقع از سهم است. در ریز موج‌های صعودی نباید طمع داشته باشید و به محض لمس حد سود باید از معامله خارج شوید و مجدد منتظر فرصت مناسب برای ورود به بازار بمانید.
یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیر گذار بر روند معاملات شما بررسی اتفاقات تابلوی نماد مورد نظرتان است. در بازار منفی بسیار مهم است که اطلاعاتی همچون حجم و ارزش معاملات، نسبت قدرت خریداران به فروشندگان، تحرکات افراد حقوقی و حقیقی و . را روزانه بررسی کنید تا بتوانید در بهترین زمان به سهم ورود یا از سهم خروج کنید.
بعد از رعایت تمامی نکات بالا، فرصت به موضوعات ذهنی و تمرکزی می‌رسد. غلبه بر ترس عاملی بسیار کارآمد برای موفیت در بازار منفی و ریزشی است. وجود ترس در معاملات آن قدر مهم است که حتی می‌تواند معاملات درست و صحیح شما را نیز با ضرر مواجه کند. برای مثال سهمی را درنظر بگیرید که پس از تجزیه و تحلیل بسیار خریداری کرده‌اید. فرض کنید بازار نوساناتی را تجربه میکند. در این صورت شما اگر توانایی غلبه بر ترس‌تان را نداشته باشید ممکن است آن سهخم ارزنده را به فروش بگذارید و از سود احتمالی آن محروم بمانید. بنابراین سعی کنید از حواشی دور بمانید و در کمال آرامش به تحلیل‌های خود احترام بگذارید. اگر با تحلیل معامله کنید، جایی برای ترس وجود نخواهد داشت.
یکی از بهترین روشهای سرمایهگذاری در بازار منفی مخصوصا برای افرادی که وقت و تسلط کافی برای تحلیل و رصد بازار را ندارند، استفاده از خدمات سرمایهگذاری غیر مستقیم در بورس است. در روش سرمایهگذاری غیر مستقیم که مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار است، ۲ روش صندوق‌های سرمایهگذاری اقتصاد بیدار و سبدگردانی وجود دارد.
کم ریسک‌ترین روش فعالیت در بازار منفی، صندوق‌های سرمایهگذاری میباشند. دو صندوق سپر سرمایه بیدار و صندوق ارزش آفرین، سرمایه‌ها تجمیع شده و در حوزه‌های مختلف همچون اوراق بهادار سرمایهگذاری میشود و در نهایت هر فرد متناسب با درصدی که از صندوق سهم دارد، در سود کسب شده سهیم خواهد بود. با رعایت تمام اصول مدیریت ریسک و سرمایه، دارایی شما در بازار منفی نیز امن و پر سود خواهد بود.
یکی دیگر از روشهای سرمایهگذاری در بازار منفی، استفاده از خدمات سبدگردانی اقتصاد بیدار است. در این روش سرمایهگذاری غیر مستقیم، متخصصین کارگزاری اقتصاد بیدار با رعایت تمام اصول سرمایهگذاری در بازار منفی، نقدینگی شما را منحصرا و به شکلی جداگانه در سبدی متنوع و پر پتانسیل سرمایهگذاری می‌کنند. مدیریت معاملات شما بر عهده‌ی تحلیلگران کارگزاری اقتصاد بیدار خواهد بود و برخلاف صندوق‌ها در سبدگردانی، سود بدست آمده فقط مختص شما خواهد بود.
فعالیت و سرمایهگذاری در هر بازاری اصول و قواعد خاص خود را می‌طلبد. فعالیت در بازار منفی نیز اصول خاص خود را دارد که سعی شد در این مطلب به آن پرداخته شود. شرکت در دوره‌های آموزش و افزایش آگاهی و اطلاعات، اولین اقدام برای سرمایهگذاری در بازار منفی است. اگر به هر دلیلی فرصت کسب مهارت و رصد بازار را ندارید، استفاده از خدمات سرمایهگذاری غیرمستقیم کارگزاری اقتصاد بیدار یکی از بهترین روشهای سرمایهگذاری در بازار منفی میباشد.
