ترید و معامله کردن خود شخص

کپی ترید چیست؟

شاید تا به حال این فکر به سرتان زده باشد که ای کاش میتوانستم معاملات تریدر های حرفه ای را ببینم و حتی بتوانم معاملاتی که آن ها انجام میدهند، من هم بتوانم انجام دهم. برای پاسخ به این خواسته و نیازِ معامله گران تازه کار در بازار های مالی، اصطلاح و قابلیتی بوجود آمده است به نام کپی ترید.

کپی ترید

کپی ترید به این معنی میباشد که به طور مثال شما به عنوان یک شخص فعال در بازار های مالی، که تصمیم گرفته است معاملات یک تریدر حرفه ای را دنبال کند، شروع به کپی کردن از معاملات آن تریدر حرفه ای میکنید.

به این صورت که هر زمانی که این تریدر حرفه ای که شما آن را کپی کرده اید، پوزیشن(معامله) برای خود باز کند، برای شما هم در اکانت شخصی خودتان، آن معامله، با پول و سرمایه خودتان باز میشود.

البته لازم به ذکر است که شما میتوانید، برای هر معامله تعیین بکنید که فقط درصد معینی از میزان دارایی شما در هر پوزیشن درگیر بشود و بدین صورت مدیریت سرمایه و ریسک را هم خودتان انجام دهید.

در تصویر زیر نمونه ای از آمار تریدر های حرفه ای در صرافی بینگ ایکس را مشاهده میکنید.

صرافی BingX

صرافی BingX به عنوان اولین و بزرگترین پلتفرم فعال در حوزه Social Trading Network در عرصه کریپتو شناخته میشود؛ که این قابلیت را به کاربران ارایه میدهند که دارای دو نوع حساب کپی ترید BingX و Binance است:

• در کپی ترید BingX تریدر معاملات خود را در استاندارد فیوچرز صرافی انجام داده و تا 12% از سود دنبال کننده های خود را دریافت خواهد کرد. در این نوع حساب، تریدر میتواند ارز های فارکس را هم معامله کند ولی محدودیت هایی برای کنترل ریسک از جمله محدودیت در لورج،تعداد معاملات روزانه، نوع معامله(فقط معاملات ایزوله)، میانگین کم کردن و. دارد.

• در کپی ترید Binance یا (CopyTrade Pro) به واسطه همکاری این دو صرافی، تریدر معاملات خود را در حساب Binance خود انجام داده و با اتصال API به این صرافی حساب کپی ترید اش را فعال میکند و کاربر ها بدون نیاز به ترید و معامله کردن خود شخص داشتن حساب در Binance معاملات تریدر را در BingX کپی میکنند و تریدر تا 15% از سود دنبال کننده ها را دریافت میکند. در این نوع حساب، تریدر هیچ محدودیتی در معاملات خود ندارد و تمامی معاملات عیناً کپی خواهند شد.(معاملات در ساب کانترکت بایننس انجام میشود و نگرانی از بابت اختلاف قیمتی و تاخیر در باز شدن معاملات وجود ندارد).

هر تریدری که دارای کارنامه معاملاتی خوبی هست میتواند یکی از دو حساب کپی ترید BingX و یا Binance این صرافی را فعال کند و با جذب کپی کننده کسب سود کند که حتی امکان اختصاصی (vip) کردن ترید و معامله کردن خود شخص کپی ترید برای تریدر ها وجود دارد.

برای آشنایی با تفاوت های کپی ترید BingX و Binance کلیک کنید.

بینگ‌ایکس به افراد دارای شبکه اجتماعی با تعداد قابل توجه دنبال امتیاز داشتن پشتیبانی و رویداد اختصاصی را میدهد.(به پشتیبان فارسی پیام دهید)

ترید و معامله کردن خود شخص

یکی از جذاب ترین موضوعات برای افرادی که به تازگی با بازار های مالی دنیا و معامله گری آشنا شده اند، بحث کپی تریدینگ می باشد. معمولا معامله گران مبتدی و تازه کار که سابقه چندانی نداشته و برآیند معاملاتی سودده و مثبتی ندارند، به جهت کسب سود مالی، حساب یا اکانت معاملاتی خود را از طریق سیستم Copy Trading به حساب یک معامله گر حرفه ای و سودآور متصل می کند تا از این طریق سود کسب کند.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ در واقع یکی از زیر شاخه های سوشیال ترید محسوب می شود. در کپی تریدینگ، شخصی که توانایی و مهارت انجام معاملات خوب و سودآور را نداشته و یا زمان کافی برای انجام آن را ندارد، می تواند یک حساب معاملاتی در یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال یا کارگزاری ها ایجاد کرده و با متصل کردن آن به حساب یک شخص حرفه ای در معامله گری، معاملات انجام شده توسط آن را به طور خودکار یا دستی کپی کند.

در واقع پس از اتصال حساب ها، معامله گر حرفه ای هر معامله ای که در بازار مالی انجام دهد، به صورت اتوماتیک در حساب شخص مبتدی کپی می شود. یعنی تمامی معاملات این دو شخص در زمان، قیمت ورود، قیمت خروج یکسان خواهد بود.

امروزه سیستم Copy Trading در کارگزاری های فارکس و همچنین برخی صرافی های ارز دیجیتال انجام می شود. افراد حرفه ای که قصد دارند تا زیر مجموعه برای خود جذب کنند، می توانند با هماهنگی کارگزار یا صرافی خود، اکانت معاملاتی خود را در لیست اکانت های ترید و معامله کردن خود شخص قابل دنبال کردن یا همان فالو قرار دهند. به این ترتیب در صورتی که شخصی از برآیند سوددهی حساب شما خوشش بیاید، می تواند به زیر مجموعه شما اضافه شود.این کار به معنی کپی تریدینگ است.

کپی تریدینگ(Copy trading) ارز دیجیتال

مزیت های انجام کپی تریدینگ ارز دیجیتال

همان طور که می‌دانید بازار های مالی جای افراد مبتدی و بدون دانش نیست و تجربه ثابت کرده است که این دسته افراد پس از انجام چندین معامله دچار ضرر و زیان بسیار سنگینی می‌شوند و عده زیادی از آن ها با خاطره ای تلخ از بازار خداحافظی می‌کنند. لذا یکی از راه کار هایی که این دسته افراد می‌توانند از آن بهره ببرند استفاده از سیستم کپی تریدینگ (Copy trading) است. استفاده از سیستم های کپی تریدینگ برای هر دو شخص مبتدی و شخصی حرفه ای یا مَستر دارای مزیت‌هایی است که در توضیحات زیر به آنها اشاره شده است.

سودآوری مستمر برای شخص مبتدی

یکی از مزیت های بسیار خوب کپی تریدینگ (Copy trading) برای افراد مبتدی این است که می‌توانند با بررسی برآیند حساب های معاملاتی تریدر های مستر، یک یا چندین نفر را انتخاب کنند و با کپی کردن معاملات انجام شده توسط آنها به سود های مالی برسند. طبیعتا افرادی که در زمینه معامله گری بازار های مالی (فارکس و ارز دیجیتال) حرفه ای هستند نیز دچار ضرر و زیان می‌شوند اما نکته مهم این است که برآیند نتایج معاملات آنها مثبت می‌باشد و در نتیجه در صورت فالو کردن اکانت آن ها، زیر مجموعه ها نیز می‌توانند از بازار سود بدست آورند.

پورسانت برای معامله گران حرفه ای

افرادی که در زمینه ترید و معامله‌گری دارای مهارت و تخصص هستند می‌توانند با عمومی کردن حساب خود در کارگزاری یا صرافی شان، به سایر معامله‌گران امکان کپی کردن معاملات خود را بدهند. در این صورت طبق قراردادی که شخص با کارگزاری متعهد می‌شود، درصدی از سود هایی که معامله گران زیر مجموعه کسب می‌کنند به طور اتوماتیک به حساب شخص واریز می‌شود که این می‌تواند یکی از مزایای اصلی کپی تریدینگ (Copy trading) نام بگیرد.