در زمان ریزش بازار چه ارزهایی بخریم؟ | استراتژی خرید ارز دیجیتال در روند نزولی
1400/11/05
بازار رمزارزها درست مانند هر بازار مالی دیگر بالا و پایین دارد اما اگر منطقی باشیم نوسان این بازار از بازارهای دیگر بیشتر است.
به گزارش فراسرمایه ، نوسان زیاد بازار رمزارزها برای معامله‌گران کوتاه‌مدت بسیار مناسب است اما هولدرهای ارز دیجیتال با ریزش بازار به شدت زیان می‌کنند. خبر بد این که اگر هولدر هستید هیچ راهی برای فرار از ریزش‌های ناگهانی بازار ندارید اما خبر خوب این است که می‌توانید با انتخاب سبد مناسب در بازار نزولی دوام بیاورید. اینکه دارایی خوب داشته باشید به این معنا نیست که رمزارز شما در زمان نزول بازار ریزش نمی‌کند بلکه به این معناست که زمانی که بازار بهبود پیدا کند رمزارز شما هم بهبود پیدا میکند.
بازاری وابسته به احساسات
اگر بخواهیم صادق باشیم بازار رمزارزها کاملا به بیت‌کوین وابسته است و احساسات بازار را هدایت میکند. همبستگی بیت‌کوین با بازار رمزارزها ۱۰۰ درصد نیست اما این ارز دیجیتال روند بازار رمزارزها را تعبین میکند. در چند روز گذشته بیت‌کوین به شدت ریزش کرده و حالا سوال اینجاست که کدام ارزهای دیجیتال برای خرید مناسب‌تر است؟
استراتژی معامله در بازار نزولی
هدف اولیه هر سرمایهگذاری کسب سود است. در بازار نزولی انتخاب ارزهای دیجیتالی که بتواند ارزش خود را حفظ کند و دوام بیاورد مهم‌ترین چیز است. بازدهی بازار رمزارزها در ۱۰ سال گذشته از اکثر بورس‌های دنیا و بازارهایی مانند طلا بسیار بیشتر بود و شاید همین موضوع باعث شود بسیاری فکر کنند سرمایهگذاری در این بازارها بسیار اسان است اما بد نیست بدانید که تقریبا ۱۷۰۰ ارز دیجیتال در دهه گذشته ارزش خود را به طور کامل از دست دادند. هرگز تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید. اولین قدم در بازار نزولی این است که به سرمایهگذاری خود تنوع بدهید و با این کار می‌توانید از میزان زیان خود کاهش دهید. شما باید پروژه‌های مختلف ارزهای دیجیتال را در نظر داشته باشید و در بازار نزولی از هر کدام از این پروژه‌ها مقداری نگهداری کنید.
در بازار نزولی چه ارزهایی بخریم؟
این روزها بیش از ۱۶ هزار توکن در کوین‌مارکت‌کپ لیست شده و یک معامله‌گر نمی‌تواند تمام این توکن‌ها را بررسی کند اما بهترین راه بررسی آمارهایی مانند ارزش بازار، رتبه بازار و پروژه یک ارز دیجیتال است. در بازار نزولی نباید توک‌هایی که تازه عرضه اولیه شدند یا ارزش بازار کمی دارند خرید چون باعث میشود دارایی شما به یکباره از بین برود. بسیاری از کارشناسان عقیده دارد در زمان ریزش بازار بهتر است تمرکز سرمایه‌گذاران روی بیت‌کوین باشد. پروژه‌هایی مانند متاورس، وب۳، توکن‌های امنیتی و توکن ابزارها هم که این روزها به شدت مورد توجه جامعه جهانی هستند هم برای سرمایهگذاری مناسب‌اند.
چگونه ارزهای خوبی پیدا کنیم؟
در بازار نزولی اصلا نمی‌توان گفت کدام ارز دیجیتال از دیگری بهتر است. تنها ارزی که خود را ثابت کرده بیت‌کوین است. این ارز نوسان زیادی داشته اما به محض بازگشت بازار دوباره روند صعودی خود را آغاز کرده است.