درآمد غیر فعال

اگر زمینه کاری شما شغل دیگری است و علاقه ای به ترید و معامله‌گری ندارید و تنها به دنبال درآمد هستید، کپی تریدینگ (Copy trading) یک گزینه ایده آل برای شما است. شما می توانید با شارژ حساب خود و سپس متصل کردن آن به تریدر های حرفه ای، از برآیند و نتایج مثبت معاملات آن ها استفاده کنید و سرمایه خود را رشد دهید.

منبع یادگیری انجام معامله

با دنبال کردن معاملات تریدر حرفه ای (کپی تریدینگ) می توانید نقاط قیمتی ورود و خروج آن، نحوه مدیریت سرمایه، زمان ورود و خروج به معامله را یاد بگیرید.

کپی تریدینگ (Copy trading) و ارز دیجیتال

معایب کپی تریدینگ

ضرر کردن و از دست دادن سرمایه

بازار های ارز دیجیتال همواره دارای ریسک زیادی هستند. حتی بهترین معامله گران نیز گاهی اوقات ضرر می‌کنند و یا ممکن است برای مدت کوتاهی وارد رکود و افت سرمایه شوند. به همین علت ممکن است تریدری که شما برای انجام کپی تریدینگ (Copy trading) انتخاب می کنید پس از مدتی وارد ضرر و زیان شود و مقداری از سرمایه شما نیز از دست رود.

کمیسیون

طبیعتا هیچ شخصی به طور رایگان اجازه کپی کردن معاملاتش را به افراد دیگر نمی‌دهد. لذا به همین دلیل درصدی از رشد سرمایه ای که از طریق کپی تریدینگ (Copy trading) انجام می‌شود به طور اتوماتیک توسط صرافی یا ترید و معامله کردن خود شخص کارگزاری به اکانت تریدر اصلی واریز می‌شود.

عدم یادگیری و پیگیری آموزش

یکی از معایب کپی تریدینگ این است که شخص مبتدی با کسب سود از این طریق دیگر به دنبال یادگیری مهارت تریدینگ نمی‌رود و به نوعی وابستگی ایجاد می‌کند.

تریدر (معامله‌ گر) کیست؟

زمانیکه پول وجود نداشت انسان‌ها برای تامین نیازهای خود به مبادله‌ مستقیم کالاها و خدمات می‌پرداختند. پس از آن با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و تریدرها دیگر از طریق مبادله‌ پول و ارز به ترید می‌پرداختند.

تریدر به فردی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در بازارهای مالی، اقدام به خرید و فروش میکند. تفاوت اساسی بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر، در این است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران افق دید بلند مدت دارند و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را برای رسیدن به سود، برای بازه زمانی بلندی نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند، برعکس معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران، به سودهای کوتاه مدت فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

ترید کردن نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار ترید و معامله کردن خود شخص مالی مورد نظر، زمان زیاد برای پیگیری مداوم اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست.

خانه ترید با تلاش خود سعی بر فراهم نمودن پلت فرمی جامع نموده که دغدغه‌های علاقمندان به ترید را برطرف نماید. در این پلتفرم تمام موارد موردنیاز برای ترید در یکجا جمع آوری شده است که شامل:

توانایی دسترسی به اخبار لحظه‌ای و مهم دنیای کریپتو

توانایی تشکیل و شرکت در گروه و انجمن‌ها برای تحلیل و تفسیر روند بازار

دسترسی به قیمت‌های لحظه‌ایی و نمودار‌ها

تریدر‌ها با توجه به ویژگی رفتاری خود عکس‌العمل‌های متفاوتی را نسبت به روند بازار در پیش می‌گیرند.

انواع تریدر‌ها بر حسب ویژگی شخصیتی

تریدر ماجراجو

همیشه برای انجام معاملات جدید مشتاق است و از این رو، در مدیریت سرمایه‌اش محافظه کاری کمتری دارد و ریسک بیشتری می‌کند.

تریدر تقلیدکار

برای ترید کردن متکی به خودش نیست، اما مشاهده‌گر بسیار خوبی است. این تریدر ترجیح می‌دهد رفتار معامله‌گران دیگر را که قبول دارد تقلید نماید.

تریدر محتاط

قبل از هر چیزی، به امنیت مالی اش فکر می‌کند. اکثر مواقع معاملات کمی انجام می‌دهد و برای هر معامله، باید زمان زیادی را به فکر و بررسی کردن بپردازد.

تریدر قمارباز

در معاملات بزرگ سرمایه گذاری می‌کند و خود را در معرض ریسک بالایی قرار می‌دهد. هدف او بدست آوردن هر چه سریع‌تر پول هنگفت است.

تریدر تحصیل کرده

وقتش را برای یادگیری و ارتقا مهارت‌های خود اختصاص داده است. او روش های مختلف تجزیه و تحلیل را به خوبی و کامل می‌آموزد و از آنها استفاده می‌کند.

انواع تریدر‌ها بر اساس رویکرد عملی و رفتاری

گذشته از انواع روش‌های معامله، رویکرد دیگری در تقسیم بندی تریدرها با توجه به شاخصه رفتاری که دارند در نظر گرفته می‌شود.

گاو نر

شاخصه رفتاری: از پایین تا بالا را با شاخ می‌زند!

ویژگی: ریشه شناسی انتخاب این اسامی هنوز به طور دقیق معلوم نیست ولی گمان بر نحوه رفتار این حیوان در زمان حمله و مبارزه است. «گاو» (Bull) یکی از دو شرکت‌کننده‌ی اصلی در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این اسم مستعار اولین بار برای قماربازان در قرن ۱۸ ابداع شد. گاوهای نر به هنگام حمله شاخ‌های خود را از پایین به سمت بالا حرکت می‌دهند، پس در روند صعودی از این اصطلاح استفاده می‌شود.

اصطلاح “بازار گاوی” به‌طور معمول یکی از حالات بازار مالی است که در آن قیمت ها در حال افزایش هستند یا انتظار می‌رود که افزایش پیدا کنند بازارهای گاوی چند ماه یا حتی سالها دوام دارند.

شاخصه رفتاری: از بالا به پایین پنجه می‌کشد!

ویژگی: آن‌ها به هنگام مواجهه با رقیب یا طعمه، خود را بر روی آن می‌اندازند و همواره با پنجه های خود از بالا به پایین ضربه می زنند. خرس‌ها دومین دسته بزرگی می‌باشند که در معاملات مقابل گاوهای نر قرار می‌گیرند. پس این اصطلاح برای روند نزولی و کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شود.

خرس‌ها ارزهای دیجیتال خود را به این امید می‌فروشند که قیمت در آینده افت کند. یعنی، وظیفه‌ی خرس شامل این قاعده می‌شود: «در قیمت بالا بفروش، با قیمت کمتر بخر»

اصطلاح بازار خرسی (Bear Market) در تحلیل تکنیکال به بازاری اطلاق می‌شود که طی مدتی طولانی روند قیمت‌ها در آن نزولی باشد. این اصلاح شرایطی را بیان می‌کند که در آن قیمت سهام افت حداقل 20 درصد یا بیشتر را نسبت به بالاترین قیمت اخیرش تجربه کرده باشد.

شاخصه رفتاری: مبلغ قابل توجهی ارز دیجیتال نگه می‌دارد!

ویژگی: نهنگ آبی با وزن سنگین 170 تنی خود با کوچکترین حرکتش موج‌های بزرگی در دریا ایجاد می‌کند همین موضوع وجه تشابه آن‌ها با سرمایه گذارانی است که از 1000 تا بیش از 5000 واحد بیتکوین دارند. نهنگ‌ها مافیای بازی محسوب می‌شوند و می‌خواهند بازی را به دست بگیرند. از آنجاییکه نهنگ‌ها صبورند، نگهدارنده‌های خوبی هستند.

به عنوان یک قاعده، نهنگ‌ها دسته‌ای از بازیگران بازار هستند که ذات یک ارز دیجیتال را به‌سرعت فهمیده و در همان آغاز وارد این بازار شده‌اند. نهنگ‌ها با آرامش، بازی‌های گاوها و خرس‌ها را مشاهده می‌کنند که از نظر حجم برای آن‌ها رقمی نیستند.