دو راه برای پیدا کردن ارزهای دیجیتال خوب در بازار رمزارزها وجود دارد:
تحلیل تکنیکال: این نوع تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا نقطه خوبی برای ورود به بازار رمزارزها پیدا کنند و شرایط بازار را بسنجند.
تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال تحلیلی است که مبانی اساسی و پروژه ارز دیجیتال را بررسی میکند. در این نوع تحلیل شما می‌تواند برگه سفید ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید. تحلیل بنیادین همان تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال و پتانسیل رشد آن است.
چگونه یک ارز دیجیتال را دقیق بررسی کنیم؟
نحوه بررسی دقیق ارزهای دیجیتال مانند بررسی یک استارت آپ است چون مجموع فعالیت‌‌های یک ارز دیجیتال به ایجاد یک نوآوری ختم میشود. برای اینکه بدانیم یک ارز دیجیتال می‌تواند در بازار نزولی دوام بیاورد یا نه باید معیارهای بلاکچین آن را بررسی کنیم. معیارهایی مانند نرخ هش، تعداد آدرس‌های فعال، ارزش تراکنش‌ها و کارمزد تراکنش‌ها می‌تواند بسیار مهم باشد. یکی دیگر از مسایل مهم تجزیه و تحلیل برگه سفید ارزهای دیجیتال است که اطلاعات فنی ارز را توضیح می‌دهد.
برگه سفید یک ارز دیجیتال باید سوالاتی زیر را به شما پاسخ دهد:
پروژه چه کاری انجام می‌دهد؟
هدف پروژه چه چیزی است؟
این پروژه چه مشکلاتی را استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی حل میکند؟
برخی از ارزهای دیجیتال اهداف بسیار بزرگی دارند و اگر این اهداف محقق شوند شما را به شدت پولدار می‌کنند.
قبل از خرید ارز دیجیتال چه سوالاتی را بپرسیم؟
یکی از معیارهای اساسی در بررسی ارزهای دیجیتال بزرگ داشتن رقیب است. مثلا اتریوم دومین ارز بزرگ بازار است اما سولانا روی کار آمده تعداد تایید تراکنش‌های سولانا بسیار بیشتر از اتریوم است. یکی دیگر از موضوعات مهم در انتخاب یک ارز دیجیتال اعتبار تیم توسعه پشت پروژه است.
شما باید در رابطه با تیم توسعه به پاسخ سوالات زیر دست پیدا کنید:
بنیانگذاران پروژه چه کسانی هستند و سوابق علمی آنها چیست؟
چه شرکت‌هایی از پروژه حمایت می‌کنند؟
چند نفر روی پروژه کار می‌کنند؟
جامعه آنها چقدر بزرگ است؟
علاوه بر تیم توسعه برنامه‌های ارز دیجیتال تیم بازاریابی هم به شدت مهم است و نباید نادیده گرفته شود. یکی دیگر از ملاک‌ها مهم برای انتخاب ارز دیجیتال خوب نرخ هش است. بالا بودن نرخ هش می‌تواند از حملات سایبری به ارزهای دیجیتال جلوگیری کند و شبکه ایمن با نرخ هش بالا ساخته میشود. موضوع مهم دیگر مقدار کارمزد شبکه ارزهای دیجیتال است که اگر کامزد شبکه بالا باشد می‌تواند تاثیر منفی زیادی بر جذب مشتری بگذارد.
هنگام خرید یک ارز دیجیتال همیشه به دنبال پاسخ این سئوال‌ها باشید:
این توکن برای چه استفاده میشود؟
حداکثر عرضه توکن چقدر است؟
این توکن قابلیت استیک کردن دارد؟
اثبات سهام است یا اثبات کار؟
همه مردم ارز دیجیتال می‌خرند اما فقط درصد کمی از آنها می‌دانند چه چیزی خریدند. دارایی‌های دیجیتال اصولا پروژه‌ای دارند و پروژه هدف خاصی برای خود تعریف کرده است.
خرید و فروش پله ای چیست؟ استراتژی بزرگان بورس
خرید و فروش پله ای (پلکانی) یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه با استفاده از کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. بدین‌صورت که خرید یا فروش سهام را در یک مرحله انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به ترید کنید. خرید و فروش پلکانی مفهومی ساده اما روشهای متنوع و پیچیده‌ای دارد. بهترین تصمیم برای سیو سود در روند صعودی یا کم کردن میانگین قیمت خرید در روند نزولی از مزایای آن است. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم و روشهای خرید و فروش پله ای بهمراه مزایا و معایب آن می‌پردازیم.
خرید پله ای چیست؟
مفهوم خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی پله به پله نسبت به خرید اقدام کنید نه یکباره! در این صورت اگر بعد از خرید، قیمت با افت مواجه شد از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. زمانی که تحلیل روند قیمتی در بلندمدت را مثبت ارزیابی می‌کنید اما انتظار رشد قیمت در کوتاه مدت را ندارید فرصت مناسبی برای خرید پله‌ای است.
اگر حرکت قیمت‌ها در خلاف روند مورد انتظار و تحلیل شما باشد چه اقدامی انجام می‌دهید؟ برای مثال فرض کنید با تحلیل چارت سهام شرکت X، انتظار رشد قیمت از حوالی 100 دلار تا 110 دلار را دارید. حال با خرید سهام، نمودار شروع به افت قیمت میکند، اقدام بعدی شما چیست؟! احتمالا با توجه به مقاله قبلی پاسخ شما این است که “با فعال شدن حد ضرر، اقدام به فروش می‌کنیم”. پاسخ درست است اما روش دیگر “استفاده از خرید پله‌ای و میانگین کم کردن” است که در ادامه توضیح می‌دهیم.
نحوه خرید پله‌ای
- ابتدا تحلیل کاملی از چارت موردنظر انجام دهید.
- تعداد پله‌های خرید را مشخص کنید. (عموما بین 3 تا 5 پله)
- حال حجم خرید خود در هر مرحله را تعیین کنید.
- سپس در نقطه مناسب، اولین پله از خرید خود را انجام دهید. با توجه به تحلیل تکنیکال (توجه به سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، خط روند و…) نقطه مناسب برای ورود به معامله مشخص میشود.
حالا 2 سناریو پیش‌رو دارید: الف) صعودی شدن قیمت. ب) کاهش قیمت.
در صورت افزایش قیمت‌ها، ابتدا باید سناریوی مشخصی از تحلیل روند صعودی داشته باشید. با شناسایی سطوح مقاومت، در پله‌های بعدی اقدام به خرید کنید. اینکه پله‌های خرید در چه قیمتی انجام شوند کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. برای مثال می‌توانید پله‌های خرید بعدی را در نقاط اصلاحی قیمت در مقاومت‌ها انجام دهید. بدین‌صورت که اگر خط مقاومت شکست شد منتظر بمانید تا هنگام پولبک، پله بعدی خرید را انجام دهید.
خرید پله ای در روند صعودی: اگر در بازارهای گاوی (Bullish)، از روند صعودی نمودار اطمینان زیادی دارید بیشترین حجم خرید خود را در اولین پله انجام دهید. البته تمام این اما و اگرها باید طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد نه حس شخصی! برای مثال می‌توانید 40 تا 70 درصد خرید را در اولین پله انجام دهید تا سود بیشتری کسب کنید.
میانگین کم کردن (کاهش میانگین خرید)
حال سراغ سناریو دوم می‌رویم یعنی پس از خرید سهام در اولین پله، قیمت سهام نزولی شود. ابتدا دوباره نسبت به تحلیل نمودار اقدام کنید. طبق تحلیل جدید نباید این افت قیمت به عنوان تغییر روند شناسایی شود. در واقع باید انتظار اصلاح جزئی قیمت و برگشت دوباره روند صعودی را داشته باشید. سپس با شناسایی استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی سطوح حمایت قوی، اقدام به خرید روی این سطوح به عنوان خرید در پله‌های بعدی کنید.