انواع تریدرها براساس شاخصه زمان

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:

تریدر اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ مشابه فیلم های اکشن و ترسناک پر هیجان است و به معنای سریع باز و بسته کردن یک پوزیشن می‌باشد.در اسکالپ تریدینگ معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد.

تریدر روزانه (Day Trader)

اگر وقت بیشتری در طول روز برای ترید دارید این روش را انتخاب کنید. تریدر روزانه خرید و فروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کند.

تریدر نوسانی (swing trader)

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و سود‌های معاملات میان مدت تا کوتاه مدت ممکن است طی دو تا چند روز عمر کند.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد.

انواع معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot Trading)

این روش مانند خرید و فروش‌های روزانه‌ای است که مردم در بازارهای سنتی و فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما با هدف خرید یک کالای مصرفی به فروشگاه می‌روید، همان لحظه وجه کالا را پرداخت کرده و آن را به‌صورت آنی تحویل می‌گیرید. این نوع خرید و فروش در حالت بزرگ‌تر، به‌عنوان معامله اسپات، معامله فیزیکی، معامله مایع یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین نوعی شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است که سرمایه آن را شخص ثالث تامین می‌کند. اکثر صرافی‌ها (شخص ثالث) تا ۲۰ برابر یعنی با نسبت ۱ به ۲۰ به شما اهرم یا لوریج می‌دهند. معامله کردن به صورت مارجین خطرناک و پر ریسک است.

معاملات آربیتراژ چیست ؟

آربیتراژ (Arbitrage) ترید یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن خرید یک سهم یا ارز در یک پلتفرم و فروش آن در پلتفرم دیگر است.

به دلایل متعددی عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف یکسان نیست و قیمت‌ها با هم تفاوت جزئی دارند. تریدر آربیتراژ از این اختلاف قیمت استفاده می‌کند و به عنوان مثال، ارزی را در صرافی «بایننس» می‌خرد و در «کوینکس» با قیمت بالاتر می‌فروشد.

خانه ترید پلتفرمی یکپارچه برای علاقه‌مندان به ترید است.

• ۲۰۲۱، سال پرخبر و پرنوسان ارزهای دیجیتال
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا
• پذیره نویسی صندوق شاخصی مفید با نماد «آرام»
• بورس خالی از محرک برای خیز صعودی
• امکان سرمایه‌‌گذاری خارجی‌‌ها در بورس از طریق رمزارزها

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

۵ گام مهم برای ساده تر کردن فرایند معامله و ترید در بازار سرمایه

بازارهای سرمایه دنیای عجیبی دارند. این بازارها می‌توانند کسی را به ثروت و سود برسانند و دیگری را متحمل شکست و ضرر کند. بسیاری بازار سرمایه را تنها در اعداد و ارقام جداول مختلف می‌دانند. درحالی‌که این بازارها چیزی فراتر از این مباحث است.بازار جایی است که در آن انسان حضور دارد و هرجایی که انسان حضورداشته باشد عملاً اتفاقات جذابی می‌تواند رخ دهد. نکته جالب اینجاست که شما در بازار سرمایه می‌توانید هزاران روش برای معاملات خودتان پیدا کنید و از آن استفاده کنید

اما به نظر شما چگونه می‌توان دست به ساده تر کردن فرایند معامله زد؟ راستش را اگر بخواهید ساده‌تر کردن معامله می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری شما در بازارهای سرمایه شود؛ اما این چگونه اتفاق می‌افتد؟

آشنایی با فرآیند معامله

قبل از اینکه بخواهیم بدانیم چگونه دست به ساده تر کردن فرایند معامله بزنیم، ابتدا ترید و معامله کردن خود شخص باید با خود فرایند معامله آشنا شویم. بسیاری در بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص بازار بورس ایران، تصور می‌کنند که فرایند معامله تنها فشردن دکمه خریدوفروش است و برخی دیگر کاملاً برعکس، تصور می‌کنند که فرایند خریدوفروش یک فرایند به‌شدت پیچیده است که عملاً باید در آن انواع اطلاعات مختلف را بررسی کرد و به‌واسطه انواع اندیکاتورها و اطلاعات جداول مختلف و خبرهای گوناگون دست به معامله زد.

گام‌های ساده‌تر کردن فرایند معامله به هر دو این گروه‌ها کمک می‌کند که بتوانند راه درستی در مسیر معاملاتی خودشان پیدا کنند. یادتان باشد که ساده‌تر کردن فرایند معامله به معنی ایجاد یک‌راه جدید نیست، ما فقط در نظر داریم روشی را بگوییم که شما بدانید باید دقیقاً بر چه اساسی دست به معامله بزنید.

در کلام بهتر ساده تر کردن فرایند معامله به معنی اولویت‌بندی در مورد اطلاعات و جداول مختلف است. این اولویت‌بندی می‌تواند به شما کمک کند تا شما دقیقاً بدانید که بر اساس نوع استراتژی خود چگونه دست به خریدوفروش بزنید. درواقع نوع استراتژی شما می‌تواند کمی این اولویت‌ها را تغییر دهد؛ اما در حالت کلی ساده‌تر کردن فرایند معامله یک روش و فرمول کلی است که می‌تواند برای همه کاربردی باشد.

پیش از شروع ساده تر کردن فرایند معامله

قبل از این‌که بخواهیم گام‌های ساده‌تر کردن فرایند معامله را برای شما بازگو کنیم گفتن یک نکته لازم و ضروری است. شما باید بتوانید دقیقاً تشخیص دهید که دنبال چه چیزی در بازار سرمایه هستید. در کلام بهتر باید استراتژی معاملاتی خودتان را مشخص کنید. شما در هر بازار سرمایه می‌توانید به‌صورت ترید و معامله کردن خود شخص ترید و معامله کردن خود شخص بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت یا به‌صورت نوسان گیری فعالیت داشته باشید. برای این‌که بدانید دقیقاً باید چگونه معامله انجام دهید، حتماً یکی از این استراتژی‌ها را انتخاب کنید. در انتخاب استراتژی خود حتماً به مواردی مانند روحیه خودتان توجه کنید.

بسیاری از افراد از ریسک خوششان نمی‌آید. این افراد دوست دارند همیشه سود متعادل اما پایداری داشته باشند، بنابراین معاملاتی با دید بلندمدت می‌تواند برای آن‌ها مناسب باشد؛ اما افرادی نیز هستند که با هیجان راحت‌تر هستند و عملاً می‌توانند درصد ریسک بالاتری را تجربه کنند. این افراد نیز معاملات کوتاه‌مدت را می‌توانند انتخاب کنند.

به‌طورکلی بر اساس وقتی‌که قرار است در بازار بگذارید و میزان سودی که می‌خواهید داشته باشید می‌تواند نوع استراتژی شمارا مشخص کند؛ اما در بهترین حالت یادتان باشد که سعی کنید همیشه سهم‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در سبد سهام خود داشته باشید تا سودآوری شما به‌نوعی تضمین شود. با این مقدمه حال نوبت این است که از گام‌های مختلف ساده‌تر کردن فرایند معامله صحبت کنیم.

اولین گام ساده‌تر کردن فرایند معامله چیست؟

معمولاً بازار برای افراد مبتدی بسیار گیج‌کننده به نظر می‌رسد. بیش از ۶۰۰ نماد در بازار بورس ایران وجود دارد. این تعداد نماد می‌تواند خودبه‌خود باعث سردرگمی هر تریدری و معامله‌ گری شود. ازاین‌رو اولین ترید و معامله کردن خود شخص گام در ساده تر کردن فرایند معامله این است که بدانیم چه نمادی را برای بررسی انتخاب کنیم.