برای محاسبه میانگین خرید پله ای، باید ابتدا حجم خرید در هر مرحله را در قیمت خرید ضرب کنید. سپس با جمع این مقادیر در هر پله و تقسیم آن بر تعداد پله‌ها، میانگین قیمت خرید پله‌ای محاسبه میشود.
تذکر: گاهی اوقات خرید پله‌ای مثل گرفتار شدن در باتلاق خواهد بود مخصوصا برای افرادی که تجربه چندانی ندارند. گاهی معامله‌گران زیر بار تحلیل اشتباه نمی‌روند. حتی بعد از خرید پله آخر و ادامه‌دار بودن روند نزولی، در پی نقدینگی جدید برای خرید هستند! معامله‌گر یکباره می‌بیند که 80% سرمایه خود را در یک سهام سرمایهگذاری کرده است آن هم با پول قرض. در این وضعیت هم توازن پرتفوی خود را به هم زده و هم ریسک معاملاتش را افزایش داده است! و هم حالا حالاها به اصل سرمایه خود نمی‌رسد. اینجاست که معامله‌گر فقط می‌تواند شعرهای خیام را بخواند تا دردش کمی آرام شود! نمودار زیر مربوط به چارت سهام ایرانخودرو در بورس تهران است. آیا خرید در پیک قیمتی و سپس میانگین کم کردن در روند نزولی کاری منطقی است؟!
نحوه تعیین حجم خرید در هر پله
اینکه در چه نقاطی دوباره اقدام به خرید کنید بستگی به تحلیل تکنیکال شما دارد. این نقاط می‌توانند توسط امواج الیوت، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت و… تعیین شوند. تمامی این مباحث در قسمت آموزش تحلیل استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی تکنیکال تشریح شده است. همچنین علاوه بر تعداد پله‌ها، حجم خرید در هر پله نیز با توجه به شرایط تحلیلی می‌تواند متغیر باشد. برای مثال در صورت اطمینان از روند صعودی، می‌توانید در پله اول حجم بیشتری خریداری کنید.
نکته: اگر قصد خرید پله‌ای در روند نزولی را دارید پله‌های آخر را بر اساس تحلیل میان مدت و بلندمدت تعیین کنید. بدین‌صورت که فواصل این پله‌ها از یکدیگر و از پله‌های ابتدایی زیاد باشد! در اینصورت با نزول قیمت سهام تا پله آخر، میانگین قیمت خرید شما به این قیمت نزدیک‌تر است. بنابراین پس از تغییر روند نزولی، زودتر به سود خواهید رسید.
تذکر: برخی معامله‌گران در هر شرایطی، حجم خرید در هر پله استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی را یکسان درنظر می‌گیرند.
فروش پله ای چیست؟
فروش پله‌ای همانطور که از اسمش پیداست یعنی پله به پله نسبت به فروش اقدام کنید نه یکباره! در نتیجه با بازگشت روند صعودی، تمام سود خود را از دست نخواهید داد و می‌توانید سیو سود داشته باشید. فروش پله‌ای یک استراتژی معاملاتی برای غلبه بر طمع در بازارهای مالی است. قطعا هیچ نمودار قیمتی تا ابد صعودی نخواهد بود. با فروش بخشی از سهام خود پس از یک دوره صعودی، می‌توانید شناسایی سود کنید. بنابراین در صورت افت قیمت، متحمل ضرر کمتری می‌شوید! (کاهش سود به نوعی ضرر است).
اگر هنگام تحلیل نمودار، نقطه مناسب ورود و حد ضرر را تعیین کنید اما هدفی برای استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی نقطه خروج نداشته باشید قطعا از زیانکاران خواهید بود! چرا که ممکن است با امید به افزایش بیشتر قیمت، بخشی از سود خود را در روند نزولی از دست بدهید. این را بدانید “هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام و روند نزولی شروع میشود!”
نحوه فروش پله‌ای چگونه است؟
در بحث “حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال” گفتیم که خط مقاومت به سطوحی گفته میشود که قیمت سهام برای عبور از آن، مقاومت میکند! بنابراین احتمال واکنش منفی قیمت نسبت به خطوط مقاومت و تغییر روند نزولی وجود دارد. یک روش کلی برای فروش پله‌ای در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال، درنظر گرفتن سطوح مقاومت به عنوان پله‌های فروش است!
بدین‌صورت که ابتدا خطوط مقاومت را شناسایی کنید. سپس در محدوده مقاومت نسبت به فروش قسمتی از سهام اقدام کنید تا مقداری از سود خود را سیو کنید. حال اگر مقاومت شکست و قیمت بالای آن تثبیت شد در ادامه روند صعودی، منتظر افزایش قیمت تا اهداف بالاتر می‌مانیم. سپس در مقاومت‌های بعدی نیز به همان ترتیب سود شناسایی می‌کنیم و مقداری از سهام خود را می‌فروشیم. اگر قیمت زیر خط مقاومت تثبیت و روند نزولی شد باید نسبت به فروش کل سهام خود اقدام کنیم.
نکته: با شناسایی یک خط مقاومت بسیار قوی می‌توانید پله اول از فروش پله‌ای را با درصد بالاتری انجام دهید.
تذکر: گاهی اوقات پس از شکست خط مقاومت، قیمت کمی افت میکند و پولبک به خط مقاومت را خواهیم داشت. پولبک به معنی اصلاح موقت قیمت‌ها است. این کاهش قیمت ضعیف به منزله شروع روند نزولی نیست و احتمالا دوباره با واکنش مثبت به خط حمایت جدید، روند صعودی شروع میشود. در نقطه مقابل شکست خط حمایت و پولبک به آن، بیانگر برگشت روند و صعودی شدن آن نیست. در مقاله آموزشی زیر بطور کامل به این مبحث پرداختیم.
خرید و فروش پله ای با رعایت حد ضرر
همانطور که گفته شد یک روش خاص برای خرید و فروش پله ای وجود ندارد! یک روش متداول “خرید در پله اول با رعایت حد ضرر و فروش در پله‌های دیگر” است. بدین‌صورت که اگر بعد از خرید، روند صعودی شد در پله‌های بعدی اقدام به فروش کنید. در واقع با رسیدن قیمت به سطوح مقاومت، می‌توانیم شناسایی سود و اقدام به فروش قسمتی از سهام کنیم. اگر هم بعد از خرید، روند نزولی شد به حد ضرر خود پایبند باشیم و اقدام به فروش سهام کنیم.
نکات مهم پیرامون خرید و فروش پله ای (پلکانی)
- استفاده از خرید و فروش پله‌ای باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود تا کارایی مطلوبی داشته باشد.
- خرید و فروش پله ای یکی از اصول معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال است. ترید پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی دارد اما هیچ قطعیتی در بکارگیری تمام این نکات وجود ندارد. در واقع با توجه به روحیات، سرمایه و استراتژی معاملاتی خود می‌توانید این نکات و روش‌ها را شخصی‌سازی کنید!
- خرید پله‌ای باید در سهامی مورد استفاده قرار گیرد که شرکت از نظر بنیادی قوی باشد. یعنی شرکتی که حداقل در چند ساله اخیر نرخ سودآوری مثبت داشته و چشم‌انداز آن نیز مثبت ارزیابی میشود. بنابراین باید قصد سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشید و از نظر تکنیکی نیز نقطه مناسبی برای خرید پیدا کنید!
- خرید و فروش پله ای مثل چاقوی دو لبه است! اگر با درنظر گرفتن تمامی اصول و قواعد بکار گرفته شود باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش سود شما میشود. اما در صورت استفاده نادرست، نتیجه معکوس خواهد داشت و ضررهای سنگینی را برایتان به ارمغان خواهد آورد!
- در وضعیتی که کل بازار بورس نزولی و قرمزپوش است و امیدی به بازگشت بازار نیست! خرید پله ای و میانگین کم کردن به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
- فاصله بین پله‌ها در خرید و فروش پله ای نباید کم باشد.بهتر است هر پله حداقل 10% پله قبلی خود باشد. همچنین هر چه به پله‌های آخر نزدیک‌تر می‌شویم این فاصله بیشتر شود.
اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.
دیدگاه شما