باور کنید یا نکنید، شما وقت این را ندارید که همه نمادها را بررسی کنید و تک‌به‌تک در بازار بگردید که تا چیزی را پیدا کنید که دقیقاً مناسب باشد. از طرف دیگر هر استراتژی زمان مشخصی برای انتخاب سهم دارد. برای نوسان گیری باید در ابتدای صبح اقدام کنید و برای خرید های مطمئن‌تر ساعت‌های پایانی بازار به نظر می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

شما بر اساس استراتژی خود خواهید دانست که دقیقاً چه سهم‌هایی می‌تواند برای شما مناسب باشد؛ اما نکته مهم این است که شما باید بر اساس تابلو خوانی و اطلاعات روی تابلو دست به ساده‌تر کردن فرایند معامله بزنید؛ یعنی شما در گام اول ساده‌تر کردن فرایند معامله تنها و تنها باید حواستان به قیمت‌های آخر، پایانی و سایر اطلاعات تابلو باشد.

حال در طول مدت‌زمان مشخصی شما بر اساس تجربه‌هایی که به دست می‌آورید می‌دانید چه سهم‌هایی را باید نگاه کنید؛ اما در ابتدای کار می‌توانید از فیلتر نویسی( دانلود فیلترهای کاربردی بورس ) استفاده کنید. یادتان باشد اصلاً در این گام ساده تر کردن فرایند معامله لازم نیست که یاد بگیرید که چگونه فیلتر نویسی کنید. شما تنها کافی است بدانید از چه فیلتری استفاده کنید. مثلاً شما می‌دانید که سهم‌هایی که قدرت خریدار بهتری دارند می‌تواند انتخاب مناسبی باشند. ازاین‌رو با یک جست‌وجوی ساده و سریع فیلتر موردنظر را پیدا کنید و آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc وارد کنید.

از طرف دیگر بسیاری از کارگزاری‌ها خودشان فیلترهای از پیش تعیین‌شده‌ای دارند که می‌تواند به شما کمک کند تا سهم و نماد موردنظر خودتان را پیدا کنید؛ بنابراین در اولین گام ساده‌تر کردن فرایند معامله باید با فیلتر سهم‌هایی را که می‌خواهید از مابقی سهم‌ها جدا کنید.

گام دوم ساده‌تر کردن فرایند معامله چیست؟

در گام دوم ساده تر کردن فرایند معامله بعدازاینکه تعداد معدود و محدودی نماد انتخاب کردید این است که شما باید وضعیت تابلو نماد را موردبررسی قرار دهید. یادتان باشد که شما تنها بر اساس یک وضعیت در تابلو نمادها را فیلتر کرده‌اید. بقیه اطلاعات تابلو می‌تواند وضعیت بهتری به شما بدهد. تمام نمادها را سریع ازنظر قیمتی و معامله روز و قدرت‌های خریدار و فروشنده و حجم معاملات و … نگاه کنید.

مسلماً دراین‌بین نمادهایی جذاب‌تر از بقیه به نظر می‌رسد. پس بازهم شما در گام دوم ساده‌تر کردن فرایند معامله فیلتر خود را کوچک‌تر کردید تا تعداد نمادهای محدودتری برای بررسی باقی بماند.

گام سوم ساده تر کردن فرایند معامله چه می باشد؟

اما در گام سوم نیاز است که دیگر کمی دقیق‌تر در سهم‌هایی که مانده‌اند نگاه کنیم. احتمالاً در این مرحله ۵ تا ۱۰ مورد سهم بیشتر باقی نمانده باشد. البته باکمی که باتجربه‌تر شوید، تعداد کمتری از نمادها در این مرحله باقی می‌ماند.

در این حالت شما باید سراغ نمودارهای سهم‌های موردنظر بروید. در بررسی نمودارها می‌توانید روش‌های مختلفی به کار ببرید اما برای ساده‌تر کردن فرایند معامله شما می‌توانید نمودار نماد موردنظر را با نماد شاخص گروه نمادی آن مقایسه کنید. در این مقایسه مشخص می‌شود که روند کلی نماد شما به کدام سمت است. در این حالت نیز تعداد سهم‌های جذاب برای شما کم و کمتر می‌شود و عملاً چند سهم محدود برای شما باقی می‌ماند.(در ادامه مقاله شکست در ترید کردن را مطالعه نمایید.)

گام چهارم ساده‌تر کردن فرایند معامله

بعدازاین چند گام ساده تر کردن فرایند معامله، احتمالاً دو تا ۵ مورد بیشتر سهام برای بررسی باقی نمانده باشد. در این حالت در نمودار بیشتر دقیق شوید و بر اساس تحلیل‌هایی که بلدید و می‌دانید کارآمد خواهد بود نمودار موردنظر را تحلیل کنید. در این موقعیت پیشنهاد ما به شما این است که از اسیلاتور هایی مانند rsi استفاده کنید؛ زیرا این اسیلاتورها می‌توانند روند کلی و گذشته سهم را به‌خوبی به نمایش بگذارند. در این مرحله شما حد سود و ضرر و … را می‌توانید مشخص کنید. خطوط حمایتی و مقاومتی را ترسیم کنید تا دقیقاً بدانید کدام سهم درصد سود بیشتری ممکن است به شما برساند.

گام آخر در ساده تر کردن فرایند معامله

اما بعدازاینکه یک یا دو سهام بعد از ۴ گام ساده تر کردن فرایند معامله گفته‌شده باقی ماند، شما باید و حتماً سراغ سایت کدال بروید و آخرین اطلاعیه‌های مربوط به نماد مربوطه را مطالعه کنید. هر اتفاق و هر خبری ممکن است تأثیر مستقیم در این نماد بگذارد. ممکن است که سهم در شرف تعلیق یا لغو اعتبار باشد. در این صورت خرید سهام برابر است با از دست دادن سرمایه شما؛ بنابراین سعی کنید آخرین اطلاعیه‌های کدال و آخرین اطلاعیه‌های ناظر بازار در مورد سهم را مطالعه کنید. تا به نتیجه مطلوب برسید.

سخن پایانی از ساده‌تر کردن فرایند معامله

اما در مورد ساده تر کردن فرایند معامله، یک نکته اساسی باقی می‌ماند و آن این است که آیا واقعاً لازم است دست به ساده‌تر کردن فرایند معامله بزنیم؟ در کلام بهتر چه لزومی دارد که ۵ گام ساده‌تر کردن فرایند معامله انجام دهیم؟ ابتدا باید گفت که کل این ساده تر کردن فرایند معامله برای شما در ابتدا ۱۵ دقیقه و برای یک فرد حرفه‌ای ۵ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. این زمان مسلماً حتی اگر به نیم ساعت هم افزایش پیدا کند، مسلماً ارزش بالاتری دارد نسبت به این‌که شما بخواهید ساعت‌ها در بازار سهام سردرگم شوید.

درواقع ساده‌تر کردن فرایند معامله باعث می‌شود که عملاً شما بدانید که دنبال چه چیزی می‌گردید و دقیقاً طلای موردنظر خودتان را پیدا کنید. ازاین‌رو ساده تر کردن فرایند معامله نه‌تنها ازنظر زمانی به نفع شماست، بلکه باعث می‌شود شما روند درستی برای پیدا کردن سهم در پیش بگیرید. البته در مورد ساده‌تر کردن فرایند معامله این را نیز در نظر بگیرید که استراتژی شما حرف اول را میزند. در کلام بهتر این استراتژی شما و نحوه ترید کردن شماست که می‌تواند گام‌های ساده تر کردن فرایند معامله را مشخص کند.

این گام‌های بیان‌شده در اینجا تنها یک فرمول کلی است. شما باید آن را برای خود شخصی‌سازی کنید که این با توجه به تجربه و دانش شما کم‌کم به دست می‌آید. (در نهایت اگر میخواهید با کدال افزایش سرمایه آشنا شوید و در مورد سود معامله در ارز دیجیتال هم بیشتر بدانید این مقاله را بخوانید)

دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه ترید و معامله کردن خود شخص یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم ترید و معامله کردن خود شخص و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
2. در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
3. در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
4. در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
5. در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
6. در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

برای استفاده از این دفترچه می‌بایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید